5 стран контролируют 70% мировой установленной ядерной мощности

🇺🇸 США - 97 ГВт, 94 реактора: лидер с ранними инвестициями и стабильными модернизациями.
🇫🇷 Франция - 63 ГВт, 57 реакторов: «атомный специалист», слабо зависящий от ископаемого топлива.
🇨🇳 Китай - 55 ГВт, 57 реакторов: ловит волну нового поколения, большая часть строек - внутри страны.
🇷🇺 Россия - 27 ГВт, 36 реакторов: технологический и экспортный игрок.
🇰🇷 Южная Корея - 26 ГВт, 26 реакторов: компактный и эффективный формат.

🔎 Но есть ключевой «сырьевой» игрок, который должен быть отмечен: Казахстан.

• Более 40% мирового урана добывается в Казахстане.
• Разведанных ресурсов урана - 14% от мировых.
• Уже принято решение о строительстве собственного АЭС (первый блок с Росатомом к ~2035 году), далее 2-й и 3-й блоки с китайским партнером.

Казахстан переходит от роли чисто «минерала-экспортера» к полноценному участнику глобальной ядерной энергетики. И это не просто про технологию - это про стратегию, диверсификацию энергетики и геоэнергетический статус.

📱 https://www.group-telegram.com/EnergyAnalytics.com

💵Топ-10 нефтегазовых компаний: 2000 vs 2025

В 2000 году совокупная рыночная стоимость топ-10 компаний составляла около $1 трлн.
К 2025 году - уже $3,5 трлн, но рост оказался неравномерным.

Центр притяжения - Aramco.
На неё приходится более 50% общей капитализации - больше, чем у остальных девяти вместе взятых.

🔍Что изменилось за 25 лет
✔️Слияния и поглощения. Texaco и Atlantic Richfield исчезли после M&A.
✔️bp когда-то входила в топ-3, но потеряла позиции из-за реструктуризации, смены стратегии и последствий аварии Deepwater Horizon.
✔️PetroChina и SINOPEC вошли в десятку, отражая рост влияния Азии.
✔️Совокупная капитализация выросла с ~$1 трлн до $3,5 трлн = +$2,5 трлн.

⚙️ Что стояло за этими $2,5 трлн роста

1️⃣ Бум спроса на развивающихся рынках.
2️⃣ Сланцевая революция в США. Fracking и горизонтальное бурение утроили добычу.
3️⃣ Дисциплина OPEC+. С 2016 года и особенно после рекордных сокращений 2020 года цены удерживаются на уровне $70–90/барр.
4️⃣ Геополитические риски.
5️⃣ Цифровая трансформация.

📈Сегодня всего три компании - Aramco, ExxonMobil и Chevron - концентрируют 72% стоимости топ-10.
Власть на рынке стала ещё более концентрированной.

📱 https://www.group-telegram.com/EnergyAnalytics.com

🔔 Напоминание о курсе!

📅 13–14 ноября 2025
📍 Астана | оффлайн-формат
🎯 Тема: Оценка запасов нефти и газа по международному стандарту SPE-PRMS

💡 Почему курс особенно важен сейчас

В 2022 году общество инженеров-нефтяников (SPE) выпустило обновлённые Guidelines for Application of the PRMS - полное переосмысление методологии оценки запасов.

Теперь стандарт включает:
⭐️главы по Petrophysics и Reservoir Simulation впервые интегрированы современные подходы моделирования;
⭐️расширенный охват нетрадиционных ресурсов и сложных активов;
⭐️уточнённые принципы оценки рисков, неопределённостей и коммерческой реализуемости;
⭐️десятки новых практических кейсов и обновлённый глоссарий, согласованный с МСФО и международными регуляторами

На нашем курсе мы рассматриваем данные обновления, а также делаем акцент на реальные практические кейсы.

