☄️Хроника событий на текущую неделю

Понедельник

🇷🇺 Международные резервы Центрального банка (USD)
🏪 X5 Group - Отчёт МСФО за 1 кв 2025 года
🏦 Банк Санкт-Петербург - закрытие реестра по дивидендам 29.72 руб и 0.22 руб соответственно

Вторник

🩺 Мать и Дитя - ГОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал 22р, 2.3%
🧬 Артген Биотех - СД по дивидендам. Прогнозы аналитиков отсутствуют

Среда

🇷🇺 Валютные интервенции России
🇷🇺 Приезд Си Цзиньпина в Россию на 7-10 мая

Четверг
-
Пятница

📈 Торги на рынках Московской биржи не проводятся
📱 Таттелеком - последний день с дивидендом 0.03775 руб

🛴#WUSH

🔽После отбоя от нисходящего зеленого уровня пошла волна падения в сторону трендовой черной линии, где можно откупать на отскок.

☝️Осциллятор находится у зоны перепроданности, объема на продажу нет, что вкупе приведет к отскоку.

🖥План действий:

✏️ЛОНГ — 163,1 (черная восходящая линия).

✔️Цель — 181,41 (зеленая нисходящая линия).

❌Стоп — 156,5 (под минимум шипа)

🫱При срабатывании стопа котировки будут магнитить к горизонтальному уровню 128, где повторно откуплю.

НЕ ИИР

🔈По результатам опроса на разбор выбран 💿#GMKN

💿Норильский никель - российская горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших в мире производителей платины и меди.

📊Фундаментальный анализ

Выручка:
2021 – 1317₽ млрд (+17,91% г/г)
2022 – 1185₽ млрд (-10% г/г)
2023 – 1172₽ млрд (-1% г/г)


Чистая прибыль:
2021 – 478,9₽ млрд (+95,15% г/г)
2022 – 401,8₽ млрд (-16% г/г)
2023 – 210,7₽ млрд (-48% г/г)

Сравнение мультипликаторов:
P/E – 13,6, среднее – 14,2
P/BV – 2,45, среднее – 6,5
ROE – 17,5%, среднее – 24,3%

🤔По методу дисконтирования денежных потоков потенциал роста, по моим оценкам, составляет 14%. Избыточная доходность — минус 8%.
Взгляд - нейтральный

Накидываем 150👍 и выкладываю технический анализ графика

💿#GMKN Технический анализ графика

☝️Вся коррекция с 10 апреля является проверкой объема, который был 9 апреля.

📉Падение может быть продолжено к трендовой зеленой линии - 105,62, где можно окупать.

✔️Цель - 121,16 (черная восходящая линия тренда).

❌В негативном сценарии уход под зеленый уровень (ниже 105,62) уведет котировки на горизонтальный красный уровень 94,22, где также можно откупать с прежними целями.

НЕ ИИР

☄️Основные события за прошлый день

🚩 Медиков, которые отучились на бюджете, обяжут отрабатывать 3 года в поликлиниках или больницах, — законопроект. Нарушителям грозит штраф в тройном размере стоимости обучения — в среднем 3,6₽ млн.

🚩 Россияне съезжают от родителей только в 26 лет, показало исследование. При этом половина из них съезжает в съёмную квартиру.

🚩 Тарифы ЖКХ в России взлетят на +40% за 4 года. Цены резко поднимутся на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги, говорится в прогнозе Минэкономразвития.

🚩 Полиция получит право без суда блокировать счета россиян. В Госдуму внесли законопроект, который предоставляет такую возможность на срок не более 10 суток.

🚩 СД Русагро 13 мая решит по дивидендам за 2024 год.

🚩 Сертификационные полеты отечественного МС-21 завершатся летом 2026 года.

🚩 Банки больше не смогут односторонне вводить новые комиссии по кредиткам. Такое решение вынес Верховный суд России после жалобы петербуржца, который в 2022 году оформил кредитную карту в Альфа-Банке.

🚩 СД НКХП 14 мая решит по дивидендам за 2024 год.

🚩 IEK Group увеличила выручку в 2024 году на +15% к году ранее.

🚩🚩 ВТБ увеличил объемы двух программ биржевых облигаций.

🚩🚩 Распадская в 1 квартале 2025 года показала прибыль в размере +303,5₽ млн против прибыли в +2,12₽ млрд годом ранее.

