🔈По результатам опроса на разбор выбран 💿 #NLMK

💿 НЛМК — Группа НЛМК (НЛМК) — международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Европы. Основной актив Группы — Новолипецкий металлургический комбинат. Компания состоит из трёх дивизионов: НЛМК-Россия, НЛМК-Европа и НЛМК-США.

📊Финансовые показатели

Выручка:

2019 – 682,5₽ млрд (-9,84% г/г)
2020 – 667₽ млрд (-2,27% г/г)
2021 – 1191,1₽ млрд (+78,58% г/г)
2023 – 933,4₽ млрд (-21% г/г)
2024 – 979.6₽ млрд (+4% г/г)

Чистая прибыль:

2019 – 86,6₽ млрд (-38,19% г/г)
2020 – 89,2₽ млрд (+3% г/г)
2021 – 371,7₽ млрд (+316,7% г/г)
2023 – 209₽ млрд (-75% г/г)
2024 – 121,8₽ млрд (-41% г/г)

Сравнение мультипликаторов

P/E – 7,15 среднее – 9,21
P/BV –0,73, среднее – 2,1
P/S – 0,68, среднее – 0,36
ROE – 9,8%, среднее – 13,5%

На фоне напряженной ситуации на рынке стали и снижения мировых цен на сталь из-за спада потребления. НЛМК ощутит слабость мировой конъюнктуры сильнее Северстали и ММК. Металлург все еще экспортирует около половины своей продукции и имеет аффилированные заводы в ЕС и США.

Накидываем быстренько 👍 и я выкладываю технический анализ графика с точками входа

💿 #NLMK

🕯Технический анализ графика

🔽Сформирован нисходящий канал, средняя линия которого не раз отрабатывалась, что говорит о правильности построения данного канала.

📌На данный момент идет попытка проверить среднюю линию канала снизу (103,32).

☝️Для продолжения роста нужно закрепляться над серединой канала, тогда откроется дорога на верх канала (119,98).

❌В противном случае отбой вниз от середины канала уведет котировки к нижней границе канала 85,4.

🤔Учитывая стагнацию в отрасли из-за цикличности, вполне вероятно, что в ближайший квартал мы увидим котировки именно на отметках 80-85.

НЕ ИИР

🚩 ЦБ разрабатывает технологию использования цифрового рубля без электричества.

🚩 "Золотое Яблоко" выйдет на рынок цифровых финансовых активов. Объем размещения составит 1₽ млрд.

🚩 Ассоциация владельцев облигаций настаивает на приостановке размещения облигаций эмитента «Электрорешения» из-за риска дефолта по его предыдущим долговым обязательствам.

🚩 Власти могут отказаться от резкого роста экосбора для производителей упаковки.

🚩 Ввод новостроек в Москве упал до 12-летнего минимума.

🚩 ИИ дочка Софтлайна FabricaONEAI запланировала IPO до конца 2025 года.

🚩 Группа Самолёт: объем продаж первичной недвижимости в 3 квартале 2025 года вырос на +54%, за 9 месяцев снизился на -10%.

🚩 Самолет подтверждает план по выходу на объем продаж по итогам 2025 года не ниже уровня 2024 года.

🚩 Сегодня Банк Санкт-Петербург запустил новый buyback.

🚩🚩 Поставки природного газа из России в Китай по трубопроводу Сила Сибири-2 начнутся в 2030-х годах вне зависимости от геополитической ситуации в мире.

🚩🚩 Правительство разработало национальный план развития конкуренции до 2030 года. Среди основных задач плана — снятие барьеров для бизнеса.

🚩🚩 ЕвроТранс первым внедрил новые сверхмощные зарядные станции для электромобилей на своих АЗК в Московском регионе.

🚩🚩Силуанов: вклад повышения ставки НДС на +2% на инфляцию оцениваем в +1%.

🚩🚩 Матвиенко попросила Заботкина передать Набиуллиной, что к концу года Правительство ждет от неё очень хороших новостей.