На интенсиве участники освоят:
✔ классификацию и категоризацию ресурсов по SPE-PRMS;
✔ методы подсчёта запасов volumetrics, матбаланс, моделирование, DCA;
✔ финансово-экономическую оценку (NPV, IRR, PI, EMV, RBL, FMV);
✔ требования к данным и специалистам по оценке запасов;
✔ реальные кейсы из Казахстана и зарубежных проектов.

Наша команда проводит обучение с 2016 года, более 300 выпускников из 100+ компаний.

📎Формат: мини-группы до 10 чел., максимум практики и обратной связи.
📩 Регистрация открыта, для записи заполните форму тут. До 1 ноября есть скидка на раннюю запись.

👉 Если вы пропустили первый пост с описанием программы — читайте здесь.

⚙️ Мұнай-газ саласындағы автоматизация өнімділікті арттырудың, рисктер мен шығындарды төмендетудің ұтымды жолын көрсетеді. Цифрландыру мен ЖИ технологиялары кен орындарын барлаудан бастап өңдеуге дейінгі барлық кезеңдерде тиімді шешім қабылдауға, техникалық ақаулардың алдын алуға және өндіріс қауіпсіздігін күшейтуге мүмкіндік береді.

🎙Біз білікті маман Саламат Кабдуловтан қай сегментте мұндай технологиялар көбірек қолданылатынын сұрадық. Маманның айтуынша, қазіргі уақытта ең белсенді дамып келе жатқан бағыт – upstream сегменті. Себебі дәл осы салада автоматтандыру мен деректерді талдауға деген сұраныс ерекше жоғары. Мұндай технологиялар компаниялар үшін тек қысқа мерзімді тиімділік емес, сонымен қатар ұзақ мерзімді тұрақтылыққа жасалған маңызды инвестиция саналады. Ал midstream мен downstream салаларында цифрландыру жыл өткен сайын өз маңызын арттырып келеді.

⏩Нарық ерекшеліктері және Dereknet компаниясының тәжірибесін жан-жақты талқылаған подкастымызды қарауға кеңес береміз. Толық нұсқасы осында.

📱 https://www.group-telegram.com/EnergyAnalytics.com

Более 80% нефти Казахстана направляется в Европу

Топ-10 покупателей казахстанской нефти за 2024 год (по объёму в тоннах):
🇮🇹 Италия — 43%
🇳🇱 Нидерланды — 12%
🇫🇷 Франция — 7%
🇷🇴 Румыния — 6%
🇬🇷 Греция — 6%
🇨🇳 Китай — 4%
🇪🇸 Испания — 3%
🇨🇭 Швейцария — 3%
🇹🇷 Турция — 3%
🌎 Остальные страны — 13%

Крупнейшим импортёром казахстанской нефти в 2024 году остаётся Италия 🇮🇹, на долю которой приходится более 43% всего экспорта.

Хоть и по данным казахстанской таможни, крупнейшим импортером нефти из Казахстана числится Италия. Однако основным покупателем сегодня является Германия 🇩🇪, которая получает казахстанскую нефть через итальянский порт в Триесте.

Значительные объёмы также направляются в такие страны Европы как Нидерланды, Франция, Румыния и Греция, что подтверждает устойчивый спрос со стороны стран Европейского Союза.

Интерес к сотрудничеству с Казахстаном проявляет и Финляндия — после прекращения поставок энергоресурсов из России страна ищет новые возможности и рассматривает Казахстан в числе партнеров.

Среди стран Азии в топ-10 расположены Китай 🇨🇳 и Турция 🇹🇷, ниже по показателям расположены Южная Корея, Сингапур, Индия и другие.

📱 https://www.group-telegram.com/EnergyAnalytics.com

🔔 Напоминаем, что сегодня — последний день действия скидочной цены на участие в курсе - "Оценка запасов нефти и газа по международному стандарту SPE-PRMS"

🗓 Дата: 13-14 ноября 2025
🕔 Время: с 10.00 по 18.00 ч., 2 дня интенсива
🏘 Место: город Астана, оффлайн формат

Подробнее о курсе по ссылке выше ⬆️⬆️⬆️

✔️ Для участия, заполните форму ⏩ здесь — и мы свяжемся с вами! Количество мест ограничено.

