Ожидается, что Китай сохранит базовые ставки по кредитам на прежнем уровне, несмотря на возобновившуюся напряженность между Китаем и США
🇨🇳 Согласно опросу Рейтер, в понедельник Китай, как ожидается, сохранит базовые ставки по кредитам на прежнем уровне пятый месяц подряд, поскольку политики по-прежнему проявляют осторожность, несмотря на недавнее обострение торговой напряженности между Пекином и Вашингтоном.
🇨🇳🇺🇸 Две крупнейшие экономики мира уже ввели взаимные меры на фоне обостряющегося торгового спора. На прошлой неделе Китай объявил об усилении контроля за экспортом редкоземельных металлов, что побудило президента США Дональда Трампа пригрозить введением дополнительных 100%-ных пошлин на китайские товары.
📍 Наблюдатели за рынком ожидают, что траектория денежно-кредитной политики Китая будет зависеть от дальнейшего развития торговых отношений с США и их последствий для внутренней экономики.
➡️ В опросе, проведенном агентством Reuters среди 27 аналитиков рынка на этой неделе, все респонденты ожидали, что ставки LPR как по однолетним, так и по пятилетним облигациям в понедельник останутся стабильными на уровне 3,00% и 3,5% соответственно.
📌 Прочный консенсус относительно стабильных нормативов рефинансирования также обусловлен тем, что Народный банк Китая сохранил свою семидневную ставку обратного РЕПО, которая теперь служит основной процентной ставкой, неизменной с момента возобновления Федеральной резервной системой США смягчения денежно-кредитной политики в прошлом месяце.
Источник: Reuters
@chinastocksnet
Если полезно, поставьте лайк 👍😇
#Китай
🇨🇳🇺🇸 Две крупнейшие экономики мира уже ввели взаимные меры на фоне обостряющегося торгового спора. На прошлой неделе Китай объявил об усилении контроля за экспортом редкоземельных металлов, что побудило президента США Дональда Трампа пригрозить введением дополнительных 100%-ных пошлин на китайские товары.
📍 Наблюдатели за рынком ожидают, что траектория денежно-кредитной политики Китая будет зависеть от дальнейшего развития торговых отношений с США и их последствий для внутренней экономики.
➡️ В опросе, проведенном агентством Reuters среди 27 аналитиков рынка на этой неделе, все респонденты ожидали, что ставки LPR как по однолетним, так и по пятилетним облигациям в понедельник останутся стабильными на уровне 3,00% и 3,5% соответственно.
📌 Прочный консенсус относительно стабильных нормативов рефинансирования также обусловлен тем, что Народный банк Китая сохранил свою семидневную ставку обратного РЕПО, которая теперь служит основной процентной ставкой, неизменной с момента возобновления Федеральной резервной системой США смягчения денежно-кредитной политики в прошлом месяце.
Источник: Reuters
@chinastocksnet
Если полезно, поставьте лайк 👍😇
#Китай
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍12👎1👏1
BYD отзывает 115 000 автомобилей из-за проблем с аккумуляторами, что вызывает опасения по поводу качества
🚗 Компания BYD Co. отзывает более 115 000 автомобилей на внутреннем рынке из-за технических дефектов, подчеркивая важность контроля качества в условиях глобальной экспансии компании.
📌 Отзыв затронул как гибридные, так и чисто электрические модели, включая кроссоверы серии Tang и Yuan Pro, из-за дефектов в конструкции компонентов и водонепроницаемой конструкции аккумулятора.
➡️ Отзыв продукции произошел на фоне острой ценовой конкуренции в Китае, которая вызвала обеспокоенность правительства относительно возможных компромиссов в отношении качества и привела к снижению продаж и доминированию компании на рынке.
Источник: Bloomberg
@chinastocksnet
Если полезно, поставьте лайк 👍😇
#BYD
📌 Отзыв затронул как гибридные, так и чисто электрические модели, включая кроссоверы серии Tang и Yuan Pro, из-за дефектов в конструкции компонентов и водонепроницаемой конструкции аккумулятора.
➡️ Отзыв продукции произошел на фоне острой ценовой конкуренции в Китае, которая вызвала обеспокоенность правительства относительно возможных компромиссов в отношении качества и привела к снижению продаж и доминированию компании на рынке.
Источник: Bloomberg
@chinastocksnet
Если полезно, поставьте лайк 👍😇
#BYD
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10👎1👏1
Трамп заявил, что угроза введения пошлин в отношении Китая «неустойчива»
😅 Президент Дональд Трамп заявил, что угроза введения высоких пошлин в отношении Китая нецелесообразна, поскольку напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира усиливается в преддверии ожидаемой личной встречи с китайским коллегой Си Цзиньпином.
➡️ Позднее Трамп и министр финансов Скотт Бессент выразили оптимизм в отношении того, что предстоящие переговоры с Китаем могут привести к заключению более широкого торгового соглашения, которое позволит снизить эскалацию кризиса, в результате которого США угрожали повысить импортные пошлины на китайские товары до 145%. В совокупности эти заявления сигнализируют о попытке Вашингтона успокоить опасения по поводу глобального спада и сокращения торговли между двумя экономиками.
Он также дал понять, что, по его мнению, запланированная встреча с Си состоится.
Источник: Bloomberg
@chinastocksnet
Если полезно, поставьте лайк 👍😇
#Китай #США
«Это неустойчиво», — заявил Трамп в интервью Fox Business, показанном в пятницу, отвечая на вопрос о том, могут ли пошлины, которыми он угрожал Китаю, остаться в силе без существенного ущерба для экономики. «Но это так, это, вероятно, не так, понимаете, это может продолжаться, но они заставили меня это сделать», — добавил он.
➡️ Позднее Трамп и министр финансов Скотт Бессент выразили оптимизм в отношении того, что предстоящие переговоры с Китаем могут привести к заключению более широкого торгового соглашения, которое позволит снизить эскалацию кризиса, в результате которого США угрожали повысить импортные пошлины на китайские товары до 145%. В совокупности эти заявления сигнализируют о попытке Вашингтона успокоить опасения по поводу глобального спада и сокращения торговли между двумя экономиками.
«Я думаю, у нас всё идёт очень хорошо. Думаю, мы налаживаем отношения с Китаем», — заявил Трамп на мероприятии в Белом доме в пятницу, отвечая на вопрос о ходе торговых переговоров между двумя странами.
