📝✅Cbonds выступает главным аналитическим партнером Российско-Индийского форума «От Волги до Ганги. Диалог цивилизаций и интеграция рынков капитала»

Российско-Индийский форум «От Волги до Ганги. Диалог цивилизаций» — это уникальная диалоговая площадка, где лидеры мнений, ключевые экономисты и регуляторы двух великих держав встречаются для выстраивания конкретных дорожных карт экономического и инвестиционного сотрудничества.

В условиях глобальной трансформации экономических связей партнерство между Россией и Индией приобретает стратегическое значение. Форум переводит этот стратегический курс в плоскость реальных дел и финансовых инструментов.

📆Форум состоится 5 ноября в Москве.

✅База Cbonds по финансовым рынкам Индии — это:
▪️Данные по 27+ тысяч облигаций в обращении, что обеспечивает полное покрытие как государственного, так и корпоративного рынка;
▪️9+ тысяч эмитентов
▪️Котировки бирж NSE и BSE, а также участников рынка
▪️Рейтинги от 6 ведущих локальных агентств Индии
▪️3.5+ тысяч акций
▪️Консенсус-прогнозы по курсу индийской рупии, инфляции, ключевой ставке

🎙Среди тем для обсуждения:

▪️Прямой выход на биржи: Возможности и практические механизмы листинга российских компаний на Индийских фондовых биржах (BSE, NSE) и индийских компаний — на Московской Бирже.
▪️Взаимное признание рейтингов: Инициативы по сближению и признанию рейтинговых методик и оценок между российскими и индийскими рейтинговыми агентствами. Как это упростит доступ к заемному капиталу и повысит доверие инвесторов.
▪️Возможности для российских инвесторов: Как российским институциональным и частным инвесторам эффективно работать на одном из самых быстрорастущих рынков мира — индийском. Разбор инструментов, рисков и потенциала доходности.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 27 октября:

🍏 Выручка Корпоративного центра ИКС 5 по МСФО за III кв. 2025 года выросла на 18,5% г/г и составила 1,16 трлн руб. Чистая прибыль снизилась на 19,9% г/г, до 28,3 млрд руб.

🛡 Совет директоров ПАО «Софтлайн» решил продлить программу обратного выкупа акций еще на год. К выкупу в течение следующих 12 месяцев будут доступны около 4,5 млн акций.

🤩 С 28 по 30 октября Мосбиржа вводит запрет на открытие коротких позиций в акциях ГК «Самолет». По данным Мосбиржи, изменение риск-параметров связано «с проведением корпоративного события». Девелопер открыл книгу заявок на облигации с возможностью обмена в акции.

🛴 Менеджмент ВУШ Холдинга ожидает, что совет директоров не будет рекомендовать выплату дивидендов в 2025 году, сообщил финансовый директор компании Александр Синявский.

📱 МКПАО «ЦИАН» проведет заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов.

📆 План публикации отчетности — завтра, 28 октября:

💳 Сбербанк – МСФО (9 мес. 2025 года)

👉 Отслеживать интересующие вас события финрынка, в том числе публикацию эмитентами отчетности, можно в Календаре инвестора на Cbonds.

#Премаркетинг
🏬 Полипласт, П02-БО-12 (не менее $20 млн)

Сбор заявок – 12 ноября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 14 ноября.

Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России.

Предусмотрен ковенантный пакет.

📝Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 13.85 млрд рублей, $136 млн, 930 млн юаней.

#ИтогиРазмещения
💰МСП Факторинг, 001Р-01

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 1 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 7 951
Самая крупная сделка: 129.8 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объёмом от 1 до 10 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 100 тыс. руб. до 1 млн руб. (31%).

📝Организаторами выступили Банк ПСБ, Совкомбанк.

🎸🌌 Что же будет?! Будет РОК!

Неформальная программа XXIII Российского облигационного конгресса — самого долгожданного события финансового рынка России!

Чем удивляем в этом году?

✨3 декабря: Pre-party в Ibiza Club. Испанская атмосфера и энергия Лас-Вегаса создадут уникальную ночь, полную ярких впечатлений и танцевальных ритмов.
✅Спонсор вечера — ПКБ.

⚡️4 декабря: Cbonds Viking Party. Погрузитесь в эпоху викингов в ресторане Paulaner. Наслаждайтесь скандинавскими мотивами, деревянными интерьерами и гастрономическими изысками. Кульминацией станет выступление группы «Мельница».