🛢 90% доказанных запасов Лукойл сосредоточено в России

По итогам 2020 года доказанные запасы углеводородов Лукойл по стандартам SEC составили 15,4 млрд баррелей нефтяного эквивалента (примерно, 4 раза больше запасов КМГ).

Это последний отчет, где раскрывалось географическое распределение активов. В более поздних данных такая детализация отсутствует.

📊 Распределение запасов по странам:
🇷🇺 Россия - 89% (13,7 млрд барр. н. э.)
🇺🇿 Узбекистан - 4%
🇰🇿 Казахстан - 3%
🌍 Прочие страны (Ирак, Египет, Азербайджан, Конго, ОАЭ) - около 4%

Таким образом, подавляющее большинство запасов Лукойл находится внутри России. Даже при наличии зарубежных проектов компания остается крупнейшим частным производителем нефти и газа, чьи основные активы - в пределах страны.

📍 По стандартам SEC, доля доказанных запасов Лукойл в Казахстане составляла 3% на конец 2020 года.

🇰🇿 Ключевые активы в Казахстане:
• 5% в ТШО
• 13,5% в КПО
• 50% в СП ККО (Каламкас-Хазар)

📆 С 2020 года новых крупных проектов с участием Лукойл в Казахстане не было, кроме проекта «Каламкас-Хазар», по которому ожидается окончательное инвестиционное решение (Final Investment Decision - FID) в конце этого года. Однако под влиянием санкций сроки могут быть пересмотрены, а доли партнеров - изменены.

💬 В итоге - влияние санкций на международные активы Лукойл будет относительно ограниченным, так как менее 10% запасов компании находится за пределами России.

📘 Справка: по стандарту SEC (U.S. Securities and Exchange Commission - Комиссия по ценным бумагам и биржам США) учитываются только доказанные запасы (proved reserves) - объeмы нефти и газа, добыча которых с вероятностью не менее 90% возможна при текущих ценах, технологиях и условиях разработки. В отличие от системы SPE-PRMS, стандарт SEC не включает вероятные и возможные категории запасов и применяется главным образом для финансовой отчётности публичных компаний.

📱 https://www.group-telegram.com/EnergyAnalytics.com

Онлайн-Справочник компаний, работающих в нефтегазовом бизнесе Казахстана: для кого?

◾️ Для тех, кто:
🔻заинтересован в новых партнёрах и клиентах из числа нефтегазовых и нефтесервисных компаний;
🔻ищет работу в таких компаниях;
🔻занимается нефтегазовой аналитикой и хочет знать игроков на рынке.

⌨️ Справочник размещен на портале Журнала Petroleum. Информация включает в себя: название компании; почтовый адрес; телефон, электронный адрес; имя и фамилию руководителя; краткое описание деятельности.
Информация в Справочнике обновляется в онлайн-режиме, при смене данных компании.

🆔 Чтобы подписаться на Справочник, заполните Форму обратной связи.

🔝Что будет с активами "Лукойл" в Казахстане?

США ввели санкции против российского «Лукойла» — одной из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. Редакция Orda.kz обратилась к нам за экспертным комментарием по этому вопросу ⬇️⬇️⬇️

В начале 2025 года «Лукойл» был на десятом месте в мире по нефтедобыче, опережая Chevron и Shell. В совокупности российская корпорация добывала 1,7 млн баррелей в сутки.

🗣️ 1,7 млн баррелей в сутки — это практически целая нефтедобыча такой страны, как Казахстан. Если в совокупности считать, Казахстан добывает сейчас в районе двух миллионов. Но в прошлом году было 1,8 млн, так что показатели сравнимы. Запасы “Лукойла” на конец 2021 года (более свежих отчётов нет), по независимым оценкам, достигали 15,3 млрд баррелей нефтяного эквивалента. У “КазМунайГаза”, если считать доказанные запасы, — в районе четырёх миллиардов. То есть у “Лукойла” запасы минимум в три раза больше, чем у КМГ. По добыче то же самое: КМГ добывает 550 тыс. баррелей в сутки, а “Лукойл” втрое больше.