Он также дал понять, что, по его мнению, запланированная встреча с Си состоится.
Источник: Bloomberg
@chinastocksnet
Если полезно, поставьте лайк 👍😇
#Китай #США
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7✍6👎2
Бессент заявил, что, скорее всего, встретится с вице-премьером Китая Хэ в Малайзии на следующей неделе
🇨🇳🇺🇸 Министр финансов Скотт Бессент сообщил, что сегодня вечером он поговорит со своим китайским коллегой, вице-премьером Хэ Лифэном, перед вероятной личной встречей в Малайзии через неделю.
✅ Предстоящая встреча станет пятым раундом переговоров после того, как Бессент и Хэ ранее провели переговоры в Мадриде, Стокгольме, Лондоне и Женеве. На следующей неделе в Куала-Лумпуре , столице Малайзии, состоится саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, на котором, как ожидается, также соберутся многие другие лидеры со всего мира.
Источник: Bloomberg
@chinastocksnet
Если полезно, поставьте лайк 👍😇
#Китай #США
🇨🇳🇺🇸 Министр финансов Скотт Бессент сообщил, что сегодня вечером он поговорит со своим китайским коллегой, вице-премьером Хэ Лифэном, перед вероятной личной встречей в Малайзии через неделю.
«Мы с вице-премьером, моим коллегой, выступим сегодня вечером примерно в 8:30–9:00», — сказал Бессент в пятницу на мероприятии в Белом доме. «А затем мы с ним и делегацией встретимся в Малайзии, чтобы подготовиться к встрече двух президентов».
✅ Предстоящая встреча станет пятым раундом переговоров после того, как Бессент и Хэ ранее провели переговоры в Мадриде, Стокгольме, Лондоне и Женеве. На следующей неделе в Куала-Лумпуре , столице Малайзии, состоится саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, на котором, как ожидается, также соберутся многие другие лидеры со всего мира.
Источник: Bloomberg
@chinastocksnet
Если полезно, поставьте лайк 👍😇
#Китай #США
👍10👎1
Китайские чиновники пытаются смягчить глобальную обеспокоенность по поводу ограничений на редкоземельные металлы
🇨🇳 Китайские официальные лица попытались развеять опасения по поводу шокового ужесточения ограничений на торговлю редкоземельными металлами во время поездки в Вашингтон, стремясь смягчить международную реакцию, пока продолжаются торговые переговоры с США.
➡️ По словам осведомленных источников, китайские делегаты в ходе обсуждений в кулуарах ежегодных заседаний Международного валютного фонда на этой неделе сообщили своим международным коллегам, что ужесточение экспортного контроля не повредит нормальным торговым потокам.
▪️Чиновники заявили, что с помощью этой меры Китай стремится создать долгосрочный механизм, и она была введена в ответ на провокации США, такие как расширение санкций с целью блокировки дочерних компаний, занесенных в черный список, по словам людей, попросивших не называть их имен.
Источник: Bloomberg
@chinastocksnet
Если полезно, поставьте лайк 👍😇
#Китай #США
🇨🇳 Китайские официальные лица попытались развеять опасения по поводу шокового ужесточения ограничений на торговлю редкоземельными металлами во время поездки в Вашингтон, стремясь смягчить международную реакцию, пока продолжаются торговые переговоры с США.
➡️ По словам осведомленных источников, китайские делегаты в ходе обсуждений в кулуарах ежегодных заседаний Международного валютного фонда на этой неделе сообщили своим международным коллегам, что ужесточение экспортного контроля не повредит нормальным торговым потокам.
▪️Чиновники заявили, что с помощью этой меры Китай стремится создать долгосрочный механизм, и она была введена в ответ на провокации США, такие как расширение санкций с целью блокировки дочерних компаний, занесенных в черный список, по словам людей, попросивших не называть их имен.
Источник: Bloomberg
@chinastocksnet
Если полезно, поставьте лайк 👍😇
#Китай #США
👍11👎1
Рост экспорта Китая не может остановить замедление экономики
📌 Экономика Китая в третьем квартале, вероятно, росла самыми медленными темпами за год, несмотря на бум экспорта. Эту нестыковку Коммунистическая партия может попытаться исправить на ключевом заседании на следующей неделе.
➡️ По мере обострения торговой напряжённости с США, снижение инвестиций, промышленного производства и розничных продаж подрывает динамику, достигнутую благодаря рекордным продажам за рубежом. Данные Национального бюро статистики Китая, которые будут опубликованы в понедельник, покажут, что валовой внутренний продукт вырос на 4,7% за квартал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно медианной оценке опроса Bloomberg. Это ниже, чем 5,2% за предыдущие три месяца.
📌 Прогнозируется, что объем розничных продаж в сентябре вырастет на 3%, а объем промышленного производства — на 5% . Для обоих показателей это самые слабые результаты в этом году.
📌 Между тем, прогнозируется, что инвестиции в основной капитал вновь замедлятся в первые девять месяцев, оставаясь на уровне предыдущего года. Они падают с мая, несмотря на масштабное расширение государственных заимствований, направленных на поддержку покупательной способности местных органов власти. Однако государственных расходов на инфраструктуру оказалось недостаточно, чтобы компенсировать спад инвестиций в жилищное строительство и замедление притока средств в обрабатывающую промышленность.
📌 Иностранные компании также сокращают расходы: приток новых прямых иностранных инвестиций за первые восемь месяцев сократился почти на 13%, что ставит Китай на путь снижения на третий год подряд. Одним из положительных моментов является внешний спрос: согласно последним данным, сальдо торгового баланса с начала года достигло рекордных 875 миллиардов долларов.
➡️ Экономическая нестабильность задаёт тон предстоящей встрече партийных чиновников на так называемом четвёртом пленуме в Пекине. Встреча позволит определить приоритеты на 2026–2030 годы, поскольку правительства и инвесторы по всему миру призывают к переориентации китайской экономики на внутреннее потребление.
Источник: Bloomberg
@chinastocksnet
Если полезно, поставьте лайк 👍😇
#Китай
📌 Экономика Китая в третьем квартале, вероятно, росла самыми медленными темпами за год, несмотря на бум экспорта. Эту нестыковку Коммунистическая партия может попытаться исправить на ключевом заседании на следующей неделе.