💫5 декабря: «Cbonds Universe». Финальный гала-ужин в Loft-Hall. Вселенная финансовых возможностей раскроется перед вами благодаря музыке Леонида Агутина.

📸6 декабря: Экскурсии в Петербургской коллекции. Выбирайте свое приключение: музей РЖД или смотровая площадка Лахта Центра.

👉Все подробности

👉Регистрируйтесь скорее!
💰До конца октября действует льготная цена — 129 000 рублей.

Не упустите уникальный шанс!

#Премаркетинг
🇷🇺 Министерство финансов Ульяновской области, 34011 (2 млрд)

❗️ Установлен ориентир ставки купона – не выше 18.25% годовых (доходность – не выше 19.55% годовых).

Сбор заявок – 28 октября с 11:00 до 14:00 (мск), дата начала размещения – 30 октября.

📝 Организаторы – Газпромбанк, SberCIB, Совкомбанк.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,19% (⬆️20 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
17,13% (⬆️18 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
26,35% (⬆️34 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
📱Ростелеком, 001Р-21R (10 млрд)
💰Ульяновская область, 34011 (2 млрд)
⚒️Уральская кузница, 001P-03 (1 млрд)
⚡Энергоника, 001P-07 (300 млн)
💳СОПФ ДОМ.РФ, 12 (20 млрд)
🏠Группа компаний Самолет, БО-П21 (до 3 млрд)
💳Газпромбанк, 006P-03Р (5 млрд)
🏦Россельхозбанк, БО-31-002Р

Размещения
💵ВИС ФИНАНС, БО-П10 (2.5 млрд)
😀ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-52 (50 млрд)
🛠Вератек, БО-02 (2 млрд)
⛽️Газпром Нефть, 005P-02R (57 млрд)
🔋РусГидро, БО-002Р-10 (15 млрд)

Оферты
💰НФК-СИ, 001П-02 (200 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#ИтогиРазмещения
💰Авто Финанс Банк, БО-001P-16

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 6 млрд руб.
Купон: 16.65% годовых

Количество сделок на бирже: 2 742
Самая крупная сделка: 550 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объёмом от 250 до 500 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 100 до 250 млн руб. (28%).

📝Организаторами выступили Совкомбанк, Банк Синара, ВБРР.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 28 октября:

💳 Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за III кв. 2025 года увеличилась на 9% г/г и составила 448,3 млрд руб. Рентабельность капитала составила 23,7%. Чистые процентные доходы увеличились на 17,3% г/г, до 893,6 млрд руб.

📱 Совет директоров МКПАО «ЦИАН» принял решение созвать 1 декабря общее собрание акционеров для рассмотрения вопроса выплаты спецдивиденда. Рекомендованный размер спецдивиденда — 104 руб. на акцию. Предложенная дата дивидендной отсечки — 12 декабря.

⛽️ ЛУКОЙЛ объявил о намерении продать международные активы на фоне зарубежных санкций, при необходимости может подать заявку на продление лицензии для осуществления деятельности.

💥 Совкомбанк не планирует размещать допэмиссию акций на рынке, так как считает текущую цену акций слишком низкой. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

📆 План публикации отчетности — завтра, 29 октября:

🔍 МКПАО «Яндекс» – МСФО (III кв. 2025 года)

👉 Отслеживать интересующие вас события финрынка, в том числе публикацию эмитентами отчетности, можно в Календаре инвестора на Cbonds.

#ИтогиРазмещения
💰Авто Финанс Банк, БО-001P-17

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 4 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 1 128
Самая крупная сделка: 1 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом от 200 до 500 млн руб., второе место заняла сделка объёмом 1 млрд руб. (25%).

📝Организаторами выступили Банк Синара, Совкомбанк, ВБРР.

#cbondsnew #Товары
🔥На Cbonds появились данные по RWA в сфере commodities!