Поэтому для «Лукойла» потеря активов в Казахстане катастрофой не станет. Скорее интересно, какую выгоду из сложившейся ситуации может извлечь КМГ. В случае с долями «Тенгизшевройла» и «Карачаганак Петролиум Оперейтинг» наиболее вероятный вариант — выкуп «КазМунайГазом». Нацкомпания в соответствии с законодательством пользуется приоритетом при передаче этих активов.

🗣️ В случае продажи активов “Лукойла” в Казахстане их новым владельцем, скорее всего, станет “КазМунайГаз”. Нацкомпания имеет приоритетное право на их выкуп. На Тенгизе, например, доля “Лукойла” — пять процентов, а “КазМунайГаз” уже владеет долей в 20 %. И, наверное, “КазМунайГаз” воспользуется своим приоритетным правом, потому что Тенгиз — это самый лакомый кусок. Там самая низкая себестоимость производства, и на будущее там ещё много запасов. Это очень перспективный актив. То же самое в случае с Карачаганаком — там КМГ также будет использовать своё приоритетное право.

В статье также опубликованы мнения отраслевых экспертов. Полную версию читайте ⏩ по ссылке.

📱 https://www.group-telegram.com/EnergyAnalytics.com

🧳 EXPATKZ-тен кейінгі жаңа кезең: жобалар, даму, кеңестер

Бүгінгі эпизодтың қонағы — Еркебұлан Салкен. Спикермен біз өткен жылы подкаст жазып, араға бір жыл салып, қайта жүздесіп отырмыз. Сұхбат барысында соңғы жылдағы жаңа жобалар мен бастамалар, және "EXPATKZ" кітабы әкелген өзгерістер туралы сөз қозғадық.

Эпизодта халықаралық деңгейде кәсіби даму, шетелдік тәжірибенің артықшылықтары және инвестиция тартудың тиімді тәсілдері талқыланды. Мұнай-газ саласындағы әлемдік компаниялар — Chevron және Eni мысалында Қазақстан экономикасының әлеуеті мен мемлекеттік стратегияның рөліне назар аудардық. Сонымен қатар, жаңа бағыттар - декарбонизация бағытындағы үрдістер, EPC жобаларының ерекшеліктері туралы ой қозғадық. Еркебұлан мырза өзінің жеке тәжірибесінің жаңа қырларын бөлісіп, кәсіпкерлерге, жас мамандар мен инноваторларға біраз пайдалы кеңестер бөлісті.

🎙Түсірілім қонағы:
Еркебұлан Салкен - мұнайгаз, EPC бағыттарында бизнес-консультант, Қазақстан, БАӘ, Иран, Ирак, Пәкістан және Ұлыбритания елдерінде қызмет еткен көпжылдық тәжірибесі бар білікті маман, "EXPATKZ" кітабының авторы.

🎙Подкаст авторы:
Абзал Нарымбетов - Бизнес-аналитик, Energy Analytics Telegram және Instagram арналарының авторы