➡️ По мере обострения торговой напряжённости с США, снижение инвестиций, промышленного производства и розничных продаж подрывает динамику, достигнутую благодаря рекордным продажам за рубежом. Данные Национального бюро статистики Китая, которые будут опубликованы в понедельник, покажут, что валовой внутренний продукт вырос на 4,7% за квартал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно медианной оценке опроса Bloomberg. Это ниже, чем 5,2% за предыдущие три месяца.
📌 Прогнозируется, что объем розничных продаж в сентябре вырастет на 3%, а объем промышленного производства — на 5% . Для обоих показателей это самые слабые результаты в этом году.
📌 Между тем, прогнозируется, что инвестиции в основной капитал вновь замедлятся в первые девять месяцев, оставаясь на уровне предыдущего года. Они падают с мая, несмотря на масштабное расширение государственных заимствований, направленных на поддержку покупательной способности местных органов власти. Однако государственных расходов на инфраструктуру оказалось недостаточно, чтобы компенсировать спад инвестиций в жилищное строительство и замедление притока средств в обрабатывающую промышленность.
📌 Иностранные компании также сокращают расходы: приток новых прямых иностранных инвестиций за первые восемь месяцев сократился почти на 13%, что ставит Китай на путь снижения на третий год подряд. Одним из положительных моментов является внешний спрос: согласно последним данным, сальдо торгового баланса с начала года достигло рекордных 875 миллиардов долларов.
➡️ Экономическая нестабильность задаёт тон предстоящей встрече партийных чиновников на так называемом четвёртом пленуме в Пекине. Встреча позволит определить приоритеты на 2026–2030 годы, поскольку правительства и инвесторы по всему миру призывают к переориентации китайской экономики на внутреннее потребление.
Источник: Bloomberg
@chinastocksnet
Если полезно, поставьте лайк 👍😇
#Китай
👍13❤1
Экспорт редкоземельных металлов из Китая сокращается из-за обострения отношений с США
📉 Экспорт редкоземельных металлов из Китая в сентябре снизился по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку ужесточение контроля Пекина над стратегическими минералами отражается на глобальных цепочках поставок и усиливает напряженность в отношениях с Вашингтоном.
📍 Согласно опубликованным в субботу таможенным данным, объём поставок материалов, используемых в электромобилях, оружии и высокотехнологичном производстве, составил 6538 тонн. Для сравнения, в августе этот показатель составил 7338 тонн.
Это контрастирует с устойчивым ростом в предыдущие месяцы, в результате которого поставки в августе достигли самого высокого уровня по крайней мере с 2012 года.
Источник: Bloomberg
@chinastocksnet
Если полезно, поставьте лайк 👍😇
#Китай
📉 Экспорт редкоземельных металлов из Китая в сентябре снизился по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку ужесточение контроля Пекина над стратегическими минералами отражается на глобальных цепочках поставок и усиливает напряженность в отношениях с Вашингтоном.
📍 Согласно опубликованным в субботу таможенным данным, объём поставок материалов, используемых в электромобилях, оружии и высокотехнологичном производстве, составил 6538 тонн. Для сравнения, в августе этот показатель составил 7338 тонн.
Это контрастирует с устойчивым ростом в предыдущие месяцы, в результате которого поставки в августе достигли самого высокого уровня по крайней мере с 2012 года.
Источник: Bloomberg
@chinastocksnet
Если полезно, поставьте лайк 👍😇
#Китай
👍6👎3
Си Цзиньпин призвал к «воссоединению» в послании новому лидеру тайваньской оппозиции
😄 Председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье призвал к усилиям по продвижению «воссоединения» в поздравительном послании новому лидеру главной оппозиционной партии Тайваня, выборы которого состоялись на фоне обвинений во вмешательстве со стороны Пекина.
📌 Бывший депутат Чэн Ли-вун, который возглавит партию Гоминьдан (ГМД) 1 ноября, победил на выборах в субботу на фоне растущей напряжённости в отношениях с Пекином, который рассматривает остров, управляемый демократическим путём, как свою территорию. Правительство Тайваня решительно возражает против притязаний Китая на суверенитет.
➡️ Гоминьдан традиционно поддерживает тесные отношения с Китаем и является предпочтительным партнёром Пекина по диалогу. Китай отказывается вести переговоры с президентом Тайваня Лай Цзин-дэ и его администрацией Демократической прогрессивной партии (ДПП), называя его «сепаратистом».
🔹 Как сообщило официальное информационное агентство Синьхуа, Си Цзиньпин в своем послании в качестве главы Коммунистической партии Китая заявил Чэну, что обе партии должны укреплять свою «общую политическую основу».
🔹 Обе партии также должны «объединить подавляющее большинство жителей Тайваня для углубления обменов и сотрудничества, стимулирования общего развития и продвижения национального воссоединения», добавил он.
Источник: Reuters
@chinastocksnet
Если полезно, поставьте лайк 👍😇
#Китай
📌 Бывший депутат Чэн Ли-вун, который возглавит партию Гоминьдан (ГМД) 1 ноября, победил на выборах в субботу на фоне растущей напряжённости в отношениях с Пекином, который рассматривает остров, управляемый демократическим путём, как свою территорию. Правительство Тайваня решительно возражает против притязаний Китая на суверенитет.
➡️ Гоминьдан традиционно поддерживает тесные отношения с Китаем и является предпочтительным партнёром Пекина по диалогу. Китай отказывается вести переговоры с президентом Тайваня Лай Цзин-дэ и его администрацией Демократической прогрессивной партии (ДПП), называя его «сепаратистом».
🔹 Как сообщило официальное информационное агентство Синьхуа, Си Цзиньпин в своем послании в качестве главы Коммунистической партии Китая заявил Чэну, что обе партии должны укреплять свою «общую политическую основу».
🔹 Обе партии также должны «объединить подавляющее большинство жителей Тайваня для углубления обменов и сотрудничества, стимулирования общего развития и продвижения национального воссоединения», добавил он.
Источник: Reuters
@chinastocksnet
Если полезно, поставьте лайк 👍😇
#Китай
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍20❤1👎1
Утренний обзор по Китаю, 20 октября 2025
Доброе утро, друзья! Акции Китая растут, так как торговая напряженность между США и Китаем начала снижаться, а Китай сообщил об экономическом росте, который в целом соответствовал ожиданиям.