Теперь на сайте доступны ценовые данные по токенизированным сырьевым активам — Real World Assets (RWA), привязанным к реальным товарам:

🛢CRUDE OIL BRENT (Zedcex) — токен, отражающий цену на нефть Brent на платформе Zedcex, созданный для цифровой торговли нефтяными активами.
🛢OilX Token — стейблкоин, обеспеченный нефтью и работающий на блокчейне Avalanche; позволяет инвестировать в динамику цен на нефть через цифровой актив с низкими издержками.
🥇PAX Gold (PAXG) — токен, обеспеченный физическим золотом: 1 PAXG = 1 тройская унция золота из лондонских хранилищ.
🥇Tether Gold (XAUT) — аналогичный инструмент от Tether, также обеспеченный физическим золотом и позволяющий владеть долями золотых слитков в цифровом виде.

📊Все данные обновляются каждые 10 минут — вы всегда в курсе актуальных цен!

❓Зачем это нужно?
Такие RWA-токены открывают доступ к традиционным сырьевым рынкам (нефть, золото) через блокчейн: быстро, прозрачно и без посредников. Они особенно востребованы среди инвесторов, хеджеров и трейдеров, стремящихся диверсифицировать портфель или зафиксировать стоимость в «твёрдых» активах.

➡️Следите за обновлениями RWA на Cbonds здесь!

#Премаркетинг
⚡Энергоника, 001Р-07 (300 млн)

❗️Финальный ориентир ставки купона – 23% годовых (доходность – 25.58% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

Предварительная дата размещения – 31 октября.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, Риком-Траст, Совкомбанк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#Премаркетинг
⚒️ «Уральская кузница», 001P-03 (1 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона – 20% годовых (доходность – 21.94% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

Предварительная дата размещения – 31 октября.

📝 Организаторы – ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк.

📢 Прямо сейчас в Москве проходит XIV конференция «Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России»

👤В этом году на конференцию зарегистрировалось более 100 участников, это рекордное количество за последние несколько лет.

💬 Программа конференции насыщена самыми актуальными вопросами рынка, а именно:
☑️Каким был 2025 год для рынка российской секьюритизации?
☑️Какие тенденции преобладали?
☑️Чего ждать от предстоящего года?
☑️И многие другие темы!

📌 Уже скоро на сайте конференции будут доступны доклады спикеров и фотоотчет.

Конференции Cbonds — твоя возможность всегда быть в тренде!

#Премаркетинг
🇷🇺 Министерство финансов Ульяновской области, 34011 (2 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона – 17.5% годовых (доходность 18.7% годовых).

Предварительная дата размещения – 30 октября.

📝 Организаторы – Газпромбанк, SberCIB, Совкомбанк.

#Премаркетинг
📱«Ростелеком», 001P-21R

❗️Финальный ориентир спреда к КС – 145 б.п.

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 30 млрд рублей.

Предварительная дата размещения – 1 ноября .

📝 Организаторы – Альфа-Банк, Газпромбанк, Банк ДОМ.PФ, МКБ, Sber CIB, ИБ Синара, Совкомбанк.

#Премаркетинг
💳 СОПФ ДОМ.PФ, социальные облигации с поручительством и залоговым обеспечением серии 12

❗️Финальный ориентир спреда к КС – 165 б.п.

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 35 млрд рублей.

Предварительная дата размещения – 30 октября.

📝 Организатор – Банк ДОМ.PФ.

#Премаркетинг
🐟 ИНАРКТИКА, 002Р-04 и 002Р-05 (общий объем не более 3 млрд)

Сбор заявок – 14 ноября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 19 ноября.

Выпуск 002Р-04 – требуется прохождение тестирования (тест №6).
Выпуск 002Р-05 – только для квалифицированных инвесторов.

📝Облигационный долг Эмитента: 7 млрд рублей.

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26249 (дата погашения – 16 июня 2032 года) и ОФЗ-ПД 26247 (дата погашения – 11 мая 2039 года).

Оба аукциона будут проведены без лимита.

#Дефолт
💵 Глобал Факторинг Нетворк Рус допустил дефолт по амортизации облигаций серий БО-02-001P и БО-03-001P

Эмитент ("ruB+" — Эксперт РА) допустил первый дефолт по погашению части номинала облигаций серий БО-02-001P (в дату окончания 31-го купонного периода) и БО-03-001P (в дату окончания 27-го купонного периода).

Объем невыполненных обязательств по каждой серии – 2 млн руб.

📝 Также эмитент допустил техдефолт по 16-му купону облигаций серии БО-05-001P в размере 2.835 млн руб.

❌ Причина неисполнения: недостаточно средств на расчетном счете эмитента, в связи с не поступлением денежных средств от контрагентов.