📱 Таймкодтар:
00:00 Тизер
02:11 Спикермен танысу: "EXPATKZ" кітабын, шетелдегі еңбек тәжірибесі
04:31 Шетелдегі әріптестерге үндеу: тәжірибе бөлісу және ашық пікір алаңы
06:30 Ел дамуы үшін ашықтық пен ресурстық база маңызы
11:09 Қазақстандағы Chevron және Eni компанияларының рөлі
13:06 Шетелдегі инвестициялық мүмкіндіктер, бәсекеге қабілетті болу
15:51 Халықаралық бәсекелестік: Түркия мен Қытай мысалдары
18:32 Жастарға үндеу: қорықпай шетелдік тәжірибе алуға ұмтылу
22:58 "EXPATKZ" кітабы: Қазақстанды жаңа қырынан таныстыру
25:05 Кітап жазу және баспа процесіндегі тәжірибелер
27:11 Қосымша бағыттар: баспахана, контент жасау және ақпаратты кеңінен тарату
29:59 Жаңа жұмыс орны мен соңғы жылдағы өзгерістер: әлем – бір үлкен ауыл
31:54 Жаңа жоба: газ және қосалқы өнімдерді өңдеу, декарбонизация үрдісі
37:06 Шетелдік компаниялардағы мәдениет мен жұмыс ерекшеліктері
41:21 Дамудың көпқырлылығы және шикізаттан тәуелсіздік
45:00 Шетелдегі мамандардың үлесі: жүйе құру, валюталық табыс, тәжірибе алмасу
48:21 EPC халықаралық стандарттары мен оның ерекшеліктері
53:35 EPC консалтинг компаниясы: отандық бизнесті халықаралық деңгейге шығару
57:52 Веб-платформа BAYES: жаһандық ықпал және жас мамандарды дамыту
01:01:09 Шабыт көзі: тәжірибе бөлісу және жан-жақты даму
01:03:36 Кәсіп бастау мен дамыту жөніндегі кеңестер

📱 https://www.group-telegram.com/EnergyAnalytics.com

💧Қазақстан мұнай өнімдерін экспорттау арқылы көбірек табыс таба ала ма?

Еліміз жыл сайын 90 млн тонна жобасында мұнай өндіреді. Дегенмен, осыншама әлеуетке қарамастан, елдің өзі кей кездері жанармай тапшылығын бастан өткерді. Бұл жағдайды өзгертуге бола ма?

Exclusive журналының сарапшылармен бірге осы сұраққа жауап іздеді. Видео-материалда біздің тарапымыздан келесі мәселелерге қатысты ой-пікір берілді:
⭐️дайын мұнай өнімдерін экспорттау неге тиімді?
⭐️жаңа мұнай өңдеу зауытын салудың қаржылық және экономикалық негіздемесі
⭐️инвестор кім болуы керек?
⭐️сыртқы нарықтағы табыс пен ішкі нарықтағы тұрақтылықтың арасындағы жағдай.

Толық нұсқасына сілтеме ➡️ осында.

📱 https://www.group-telegram.com/EnergyAnalytics.com

Факт. Четыре семьи, сделавшие состояние в нефтегазовой отрасли, вошли в топ-15 крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в Казахстане.

Комментарий. Forbes Kazakhstan опубликовал ежегодный рейтинг крупнейших владельцев коммерческой недвижимости страны – «Рантье-2025».

2️⃣ Второе место в рейтинге занимает Тимур Кулибаев с ТОО «Mercury Properties».
Ему принадлежат объекты в Астане: БЦ St. Regis и БЦ «Вега», доли в ТРЦ KeruenCity, ТРЦ Keruen, ТРЦ Talan Gallery, БЦ Emerald Tower, БЦ КМГ, БЦ МБЦ, БЦ «Лукойл», БЦ Marden; в Алматы: ТРЦ Sputnik Mall, ТРЦ Moskva, МФК Promenade бизнес-парк, БЦ на Абылай хана, 77, Чайковского, 95, и Назарбаева, 130, БЦ Baykonyr, доли в ТРЦ Forum Almaty, ТРЦ Globus, ТЦ «Пассаж», ТЦ Car City, ТЦ «Аэровокзал», БЦ «Глобус», БЦ «Стандарт», БЦ Almaty Towers (включая SmArt.Point Almaty), БЦ на Азербаева, 67; в Шымкенте: БЦ «Кайнар». В портфель компании входят активы в Актау: БЦ «Звезда Актау», в Атырау: БЦ «Каспий» и ТЦ Baizaar Mall; в Актобе: ТРЦ KeruenCity Aktobe, а такжже отели The St.Regis Astana и Holiday Inn Almaty.

8️⃣ На 8-м месте Кайрат Боранбаев с ТОО «Компания по управлению активами «Алмалы».
Компания является совладельцем ТРЦ Esentai Mall и БЦ Esentai Tower в Алматы. В сентябре после реконструкции открыл свои двери еще один проект бизнесмена: Центр современной культуры «Целинный».