Экономические новости Китая
🔹 За три месяца по сентябрь экономика Китая выросла на 4,8% в годовом исчислении, что немного превзошло прогноз экономистов.
📌 Экономический рост Китая в третьем квартале замедлился до самого слабого уровня за год, что соответствует ожиданиям, поскольку продолжительный спад на рынке недвижимости и торговая напряженность негативно сказались на спросе
📍 На следующей неделе Гонконгскую фондовую биржу ожидает знаменательный день: на биржу выйдут четыре акции, включая акции Sany Heavy Industry, крупнейшего в Китае производителя строительной техники.
📉 Цены на жилье в Китае в сентябре упали еще сильнее, несмотря на недавние меры смягчения, принятые крупными городами для оживления испытывающего трудности рынка недвижимости.
Международная повестка Китая
😅 Президент Дональд Трамп назвал редкоземельные металлы, фентанил и сою главными проблемами США в отношениях с Китаем как раз перед тем, как стороны вернутся за стол переговоров.
🇨🇳 В сентябре Китай не импортировал соевые бобы из США, впервые с ноября 2018 года поставки упали до нуля, в то время как поставки из Южной Америки резко выросли по сравнению с прошлым годом.
⚠️ Экспорт редкоземельных магнитов из Китая в сентябре сократился, что вновь вызвало опасения, что крупнейший в мире поставщик может использовать свое господство на рынке ключевых компонентов в качестве рычага давления на торговых переговорах.
Корпоративные новости
✅ По данным Goldman Sachs, инвесторам следует обратить внимание на китайские компании, акции которых котируются на бирже и которые стремятся увеличить свою зарубежную выручку.
🔋 Премия Contemporary Amperex Technology Co. в Гонконге по сравнению с ее акциями, котирующимися на материковом Китае, снижается в преддверии результатов третьего квартала, что свидетельствует о растущей осторожности среди мировых инвесторов в отношении этого гиганта по производству аккумуляторов.
@chinastocksnet
Поставьте лайк 👍 если вам нравятся наши утренние обзоры.
Доброе утро, друзья! Акции Китая растут, так как торговая напряженность между США и Китаем начала снижаться, а Китай сообщил об экономическом росте, который в целом соответствовал ожиданиям.
Экономические новости Китая
🔹 За три месяца по сентябрь экономика Китая выросла на 4,8% в годовом исчислении, что немного превзошло прогноз экономистов.
📌 Экономический рост Китая в третьем квартале замедлился до самого слабого уровня за год, что соответствует ожиданиям, поскольку продолжительный спад на рынке недвижимости и торговая напряженность негативно сказались на спросе
📍 На следующей неделе Гонконгскую фондовую биржу ожидает знаменательный день: на биржу выйдут четыре акции, включая акции Sany Heavy Industry, крупнейшего в Китае производителя строительной техники.
📉 Цены на жилье в Китае в сентябре упали еще сильнее, несмотря на недавние меры смягчения, принятые крупными городами для оживления испытывающего трудности рынка недвижимости.
Международная повестка Китая
🇨🇳 В сентябре Китай не импортировал соевые бобы из США, впервые с ноября 2018 года поставки упали до нуля, в то время как поставки из Южной Америки резко выросли по сравнению с прошлым годом.
⚠️ Экспорт редкоземельных магнитов из Китая в сентябре сократился, что вновь вызвало опасения, что крупнейший в мире поставщик может использовать свое господство на рынке ключевых компонентов в качестве рычага давления на торговых переговорах.
Корпоративные новости
✅ По данным Goldman Sachs, инвесторам следует обратить внимание на китайские компании, акции которых котируются на бирже и которые стремятся увеличить свою зарубежную выручку.
@chinastocksnet
Поставьте лайк 👍 если вам нравятся наши утренние обзоры.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍13❤4👎1
Рост ВВП Китая в третьем квартале замедлился до 4,8% в годовом исчислении, что соответствует прогнозу
📌 Экономический рост Китая в третьем квартале замедлился до самого слабого уровня за год, что соответствует ожиданиям, поскольку продолжительный спад на рынке недвижимости и торговая напряженность негативно сказались на спросе, что оказывает давление на политиков, вынуждая их принимать больше мер стимулирования для поддержания темпов роста.
➡️ Данные от 20 октября показали, что валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на 4,8% в июле-сентябре, снизившись с 5,2% во втором квартале и совпав с ожиданиями аналитиков, опрошенных Reuters, которые ожидали роста на 4,8%.
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
▪️ВВП за третий квартал +4,8% г/г (прогноз +4,8%, второй квартал +5,2%)
▪️ВВП за третий квартал +1,1% кв/кв/скорректированный (прогноз +0,8%, пересмотренный за второй квартал +1,0%)
▪️Промышленное производство в сентябре +6,5% г/г (прогноз +5,0%, август +5,2%)
▪️Розничные продажи в сентябре +3,0% г/г (прогноз +3,0%, август +3,4%)
▪️Инвестиции в основной капитал за январь-сентябрь -0,5% г/г (прогноз +0,1%, январь-август +0,5%)
▪️Инвестиции в недвижимость в январе-сентябре -13,9% г/г (январь-август -12,9%)
Источник: Reuters
@chinastocksnet
Если полезно, поставьте лайк 👍😇
#Китай
📌 Экономический рост Китая в третьем квартале замедлился до самого слабого уровня за год, что соответствует ожиданиям, поскольку продолжительный спад на рынке недвижимости и торговая напряженность негативно сказались на спросе, что оказывает давление на политиков, вынуждая их принимать больше мер стимулирования для поддержания темпов роста.
➡️ Данные от 20 октября показали, что валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на 4,8% в июле-сентябре, снизившись с 5,2% во втором квартале и совпав с ожиданиями аналитиков, опрошенных Reuters, которые ожидали роста на 4,8%.