🚩🚩 Акционеры Займера ) одобрили дивиденды за 1 полугодие 2025 года в размере 9,31₽ на акцию (с учетом выплаченных дивидендов по итогам 1 квартала 2025 года).

🚩🚩 Комитет ГД одобрил освобождение от НДС выплат процентов по вкладам в драгметаллах.

🚩🚩 В России начинают строить первую теплицу по выращиванию бананов.

🚩🚩 Ряд аналитиков изменили ожидания по ключевой ставке: в их прогнозах появился сценарий с сохранением уровня 17% как минимум до конца 2025 года.

🚩🚩 «Уральская Сталь» запускает двойное размещение облигаций на 3₽ млрд. Инвесторы могут выбрать между фиксированным и переменным купоном.

⛽️#TRNFP

🔼На прошлой сессии импульсом вверх котировки закрепились над трендовой красной линией — сигнал бычий, а ранее сформировали конвергенцию, которая сейчас отрабатывается.

☄️Сегодня наблюдаем попытки сделать ретест сверху вниз пробитого уровня.

Исходя из этого, план следующий:

☄️ЛОНГ — 1242 (красная восходящая линия)

✔️Цель — 1332 (синяя нисходящая линия)

❌Стоп — 1213 (под минимум пробойной свечи).

НЕ ИИР

Что такое ИИС

В 2015 г. российские инвесторы впервые получили возможность открыть индивидуальный инвестиционный счет. Это отдельный брокерский счет или счет доверительного управления. С 2024 г. появился еще и отдельный вид ПИФ-ИИС, в рамках которого инвестиции имеют налоговые льготы, если вы владеете счетом в течение установленного минимального срока. Расторгнуть досрочно ИИС можно, но тогда инвестиции на нем будут облагаться налогом как на обычном брокерском счете, никаких налоговых льгот не будет, а полученные вычеты придется вернуть.

У ИИС как такового нет риска. Какие инвестиционные инструменты будут использоваться внутри вашего ИИС — такой и будет риск. Если на ИИС купить короткие по сроку погашения облигации надежных эмитентов, то у счета будет низкий риск, а если на все средства купить акции — высокий.

На ИИС можно купить только инвестиционные инструменты, доступные на российском рынке. Причем с 2024 г. на ИИС нельзя покупать иностранные ценные бумаги. Налогообложение по ИИС происходит в конце его срока, когда вы его закрываете. Вносить на индивидуальный инвестиционный счет можно только рубли и только со своего личного счета.

Как правильно конвертировать старый ИИС в новый

Прежде всего вам нужно обратиться к вашему брокеру или УК с заявлением о конвертации прежнего ИИС в новый ИИС-3. Процедура обычно выполняется через приложение либо через вашего менеджера.

Затем потребуется отдельно уведомить об этом Федеральную налоговую службу. Вы можете сделать это самостоятельно. В будущем это сможет делать за вас брокер или УК, но сейчас такая процедура только прорабатывается.

Чтобы не лишиться налоговых льгот по старому ИИС и по новому после преобразования, также нужно будет по итогам года подать заявление на получение вычетов: по старому ИИС — вычета по ст. 219.1 Налогового кодекса РФ, а по новому — вычета на долгосрочные сбережения граждан, согласно ст. 219.2. НК алогового кодекса РФ.

☄️Если у вас пока нет никакого ИИС, то рассмотреть вариант открытия ИИС-3 точно имеет смысл. Ведь ИИС-3 совмещает в себе сразу две налоговые льготы: в размере взноса и в размере финансового результата, нет лимита на пополнение счета, да и срок в 5 лет вполне комфортный. Сейчас как никогда интересна стратегия покупки облигаций на ИИС, чтобы зафиксировать высокий доход и получить дополнительную прибыль от роста цен на облигации со снижением ставки, которое в значимом размере ожидается в 2026 г.