1️⃣0️⃣ Замыкает топ-10 Айдан Сулейменова (супруга собственника сетей АЗС Qazaq Oil, SinoOil и Gas Energy Данияра Абулгазина) с ТОО «ADD Invest Properties».
Объекты в Астане: доли в ТРЦ Keruen, ТРЦ KeruenCity, ТРЦ Talan Gallery, Turan 18.

1️⃣3️⃣ 13-е место у семьи Сарсеновых (глава династии Рашит Сарсенов был председателем совета директоров АО «Мангистаумунайгаз» и Павлодарского НХЗ).
В собственности находится ТОО Oil Real Estate, владеющее ТРК «Алма-Ата» в Алматы и БЦ «Астаналык» в Астане

Подписка на ежедневные новости нефтегазовой отрасли Казахстана: https://www.group-telegram.com/oilgazKZ

🧳 Кашаган: возможно ли операторство ExxonMobil?

По данным Bloomberg, Казахстан ведет переговоры с ExxonMobil о разработке неосвоенной части месторождения Кашаган и расширении Северо-Каспийского проекта. Обсуждаются также вопросы продления лицензии на Тенгиз, где компания является одним из партнеров. Переговоры проходят в закрытом формате, и их исход пока не определен. По данному вопросу к нам за экспертным мнением обратились коллеги из Forbes Kazakhstan. Полная версия статьи доступна здесь.

10 лет назад интерес международных компаний к крупным проектам был ниже: на тот момент у них еще оставались значительные доказанные запасы. Сейчас ситуация изменилась. ⬇️

1️⃣ Во-первых, в мире становится всё меньше крупных месторождений-«гигантов» с запасами свыше миллиарда баррелей. Компании сталкиваются с исчерпанием традиционных ресурсов. 2️⃣Во-вторых, доля сланцевой нефти, 20 лет назад составлявшая около 10% добычи в США, сейчас выросла до 70%. Однако себестоимость таких проектов выше, чем у традиционных, а при цене нефти в диапазоне $60–70 за баррель их маржинальность снижается. Это делает поиск новых, более эффективных месторождений особенно актуальным.

🇺🇸 В Казахстане американские корпорации уже имеют стратегическое присутствие: оператором Тенгиза является Chevron, при этом ExxonMobil также участвует в проекте, владея долей в 25%. Вероятно, в рамках будущего распределения активов предполагается, что Chevron сохранит операторство на Тенгизе, а ExxonMobil возьмет на себя развитие второй фазы Кашагана. Таким образом, две крупнейшие американские нефтяные компании скорее будут закреплены за двумя крупнейшими месторождениями страны.

❓ Что касается операторства на Кашагане, мы считаем, что практических предпосылок пока нет. ⬇️

✅ Если Казахстан действительно рассматривает возможность передать ExxonMobil управление по второй фазе Кашагана, то условия, безусловно, будут иными, чем в 1990–2000-е годы. Страна изменилась: у Казахстана сегодня больше опыта, квалифицированных специалистов и понимания ценности своих ресурсов.

✅ Наиболее вероятный сценарий — формат сооператорства. Казахстан может предложить ExxonMobil стать оператором второй фазы, но при этом сохранить совместное управление. Такой вариант позволит национальной компании развивать компетенции управления крупными нефтегазовыми проектами, не теряя контроля над процессом.

✅ Кроме того, государство, вероятно, будет добиваться более справедливого распределения прибыли — увеличения своей доли и доходов от проекта. Речь может идти не только о фиксированных процентах, но и о механизмах, позволяющих Казахстану получать больший доход при росте рентабельности.

✅ Наконец, среди стандартных требований могут быть гарантии долгосрочности соглашений — стабильности условий и продления лицензии на разработку. Для Казахстана это вопрос предсказуемости и суверенного контроля над стратегическим активом.

📱 https://www.group-telegram.com/EnergyAnalytics.com