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
▪️ВВП за третий квартал +4,8% г/г (прогноз +4,8%, второй квартал +5,2%)
▪️ВВП за третий квартал +1,1% кв/кв/скорректированный (прогноз +0,8%, пересмотренный за второй квартал +1,0%)
▪️Промышленное производство в сентябре +6,5% г/г (прогноз +5,0%, август +5,2%)
▪️Розничные продажи в сентябре +3,0% г/г (прогноз +3,0%, август +3,4%)
▪️Инвестиции в основной капитал за январь-сентябрь -0,5% г/г (прогноз +0,1%, январь-август +0,5%)
▪️Инвестиции в недвижимость в январе-сентябре -13,9% г/г (январь-август -12,9%)
Источник: Reuters
@chinastocksnet
Если полезно, поставьте лайк 👍😇
#Китай
👍11👎1
Трамп перечислил основные требования к Китаю перед возобновлением торговых переговоров
😅 Президент Дональд Трамп назвал редкоземельные металлы, фентанил и сою главными проблемами США в отношениях с Китаем как раз перед тем, как стороны вернутся за стол переговоров, а хрупкое торговое перемирие приближается к концу.
➡️ Несколькими днями ранее американский лидер пригрозил ввести 100-процентные пошлины на китайские поставки после того, как Пекин пообещал установить широкий контроль над этими минералами.
⚠️ Трамп также заявил, что США хотят, чтобы Китай «прекратил использовать фентанил», намекая на его обвинение в том, что Пекин не смог ограничить экспорт этого наркотика и его прекурсоров, что способствовало американскому опиоидному кризису. Ещё одним ключевым требованием было возобновление второй по величине экономики мира закупок сои. Все три темы были «совершенно обычными», добавил он.
🇨🇳🇺🇸 Министр финансов Скотт Бессент заявил, что США и Китай проведут переговоры в Малайзии в конце этой недели. Это произошло после его виртуальной встречи с вице-премьером Хэ Лифэном в пятницу. Китайские государственные СМИ описали эти переговоры как конструктивный обмен мнениями.
Источник: Bloomberg
@chinastocksnet
Если полезно, поставьте лайк 👍😇
#Китай #США
«Я не хочу, чтобы они играли с нами в эту игру с редкоземельными металлами», — заявил Трамп в воскресенье на борту самолёта Air Force One, возвращаясь в Вашингтон из Флориды.
➡️ Несколькими днями ранее американский лидер пригрозил ввести 100-процентные пошлины на китайские поставки после того, как Пекин пообещал установить широкий контроль над этими минералами.
⚠️ Трамп также заявил, что США хотят, чтобы Китай «прекратил использовать фентанил», намекая на его обвинение в том, что Пекин не смог ограничить экспорт этого наркотика и его прекурсоров, что способствовало американскому опиоидному кризису. Ещё одним ключевым требованием было возобновление второй по величине экономики мира закупок сои. Все три темы были «совершенно обычными», добавил он.
🇨🇳🇺🇸 Министр финансов Скотт Бессент заявил, что США и Китай проведут переговоры в Малайзии в конце этой недели. Это произошло после его виртуальной встречи с вице-премьером Хэ Лифэном в пятницу. Китайские государственные СМИ описали эти переговоры как конструктивный обмен мнениями.
Источник: Bloomberg
@chinastocksnet
Если полезно, поставьте лайк 👍😇
#Китай #США
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8👎1
Цены на жильё в Китае падают быстрее, несмотря на то, что ведущие города смягчают правила
📉 Цены на жилье в Китае в сентябре упали еще сильнее, несмотря на недавние меры смягчения, принятые крупными городами для оживления испытывающего трудности рынка недвижимости.
📍Цены на новое жильё в 70 городах, за исключением жилья, субсидируемого государством, снизились на 0,41% по сравнению с августом, что стало самым значительным падением за 11 месяцев, согласно данным Национального бюро статистики, опубликованным в понедельник. Стоимость вторичного жилья упала на 0,64%, что стало самым резким падением за год.
⚠️ Четырехлетний спад на рынке недвижимости в Китае негативно сказывается на экономике, которая в третьем квартале росла самыми медленными темпами за год. Затянувшийся спад цен отпугивает покупателей жилья, обеспокоенных перспективностью недвижимости как средства сбережения.
📉 Цены на подержанное жилье впервые за год снизились во всех 70 крупных городах, где проводился мониторинг.
Источник: Bloomberg
@chinastocksnet
Если полезно, поставьте лайк 👍😇
#Китай
📉 Цены на жилье в Китае в сентябре упали еще сильнее, несмотря на недавние меры смягчения, принятые крупными городами для оживления испытывающего трудности рынка недвижимости.
📍Цены на новое жильё в 70 городах, за исключением жилья, субсидируемого государством, снизились на 0,41% по сравнению с августом, что стало самым значительным падением за 11 месяцев, согласно данным Национального бюро статистики, опубликованным в понедельник. Стоимость вторичного жилья упала на 0,64%, что стало самым резким падением за год.
⚠️ Четырехлетний спад на рынке недвижимости в Китае негативно сказывается на экономике, которая в третьем квартале росла самыми медленными темпами за год. Затянувшийся спад цен отпугивает покупателей жилья, обеспокоенных перспективностью недвижимости как средства сбережения.
«Рынок недвижимости остаётся в упадке», — написал в своей заметке на прошлой неделе Кельвин Лэм, старший экономист по Китаю в Pantheon Macroeconomics. «Восстановление цен маловероятно до 2027 года, когда запасы снизятся до более разумных уровней».
📉 Цены на подержанное жилье впервые за год снизились во всех 70 крупных городах, где проводился мониторинг.
Источник: Bloomberg
@chinastocksnet
Если полезно, поставьте лайк 👍😇
#Китай
👍10👎1
Премия за акции CATL в Гонконге снижается на фоне опасений по поводу прибыли
⚠️ Премия Contemporary Amperex Technology Co. в Гонконге по сравнению с ее акциями, котирующимися на материковом Китае, снижается в преддверии результатов третьего квартала, что свидетельствует о растущей осторожности среди мировых инвесторов в отношении этого гиганта по производству аккумуляторов.
➡️ Акции, котирующиеся в азиатском финансовом центре, примерно на 30% дороже акций, котирующихся в Шэньчжэне, с поправкой на курсовые разницы. Для сравнения, в июле, в преддверии объявления рекордной прибыли компании за второй квартал , премия составляла 44%.
