group-telegram.com/ainastia/60
Last Update:
Как связан рынок ИИ с Трампом, пошлинами и торговой войной с Китаем - часть 2.
Чем пошлины грозят AI индустрии:
Пока Microsoft, Amazon и Google тратят миллиарды на AI, Трамп подкладывает им свинку: Новые пошлины — 145% на Китай, 32% на Тайвань, 25% на Южную Корею.
А это как раз те страны, откуда везут чипы, серверы, и прочее железо для дата-центров. Видимо, достаточно людей жаловались, и Трамп поставил все доп пошлины на 90-дневную паузу - для всех, кроме Китая. 🥸
Тарифы Трампа, задуманные как "защита Америки", по факту могут стать шикарным подарком для Китая. Пока США пугают инвесторов, рушат рынки и отталкивают союзников, Китай осматривается вокруг. В ЕС уже звучит: "А давайте может позвоним Китаю".
Huawei активно предлагает своё телеком-оборудование на продажу, а в придачу — AI-модели, которые раздают бесплатно. Но не всё так радужно: вместе с китайскими девайсами может прийти и "бонус" — встроенная слежка и цензура. И например ЕС это прекрасно понимает.
Китай тоже не остался в долгу перед Америкой — пошлины на американские товары подняли до 125%. Бизнес в США затаился: инвесторы осторожничают, компании тормозят планы, а ходит страх рецессии. Экспорт США в Китай ($150 млрд) может почти исчезнуть, а китайский экспорт в США ($440 млрд) — упасть на 75% за 18 месяцев.
Для США это грозит рецессией уже летом, а для Китая — серьёзным ударом по экономике, где экспорт дал половину роста ВВП в 2024. В условиях кризиса недвижимости и долгов, Пекин не может себе позволить ещё один удар. Но затронет это не только их — мир может столкнуться с ростом цен, нестабильностью и новыми вызовами для технологий, AI и бизнеса.
— AI-инфра → дороже
— Облако → дороже
— Цены AI-сервисов для клиентов → выше
— Развитие AI в США → замедлится
А я напомню: крупнейшие и мощнейшие дата-центры мира находятся именно в США — здесь сконцентрированы мощности Google, Amazon, Microsoft, Meta и Nvidia. Но даже Microsoft уже пересматривает планы по строительству новых дата-центров.
Пока новости меняются чуть ли не каждый день. Короче, полный хаос, а рынок такое не любит. Что будет через полгода — непонятно. Да и через шесть дней — тоже.
И напоследок — важный факт:
Поговорка «Нет ничего более постоянного, чем временное» отлично работает с пошлинами.
Пошлины, которые Трамп ввёл в свой первый срок, до сих пор в силе (Байден даже усилил некоторые). А пошлина в 25% на траки VW, введённая в 1964 году в разгар «куриной войны» (тут уже сами погуглите)), действует до сих пор — в 2025 году.
Так что, если решение принято — скорее всего, как поётся в немецкой песне:
„Gekommen, um zu bleiben“ — «Пришли, чтобы остаться».
#анализ #AIрынок
@ainastia