🚩🚩 СПБ Биржа публикует итоги торгов за апрель: стоимостной объём сделок по итогам апреля 2025 года составил 113,95₽ млрд, это на -1,39% меньше, чем в марте 2025 года.

🚩🚩 Владельцы облигаций ВТБ - физлица получили право на досрочное погашение на фоне присоединения РНКБ.

🚩🚩 ФАС согласовала ходатайство Магнита по приобретению контроля в Азбуке вкуса.

🚩🚩 Чистая прибыль X5 Group в 1 квартале 2025 года сократилась на -24%, до 18,351₽ млрд.

🚩🚩 Общий объем торгов на рынках Московской биржи в апреле 2025 года составил 145,8₽ трлн.

🔌#IRAO

📈После ложного пробоя вниз низа канала в начале апреля, котировки снова закрепились в канале, и сейчас наблюдаем попытку сделать ретест сверху вниз низа канала.

🤔Текущий откат происходит на невысоких оборотах, что говорит о затухании продавцов.

🖥План действий

✏️ЛОНГ — 3,42 (низ канала)

✔️Цель — 3,68 (средняя линия канала)

❌Стоп — закрепление ниже низа канала (ниже 3,42 по итогам сессии)

НЕ ИИР

4 цитаты, которые должны прочитать все биржевые спекулянты

🚩 Джесси Ливермор

Один из первых прославившихся биржевых спекулянтов, Джесси Ливермор получил громкое прозвище «Великий Медведь» за свою игру на понижение во время биржевых крахов 1907 и 1929 гг. Начав свою карьеру трейдера в 15 лет, Ливермор смог на протяжении своей жизни несколько раз сделать крупные состояния и несколько раз их потерять.

☝️Совет Д. Ливермора: «Не входите в рынок, когда нет ясных торговых возможностей».
В октябре 1929 г. произошел крупнейший по тем временам обвал рынка США, ставший началом «Великой депрессии». Считается, что именно Джесси Ливермор с помощью нескольких брокеров провёл самую крупномасштабную операцию по распродаже рынка, нанеся сокрушительный удар по экономике. Его прибыль после этих событий перевалила за отметку в $100 млн, что сегодня вполне можно приравнять к $1 млрд.

🚩Джордж Сорос
Известный американский финансист, философ и филантроп. Под его управлением хедж-фонд Quantum вырос в 1970-х гг. почти в 100 раз, но наибольшую известность Сорос приобрел благодаря своей сделке в 1992 г., когда ему удалось заработать на падении британского фунта-стерлинга порядка $1 млрд.

☝️Совет Д. Сороса: «Финансовые рынки по своей сути не могут быть предсказуемыми. Поэтому нужно всегда иметь различные сценарии… Идея, что мы точно можем предсказать, что произойдет, противоречит моим взглядам на рынок».

На протяжении своей длительной карьеры Соросу удавалось как зарабатывать, так и терять внушительные суммы денег в короткие сроки. Одним из его ярких качеств была особенность моментально менять своё решение. Услышанное за обедом высказывание или одна прочитанная строчка в утренней газете могли кардинально поменять мнение спекулянта о рынке и заставить его воплощать в жизнь совершенно иной сценарий. Сегодня Сорос занимается инвестициями исключительно собственных средств и является учредителем ряда благотворительных фондов.

🚩Стэнли Дракенмиллер

Талантливый финансист, который принял у Д. Сороса управление фондом Quantum в 1988 г. Под его руководством фонд показал доходность около 45% годовых в период с 1988 по 2000 г. После Дракенмиллер сосредоточился на управлении собственным фондом «Duquesne Capital Management», который успешно просуществовал до 2010 г., пережив кризис 2008 г. Завершив карьеру непобежденным, Дракенмиллер считается одним из самых успешных управляющих на Уолл-Стрит.

☝️Совет С. Дракенмиллера: «Главное не в том, правы вы или не правы, главное, сколько денег вы зарабатываете, когда вы правы, и сколько теряете, когда вы не правы»

В своей торговой деятельности Дракенмиллер всегда был активным сторонником использования кредитного плеча. По его мнению, если сделка приносит прибыль, и вы по-прежнему уверенны в ней, необходимо как можно больше нарастить позицию. Только так можно получить максимально возможную прибыль в успешных сделках. В то же время, он отмечает важность быстрой фиксации убытков в случае неудачи.