🔹 Аналитики Morgan Stanley ожидают, что объём продаж аккумуляторов вырастет более чем на 15% по сравнению с предыдущим кварталом, а чистая прибыль увеличится до 18,8 млрд юаней (2,6 млрд долларов США). Однако возобновившаяся торговая напряженность снижает аппетит к риску, особенно после того, как акции достигли новых максимумов в начале октября. Ожидается, что CATL опубликует результаты позднее в понедельник.
Источник: Bloomberg
@chinastocksnet
Если полезно, поставьте лайк 👍😇
#CATL
⚠️ Премия Contemporary Amperex Technology Co. в Гонконге по сравнению с ее акциями, котирующимися на материковом Китае, снижается в преддверии результатов третьего квартала, что свидетельствует о растущей осторожности среди мировых инвесторов в отношении этого гиганта по производству аккумуляторов.
➡️ Акции, котирующиеся в азиатском финансовом центре, примерно на 30% дороже акций, котирующихся в Шэньчжэне, с поправкой на курсовые разницы. Для сравнения, в июле, в преддверии объявления рекордной прибыли компании за второй квартал , премия составляла 44%.
🔹 Аналитики Morgan Stanley ожидают, что объём продаж аккумуляторов вырастет более чем на 15% по сравнению с предыдущим кварталом, а чистая прибыль увеличится до 18,8 млрд юаней (2,6 млрд долларов США). Однако возобновившаяся торговая напряженность снижает аппетит к риску, особенно после того, как акции достигли новых максимумов в начале октября. Ожидается, что CATL опубликует результаты позднее в понедельник.
Источник: Bloomberg
@chinastocksnet
Если полезно, поставьте лайк 👍😇
#CATL
👍8❤1
Утренний обзор по Китаю, 21 октября 2025
Доброе утро, друзья! Рост китайских акций продолжился, поскольку инвесторы делают ставку на ослабление торговой напряженности между США и Китаем.
Экономические новости Китая
🔴 Международные инвесторы, вложившие миллиарды долларов в китайскую недвижимость, все чаще стремятся продать свои объекты с большими убытками, что грозит еще большими потерями для сектора, который оказал сильное давление на крупнейшую экономику Азии.
Международная повестка Китая
❗️Лоббистская группа, в совет директоров которой входят такие американские компании, как Oracle, Amazon и Exxon Mobil, призывает администрацию Трампа немедленно приостановить действие правила, которое, по ее словам, остановило американский экспорт на миллиарды долларов и побудит Китай и другие страны исключить американские компании из своих цепочек поставок.
⚠️ Несмотря на заявления администрации Трампа о том, что тарифы в первую очередь наказывают иностранных экспортёров, всё больше данных и экспертные анализы показывают, что американские компании и потребители несут значительную часть финансового бремени.
🔹США и Австралия подписали соглашение об расширении доступа Америки к редкоземельным металлам и другим важнейшим минералам с целью противодействия контролю Китая над цепочками поставок.
🇺🇸 Администрация Трампа предупредила Китай не принимать ответных мер против иностранных компаний, помогающих США развивать критически важные отрасли промышленности, после того как Пекин ввел санкции против американских подразделений южнокорейского судоходного гиганта.
❗️Китай больше заинтересован в экспансионизме, чем в решении собственных насущных экономических и социальных проблем, а Тайвань полон решимости защитить себя от китайской агрессии, заявил высокопоставленный представитель службы безопасности острова.
Корпоративные новости
✅ DeepSeek представила новую мультимодальную модель искусственного интеллекта, которая может обрабатывать большие и сложные документы со значительно меньшим количеством токенов (наименьших единиц текста, которые обрабатывает модель), используя визуальное восприятие в качестве средства сжатия информации.
📌 Регулятор ценных бумаг Гонконга (SFC) вынес выговор швейцарскому банку UBS AG и оштрафовал его на 8 млн гонконгских долларов (1,03 млн долларов США) за неверную классификацию статуса профессионального инвестора своих клиентов в течение более 12 лет.
@chinastocksnet
Поставьте лайк 👍 если вам нравятся наши утренние обзоры.
Доброе утро, друзья! Рост китайских акций продолжился, поскольку инвесторы делают ставку на ослабление торговой напряженности между США и Китаем.
Экономические новости Китая
🔴 Международные инвесторы, вложившие миллиарды долларов в китайскую недвижимость, все чаще стремятся продать свои объекты с большими убытками, что грозит еще большими потерями для сектора, который оказал сильное давление на крупнейшую экономику Азии.
Международная повестка Китая
❗️Лоббистская группа, в совет директоров которой входят такие американские компании, как Oracle, Amazon и Exxon Mobil, призывает администрацию Трампа немедленно приостановить действие правила, которое, по ее словам, остановило американский экспорт на миллиарды долларов и побудит Китай и другие страны исключить американские компании из своих цепочек поставок.
⚠️ Несмотря на заявления администрации Трампа о том, что тарифы в первую очередь наказывают иностранных экспортёров, всё больше данных и экспертные анализы показывают, что американские компании и потребители несут значительную часть финансового бремени.
🔹США и Австралия подписали соглашение об расширении доступа Америки к редкоземельным металлам и другим важнейшим минералам с целью противодействия контролю Китая над цепочками поставок.
🇺🇸 Администрация Трампа предупредила Китай не принимать ответных мер против иностранных компаний, помогающих США развивать критически важные отрасли промышленности, после того как Пекин ввел санкции против американских подразделений южнокорейского судоходного гиганта.
❗️Китай больше заинтересован в экспансионизме, чем в решении собственных насущных экономических и социальных проблем, а Тайвань полон решимости защитить себя от китайской агрессии, заявил высокопоставленный представитель службы безопасности острова.
Корпоративные новости
✅ DeepSeek представила новую мультимодальную модель искусственного интеллекта, которая может обрабатывать большие и сложные документы со значительно меньшим количеством токенов (наименьших единиц текста, которые обрабатывает модель), используя визуальное восприятие в качестве средства сжатия информации.
📌 Регулятор ценных бумаг Гонконга (SFC) вынес выговор швейцарскому банку UBS AG и оштрафовал его на 8 млн гонконгских долларов (1,03 млн долларов США) за неверную классификацию статуса профессионального инвестора своих клиентов в течение более 12 лет.
@chinastocksnet
Поставьте лайк 👍 если вам нравятся наши утренние обзоры.
👍11❤1
Устали от сложностей с доставкой и таможней из Китая?