ИИС защитит вас от налога с купонов и прироста, каким бы ни был ваш взнос на счет. Это сделает такие инвестиции интереснее, чем вклад, где налог с процентного дохода, превышающего лимит, все же придется платить.

🚢#NMTP

🔼Несколькими сессиями назад была сформирована конвергенция по осциллятору RSI, после чего началась отработка ее вверх.

📌В результате достигнут нисходящий уровень (красная линия), и для слома нисходящей тенденции необходимо закрепление выше данной линии (выше 8,435) - это будет сигнал для открытия лонга.

✔️Цель - 9,515 (горизонтальное сопротивление).

❌В противном случае увидим откат к горизонтальной поддержке (8,065), где также буду открывать лонг.

НЕ ИИР

🚩 Госдума 30 октября рассмотрит основные направления ДКП.

🚩 Финляндия намерена ввести пошлины в отношении всего российского импорта, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

🚩 Доля 10 крупнейших по величине активов банков по итогам 1 полугодия 2025 года впервые превысила 80% в совокупных активах банковского сектора РФ и составила 80,9%.

🚩 В 3 квартале 2025 года объем выдачи микрозаймов в России увеличился в 4 раза к году ранее. Средняя запрошенная сумма займа выросла на +32%.

🚩 Увеличение добычи нефти ожидается в России в 2026 и 2027 годах на фоне снятия ограничений ОПЕК. Прирост добычи прогнозируется уже в октябре и ноябре 2025 года.

🚩 Группа Самолет увеличит портфель коммерческой недвижимости.

🚩 Газпром: ситуация с подготовкой Европы к зимнему периоду усугубляется из-за низкого уровня запасов газа в подземных хранилищах.

🚩 ВТБ: помимо физических лиц и институциональных инвесторов юридические лица стали чаще становиться участниками финансового рынка.

🚩ИТ-отрасль РФ показала рост по объему реализации в 1 полугодии 2025 года на +15% к году ранее.

🚩🚩 Минфин России и Банк России предлагают компаниям с госучастием, акции которых торгуются на бирже, придерживаться лучших практик построения отношений с розничными инвесторами.

🚩🚩 Позиция Северстали по дивидендам неизменна: нужно миновать пик CAPEX и выйти на позитивный FCF.

🚩🚩 Финуслуги: ставки по вкладам на год упали ниже 13% впервые с апреля 2024 года.

🚩🚩 Золотые резервы России обновили рекорд. Доля золота в международных активах достигла почти 40%.

🚩🚩 SberCIB: ЦБР на октябрьском заседании может взять паузу.

🚩🚩 ЦБ включил банк ДомРФ в список системно значимых кредитных организаций.

🚩🚩 Девелопер Glorax в рамках завершения подготовки к IPO преобразовался в ПАО.

⚓️#FLOT

Котировки по итогам прошлой сессии закрепились над трендовой красной линией - сигнал бычий.

Также идет выход из зоны перепроданности по осциллятору RSI. Если взглянуть на прошлые разы, то в мае выход из зоны перепроданности привел к импульсному росту.

План действий:

☄️ЛОНГ — 78,51 (красный восходящий уровень)

✔️Цель — 84,4 (красная нисходящая линия)

❌Стоп — 75,8 (под минимум пробойной свечи).

НЕ ИИР

💿#TRMK

💪Несмотря на падение всего рынка в сентябре, акции ТМК находились в боковике, то есть чувствовали себя лучше рынка.

🔼По RSI вышли выше 50 пунктов - это зона покупателя.

🤔Осталось закрепиться выше верха канала и нисходящей красной линии (выше 120,7), и можно открывать лонг.

✔️Цель - 147 (горизонтальное сопротивление).

А пока котировки ниже верха канала, локально возможен провал на середину канала 112,32, где также можно лонговать с прежней целью.

НЕ ИИР

🚩 Бизнесы МТС переходят под самостоятельные бренды. Экосистема МТС проводит масштабный ребрендинг. Все бизнес-вертикали экосистемы МТС перейдут под собственные бренды, исключением станет только МТС-банк.