🚩Эд Сейкота

Эдвард Сейкота стал пионером в использовании механизированных торговых систем. Первые торговые алгоритмы он писал в начале 1970-х при помощи перфокарт на IBM 360, которая была размером с целую комнату. Самым значительным достижением Сейкоты на полях биржевой торговли стал период с 1972 по 1988 г., когда ему удалось увеличить капитал одного из клиентов на 250 000% с $5 000 до $15 млн.

☝️Совет Э. Сейкоты: «Долгосрочное выживание и процветание на рынке во многом связаны с методами управления капиталом, используемыми в технической системе. Есть старые трейдеры и смелые трейдеры. Но очень мало старых смелых трейдеров»

Худшим годом в карьере Сейкоты оказался 1980 г., когда он уверенно усреднял убыточную позицию на «медвежьем» рынке. Этот случай научил его быть более последовательным в своих принципах управления капиталом. «Не следует рисковать больше, чем можно позволить себе потерять, но достаточно для того, чтобы прибыль получилась существенной», — отмечает Сейкота.

⛽️#GAZP

🔽На пятничных торгах была пробита вниз нисходящая черная линия, после чего прошел ее ретест снизу на прошлой сессии, и начался новый импульс падения.

☝️До тех пор пока котировки будут ниже черного уровня (ниже 140,74), их будет магнитить к красной восходящей линии тренда на 120,75, где я сделаю откуп.

✋И, конечно, при закреплении над черным уровнем (выше 140,74) я тоже буду откупать.

✔️Цель - 157 (хай апреля).

НЕ ИИР

☄️Основные события за прошлый день

🚩 Россияне стали активнее жаловаться на банки и МФО, сообщил ЦБ. В 1 квартале 2025 года число недовольных работой кредитных организаций возросло почти на +24%, до 95'000.

🚩 К 2028 году россияне будут получать в среднем 132'900₽, считают в Минэкономразвития. Это на +51% больше, чем сейчас.

🚩 Легендарная УАЗ «Буханка» опять подорожала. Ульяновский автозавод с 1 мая увеличил стоимость автомобилей на +45'000₽-55'000₽. Теперь стандартная версия стоит 1,565₽-1,655₽ млн.

🚩 После того как кефир рязанского производителя «Эковакино» был замечен в холодильнике Президента во время интервью, спрос на продукт значительно вырос.

🚩 Азбука Вкуса станет народной — Магнит пообещали ограничить наценку на часть социально значимых товаров.

🚩 В России проверят законность выдачи жилья мигрантам за счет государства, заявили в Госдуме.

🚩 Вакансий в IT стало рекордно мало — за месяц уволили 23'000 человек, включая сеньоров с 15-летним стажем. Их заменяют нейросети: они работают быстрее, дешевле и без отпусков.

🚩 С 2026 года в России могут ввести налоговые льготы для компаний, участвующих в софинансировании программы долгосрочных сбережений сотрудников, сообщил глава комитета Госдумы по финрынку.

🚩 Каждый четвертый россиянин не собирается оформлять кредиты в ближайшее время. Основные причины — ужесточение условий, опасения по поводу мошенничества и стремление сократить необязательные расходы.

🚩🚩 JetLend: в 2024 году компания получила убыток в размере -113,9₽ млн.

🚩🚩 СД Займера 12 мая решит по дивидендам за 2024 год.

🚩🚩 Ростелеком 15 мая опубликует отчётность за 1 квартал 2025 года.

🚩🚩 СД Whoosh: дивиденды за 2024 год не выплачивать.

🚩🚩 Акционеры Русолово одобрили невыплату дивидендов за 2024 год.

🚩🚩 МГКЛ 12 мая опубликует операционные результаты за апрель 2025 года.

🚩🚩 Акционеры Т-Технологии одобрили дивиденды за 2024 год в размере 32₽ на акцию.

🚩🚩 МКПАО ЦИАН объявляет о том, что 30 апреля 2025 года акционерами его кипрской дочерней компании принято решение о редомициляции в Российскую Федерацию, город Калининград.

🚩🚩 Акционеры VK одобрили допэмиссию по 324,9 (намного выше текущего рынка). Допэмиссию выкупят ЗПИФы ключевых российских акционеров компании.

📱#RTKM

💥Достигнут горизонтальный уровень поддержки (красная линия - 54,8)

💪Осциллятор RSI сформировал конвергенцию - предвестник разворота.

🖥План действий

✏️ЛОНГ — 54,9 (красный уровень).

✔️Цель — 63,62 (черная нисходящая линия).