YM Trans Group предлагает простое и надежное решение для вашего бизнеса!
Экспресс-автодоставка грузов из Китая в Москву, по заверению представителей компании, составляет всего 10-16 дней - сервис сочетает скорость авиаперевозок с экономичностью автомобильного транспорта.
Другие услуги YM Trans Group:
✔ Таможенное оформление "под ключ" – официальный статус представителя в РФ
✔ Ж/Д и авто перевозки – сборные и генеральные грузы, бесплатная консолидация
✔ Авиадоставка – для срочных и ценных грузов
✔ Доставка до двери по России – собственный автопарк и надежные партнеры
Заказать услугу и получить консультацию:
+7(499)647-77-25
[email protected]
www.ymtrans.ru
ТГ канал YM Trans Group
Реклама. ООО "УАЙ ЭМ ТРАНС РУС". ИНН 7719480006. erid: 2W5zFJ1BACG
YM Trans Group предлагает простое и надежное решение для вашего бизнеса!
Экспресс-автодоставка грузов из Китая в Москву, по заверению представителей компании, составляет всего 10-16 дней - сервис сочетает скорость авиаперевозок с экономичностью автомобильного транспорта.
Другие услуги YM Trans Group:
✔ Таможенное оформление "под ключ" – официальный статус представителя в РФ
✔ Ж/Д и авто перевозки – сборные и генеральные грузы, бесплатная консолидация
✔ Авиадоставка – для срочных и ценных грузов
✔ Доставка до двери по России – собственный автопарк и надежные партнеры
Заказать услугу и получить консультацию:
+7(499)647-77-25
[email protected]
www.ymtrans.ru
ТГ канал YM Trans Group
Реклама. ООО "УАЙ ЭМ ТРАНС РУС". ИНН 7719480006. erid: 2W5zFJ1BACG
✍1
Чиновник Трампа предостерегает Китай от санкций против компаний, инвестирующих в США
⚠️ Администрация Трампа предупредила Китай не принимать ответных мер против иностранных компаний, помогающих США развивать критически важные отрасли промышленности, после того как на прошлой неделе Пекин ввел санкции против американских подразделений южнокорейского судоходного гиганта из-за его планов инвестировать в американский морской сектор.
➡️ Предупреждение Грира – очередной шаг в серии давних морских споров между США и Китаем, на долю которого приходится более половины мирового судостроения, и который в последние годы стремится усилить свой контроль над критически важным Южно-Китайским морем. Эта борьба имеет последствия для мировой экономики, поскольку на суда приходится более 80% международной торговли.
*️⃣ Хотя США обладают самым мощным в мире флотом, их судостроительный потенциал сравнительно ограничен. В связи с этим администрация Трампа стремилась поддержать американское судостроение, привлекая инвестиции из Южной Кореи, второго по величине судостроителя в мире.
🔴 Санкции, объявленные Китаем на прошлой неделе, напрямую бьют по этим усилиям, запрещая гражданам и организациям в Китае совершать сделки с американскими подразделениями южнокорейской Hanwha Ocean Co., а также угрожая дальнейшими ответными мерами в отношении отрасли.
Источник: Bloomberg
@chinastocksnet
Если полезно, поставьте лайк 👍😇
#Китай #США
⚠️ Администрация Трампа предупредила Китай не принимать ответных мер против иностранных компаний, помогающих США развивать критически важные отрасли промышленности, после того как на прошлой неделе Пекин ввел санкции против американских подразделений южнокорейского судоходного гиганта из-за его планов инвестировать в американский морской сектор.
«Недавние ответные действия Китая против частных компаний по всему миру являются частью более широкой схемы экономического принуждения с целью повлиять на американскую политику и контролировать глобальные цепочки поставок путем отговаривания иностранных компаний от инвестиций в американское судостроение и другие критически важные отрасли», — заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.
➡️ Предупреждение Грира – очередной шаг в серии давних морских споров между США и Китаем, на долю которого приходится более половины мирового судостроения, и который в последние годы стремится усилить свой контроль над критически важным Южно-Китайским морем. Эта борьба имеет последствия для мировой экономики, поскольку на суда приходится более 80% международной торговли.
*️⃣ Хотя США обладают самым мощным в мире флотом, их судостроительный потенциал сравнительно ограничен. В связи с этим администрация Трампа стремилась поддержать американское судостроение, привлекая инвестиции из Южной Кореи, второго по величине судостроителя в мире.
🔴 Санкции, объявленные Китаем на прошлой неделе, напрямую бьют по этим усилиям, запрещая гражданам и организациям в Китае совершать сделки с американскими подразделениями южнокорейской Hanwha Ocean Co., а также угрожая дальнейшими ответными мерами в отношении отрасли.
«Попытки запугивания не помешают Соединенным Штатам восстановить свою судостроительную базу и адекватно отреагировать на нацеливание Китая на критически важные промышленные секторы с целью достижения доминирования», — сказал Грир.
Источник: Bloomberg
@chinastocksnet
Если полезно, поставьте лайк 👍😇
#Китай #США
👍11
Система потребительских субсидий в Китае нуждается в переосмыслении
📌 Субсидии Китая в размере 300 млрд юаней (42 млрд долларов США), что эквивалентно примерно 0,2% от валового внутреннего продукта, в этом году оказались слишком весомыми, при этом аналитики утверждают, что стимулируемые ими расходы оказали большее влияние на рост, чем их размер.
➡️ Однако к последнему кварталу программы, поддерживающей покупку бытовой техники, электроники и электромобилей, эта отдача уже сходит на нет. Хуже того, рост потребления в этом году заимствован из будущего, и продажи этих товаров длительного пользования, вероятно, резко упадут в ближайшие месяцы, поскольку людям больше не будут нужны новые.
📍 Эти субсидии стали самым значительным шагом, предпринятым политиками в этом году для стимулирования спроса домохозяйств, что является многолетней структурной слабостью Китая. Снижение их влияния вынуждает политиков проводить сложные и дорогостоящие реформы, чтобы добиться более долгосрочных изменений и поставить экономику на более устойчивую основу.
Источник: Reuters
@chinastocksnet
Если полезно, поставьте лайк 👍😇
#Китай
📌 Субсидии Китая в размере 300 млрд юаней (42 млрд долларов США), что эквивалентно примерно 0,2% от валового внутреннего продукта, в этом году оказались слишком весомыми, при этом аналитики утверждают, что стимулируемые ими расходы оказали большее влияние на рост, чем их размер.