🚩 Вопрос финансового выздоровления и передачи электросетевых активов РуГидро на Дальнем Востоке решится в ближайшие несколько лет, сообщил глава ФАС.

🚩 СПБ Биржа запланировала запустить торги бессрочными фьючерсами.

🚩 OZON решил запустить инвестиционный бизнес для розничных клиентов.

🚩 Объем рынка каршеринга в России в январе–августе 2025 года вырос на +16% к году ранее.

🚩 Разгон перед торможением: сентябрь 2025 года стал седьмым подряд месяцем, показавшим рост выдачи автокредитов.

🚩 Инвестиционная активность частных инвесторов заметно снизилась в связи с сохранением жесткой монетарной политики Банка России.

🚩 В России до конца текущего года планируется провести испытания новой системы спутниковой связи.

🚩 Финам: фундаментальных поводов для роста российского рынка нет.

🚩🚩 ЮГК 27 октября опубликует результаты по РСБУ за 9 месяцев 2025 года.

🚩🚩 СД ПИК рассматривает вопрос об отмене дивидендной политики, вопрос о консолидации обыкновенных акций.

🚩🚩 Альфа-банк планирует обсудить с участниками рынка идею создания второй платежной системы в РФ, ЦБ готов поддержать альтернативу.

🚩🚩 Акционеры Новабев одобрили дивиденды за 1 полугодие 2025 года в размере 20₽ на акцию.

🚩🚩 СД Яндекса принял решение о допэмиссии для целей реализации программы долгосрочной мотивации.

🚩🚩 DIS Group и Группа Астра создают технологический альянс для развития отечественных ИТ-решений.

🚩🚩 СПБ Биржа просит у ЦБ получения регулирования для вывода заблокированных активов на торги.

🚩🚩 СД девелопера ПИК рекомендовал обратный сплит с коэффициентом 100 к 1.

🚩🚩 СПБ биржа технически готова запустить торги криптовалютой, обсуждает это с ЦБ.

🚩🚩 Сбер в октябре оценит целесообразность изменения прогноза на 2025 год.

🚩🚩 Ozon Банк будет выдавать дебетовые карты через свои банкоматы.

🚩🚩 Сбер готовит Бизнес-план на 2026 год, закладывает выплату дивидендов по итогам 2025 года в 50% прибыли.

📱#RTKM

🔽На прошлой сессии сделали ретест середины канала снизу и получили реакцию продавца, в результате чего произошел провал вниз.

☝️Снизу ключевая зона торможения - низ канала, где я буду пробовать открыть позицию в лонг.

План действий:

☄️ЛОНГ — 55,44 (низ канала)

✔️Цель — 60,28 (середина канала)

❌Стоп — закрытие дня под низом канала (ниже 55,44) сигнал на продажу с обратным откупом от горизонтальной поддержки 50,46.

НЕ ИИР

🍅#RAGR

🔼В конце прошлой недели была сформирована конвергенция по осциллятору RSI, после чего началась отработка формации.

📌В результате достигнут нисходящий красный уровень, который ранее уже выступал препятствием для роста.

☝️Для продолжения роста и открытия лонга жду закрытие дня над данным уровнем (выше 118), тогда цель сверху сместится к черному нисходящему уровню 156,14.

❌В противном случае отбой от красного уровня вниз уведет котировки на горизонтальную поддержку 94,78, где также сделаю закуп.

НЕ ИИР

#BR (нефть)

🤔Неделю назад ложно выпали из восходящего канала вниз, но по итогам прошлых сессий вернулись в канал.

📌Сегодня идет попытка сделать ретест низа канала ( 65,66). При отбое вверх получим импульс роста к середине канала (70,3) и далее к верху канала (74,5).

⚠️От реакций покупателя на низ канала будет зависеть динамика сырья в ближайшие недели.

НЕ ИИР