❌Стоп — закрепление ниже минимума прошлой сессии (ниже 54,6 по итогам сессии) с обратным откупом от горизонтального черного уровня!

НЕ ИИР

🔋#HYDR

🔥Откатом последней недели сделали успешную проверку объема, который был 25 апреля.

☝️Для откупа я дождался бы закрепления над красной трендовой (выше 0,4717), и тогда на ретесте от пробитого уровня входил бы.

✔️Цель - 0,5407 (скользящая).

🧐Если смотреть на недельный график, то там сформировано двойное дно с декабря. А значит отработка фигуры будет до 0,67-0,7, где расположена 200-периодная скользящая на недельном таймфрейме.

НЕ ИИР

☄️Основные события за прошлый день

🚩 В России выросли цены на посуточную аренду квартир, особенно в Москве и Калининградской области — на +15−20%. Спрос на жильё увеличился из-за нехватки мест в отелях и роста цен на них в мае.

🚩 В Калининграде школьница лишилась 280'000₽, пытаясь купить валюту для Roblox с маминой карты. Она доверилась мошеннику, сообщившему ей данные карты и коды из SMS.

🚩 Захотелось острых ощущений: у россиян вырос спрос на туры по местам с аномалиями и мистическими загадками. В моде путешествия в Карелию, на остров Ольхон на Байкале и плато Путорана в Красноярском крае.

🚩 Минфин рассматривает разные варианты поддержки Алроса, включая возможность закупок алмазов в Гохран.

🚩 Силуанов: в бюджете 2025 года не запланированы дивидендные поступления от Газпрома.

🚩 Аграрии в 2025 году рассчитывают на рост производства картофеля, площадь посадки увеличится более чем на 5'000 гектаров, рассказали в Картофельном союзе.

🚩 Fix Price начнет продавать крепкий алкоголь. Присутствие спиртных напитков на полке магазина может увеличить его общую выручку в 2 раза.

🚩 Софтлайн приобрел свыше 1 млн акций компании на Московской бирже.

🚩 HeadHunter консолидировала 100% компании Edstein и интегрировала ее в Skillaz.

🚩🚩 Новые санкции против России, предлагаемые Еврокомиссией, затрагивают страховую компанию ВСК, Сургутнефтегаз.

🚩🚩 Евросоюз предлагает ввести санкции против компании Litasco Middle East в рамках пакета по России.

🚩🚩 Акционеры MD Medical одобрили дивиденды за 2024 год в размере 22₽ на акцию.

🚩🚩 СД компании Займер 12 мая решит по дивидендам за 2024 год.

🚩🚩 Т-Инвестиции сохраняют прогноз по курсу 101—105₽ за доллар на конец 2025 года.

🚩🚩 СД компании Диод 13 мая решит по дивидендам.

🚩🚩 Группа Arenadata публикует промежуточные результаты за 1 квартал 2025 года. Консолидированная выручка в отчетном периоде выросла на +22% к году ранее.

🚩🚩 Операторы связи, приложения такси и банков, а также сервисы доставки еды и магазины одежды предупреждают москвичей о перебоях в работе мобильного интернета и связи до 9 мая.

💿#TRMK

🔥На прошлой сессии закрепились над нисходящим красным уровнем - сигнал на продолжение роста.

☝️Жду ее ретеста сверху вниз и откупаю.

🖥План действий

✏️ЛОНГ — 104,98 (красный уровень).

✔️Цель — 117,82 (черная горизонтальная линия).

❌Стоп — закрепление ниже красного уровня (ниже 104,98) по итогам сессии - сигнал на продажу с обратным откупом от синего горизонтального уровня 96,24.

НЕ ИИР

🏠#PIKK

🔼С середины апреля идет попытка разворота нисходящего тренда. Наблюдаются повышенные объемы, и в то же время объемы на коррекциях ниже, что говорит о большой вероятности роста.

☝️Для подтверждения роста я дождался бы закрепления выше красной нисходящей линии (выше 478) и тогда входил бы от пробитого уровня.

✔️Цель - 595 (скользящая).

НЕ ИИР

#BR (нефть)

☝️Сформировано двойное дно и наличие конвергенции по RSI.

📈Жду отработку формации с ближайшей целью - 68,7 (верх боковика), пробой которого вверх уведет котировки на скользящую (73,65).

❌В негативном сценарии уход под минимум апреля (ниже 58,61) спровоцирует импульс ниже 50, а точнее к 44 (сильный горизонтальный уровень).

НЕ ИИР