➡️ Однако к последнему кварталу программы, поддерживающей покупку бытовой техники, электроники и электромобилей, эта отдача уже сходит на нет. Хуже того, рост потребления в этом году заимствован из будущего, и продажи этих товаров длительного пользования, вероятно, резко упадут в ближайшие месяцы, поскольку людям больше не будут нужны новые.
📍 Эти субсидии стали самым значительным шагом, предпринятым политиками в этом году для стимулирования спроса домохозяйств, что является многолетней структурной слабостью Китая. Снижение их влияния вынуждает политиков проводить сложные и дорогостоящие реформы, чтобы добиться более долгосрочных изменений и поставить экономику на более устойчивую основу.
«Такая политика не способствует росту доходов жителей и не способствует устойчивому потреблению», — заявила Ханна Лю, экономист по Китаю в Nomura, говоря о субсидиях. «Вместо этого они побуждают людей покупать товары длительного пользования заранее, предлагая единовременные скидки. Такая схема неизбежно приводит к эффекту окупаемости».
Источник: Reuters
@chinastocksnet
Если полезно, поставьте лайк 👍😇
#Китай
❤3👍3👎1👀1
Трамп заключает сделку с Австралией по редкоземельным металлам для борьбы с Китаем
🟢 США и Австралия подписали соглашение об расширении доступа Америки к редкоземельным металлам и другим важнейшим минералам с целью противодействия контролю Китая над цепочками поставок.
✔️ Правительства двух стран будут совместно инвестировать в рудники и проекты по переработке в Австралии, при этом США и Австралия в течение следующих шести месяцев выделят более 1 миллиарда долларов США на первоначальные проекты.
➡️ Соглашение предусматривает переработку в Австралии редкоземельных металлов и других важнейших минералов, а США и Австралия обязались защищать свои внутренние рынки от «недобросовестной торговой практики».
Источник: Bloomberg
@chinastocksnet
Если полезно, поставьте лайк 👍😇
#Китай #США
🟢 США и Австралия подписали соглашение об расширении доступа Америки к редкоземельным металлам и другим важнейшим минералам с целью противодействия контролю Китая над цепочками поставок.
✔️ Правительства двух стран будут совместно инвестировать в рудники и проекты по переработке в Австралии, при этом США и Австралия в течение следующих шести месяцев выделят более 1 миллиарда долларов США на первоначальные проекты.
➡️ Соглашение предусматривает переработку в Австралии редкоземельных металлов и других важнейших минералов, а США и Австралия обязались защищать свои внутренние рынки от «недобросовестной торговой практики».
Источник: Bloomberg
@chinastocksnet
Если полезно, поставьте лайк 👍😇
#Китай #США
👍5👎4🤬1
DeepSeek-OCR: революционная модель покоряет Кремниевую долину
✅ Новейшая модель с открытым исходным кодом DeepSeek-OCR производит настоящий фурор в ИИ-сообществе. Несмотря на скромные размеры (всего 3 параметра), она демонстрирует производительность, превосходящую крупные модели. Как отмечают эксперты, «изображения просто лучше подходят для ввода данных LLM, чем текст», что и легло в основу революционного подхода.
➡️ Ключевая инновация модели — использование зрения для сжатия текстовой информации. Поскольку изображение может содержать огромное количество текста, используя меньше токенов, разработчики применили принцип: «Изображение действительно стоит тысячи слов». Исследования подтвердили, что при сжатии менее 10x точность распознавания текста достигает 97%.
✅ Модель демонстрирует выдающуюся эффективность: может генерировать более 200 000 страниц высококачественных обучающих данных LLM/VLM в день, используя всего один графический процессор A100-40G. Она состоит из двух ключевых компонентов: DeepEncoder для сжатия изображений и DeepSeek3B-MoE-A570M для восстановления текста.
📍Релиз быстро набрал популярность, собрав 3,3 тысячи звезд на GitHub и заняв высокие позиции в трендах Hugging Face. Многие эксперты называют это «моментом JPEG для ИИ», открывающим новые возможности для архитектуры памяти искусственного интеллекта и потенциально ведущим к созданию бесконечно контекстных моделей.
Источник: pandaily
@chinastocksnet
Если полезно, поставьте лайк 👍😇
#Китай
✅ Новейшая модель с открытым исходным кодом DeepSeek-OCR производит настоящий фурор в ИИ-сообществе. Несмотря на скромные размеры (всего 3 параметра), она демонстрирует производительность, превосходящую крупные модели. Как отмечают эксперты, «изображения просто лучше подходят для ввода данных LLM, чем текст», что и легло в основу революционного подхода.
➡️ Ключевая инновация модели — использование зрения для сжатия текстовой информации. Поскольку изображение может содержать огромное количество текста, используя меньше токенов, разработчики применили принцип: «Изображение действительно стоит тысячи слов». Исследования подтвердили, что при сжатии менее 10x точность распознавания текста достигает 97%.
✅ Модель демонстрирует выдающуюся эффективность: может генерировать более 200 000 страниц высококачественных обучающих данных LLM/VLM в день, используя всего один графический процессор A100-40G. Она состоит из двух ключевых компонентов: DeepEncoder для сжатия изображений и DeepSeek3B-MoE-A570M для восстановления текста.
📍Релиз быстро набрал популярность, собрав 3,3 тысячи звезд на GitHub и заняв высокие позиции в трендах Hugging Face. Многие эксперты называют это «моментом JPEG для ИИ», открывающим новые возможности для архитектуры памяти искусственного интеллекта и потенциально ведущим к созданию бесконечно контекстных моделей.
Источник: pandaily
@chinastocksnet
Если полезно, поставьте лайк 👍😇
#Китай
👍13❤3🔥1
🙏 Для всех, кто с небольшими портфелями (от 30.000р до 900.000р), коллега создал отдельный канал, специально для Вас.Вход: https://www.group-telegram.com/+ZcsEaTd084ZjMDk6
👆Ежедневно, без рисков забирают прибыль в размере 2-5%. Ничего сложного нет, так может каждый
#
реклама🔥6❤5👍5👏3🙏2🤩1🐳1💯1🤝1