Telegram Group & Telegram Channel
Первичные размещения облигаций на неделе 16-20 июня
#облигации #первичныеразмещения

Постоянный купон:

🔹Ульяновская область. Выпуск 34010 с ежеквартальным купоном до 20% (1-й купон через 120 дней), сроком на 3,1 года. Оферты нет, амортизация 30% - 4 и 12 купоны, 40% - 8 купон. Рейтинг эмитента низкий ВВВ из-за повышенной долговой нагрузки 62%.

🔹Группа Позитив. Выпуск 001Р-03 с ежемесячным постоянным купоном до 20%, сроком на 2,8 года. Оферты и амортизации нет. Рейтинг эмитента АА. Долговая нагрузка в норме Чистый долг/EBITDA 2.

🔹Универсальная лизинговая компания - отрасль имеет повышенные риски. Выпуск с постоянным ежемесячным купоном до 25,5%. Рейтинг эмитента ВВВ. Амортизации и оферты нет.

🔹КАМАЗ БО-П15 - выпуск с ежемесячным постоянным купоном до 19%. Срок погашения 2 года, без оферты и амортизации. Чистая прибыль стремится к 0, свободный денежный поток отрицательный, долговая нагрузка высокая Чистый долг/EBITDA 6,4. Рейтинг эмитента AА- .

🔹ЭнергоТехСервис - компания осуществляет деятельность в области строительства и эксплуатации малых объектов генерации. Имеет повышенную долговую нагрузку Чистый долг/EBITDA 3. Кредитный рейтинг понижен до уровня ruBBB. Выпуск 001P-07 с ежемесячным фиксированным купоны, ориентир ставки – не выше 21,5% годовых. Предусмотрена оферта через 2 года.

Флоатеры:

🔹ЭнергоТехСервис - выпуск 001P-08 с ежемесячным купоны, ориентир ставки – КС + спред до 4,5%. Предусмотрена оферта через 1,5 года, амортизации нет. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.

Валютные облигации:

🔹Полипласт - крупнейший производитель промышленных химикатов в России имеет высокую долговую нагрузку, которая продолжает расти из-за масштабной инвест программы, Чистый долг/OIBDA 4,1. НКР отмечает, что кредитная нагрузка Полипласта растёт быстрее капитала. Выпуск в долларах, с  ежемесячным фиксированным купоном не выше 13% в $. Оферты и амортизации нет.

🔹ГМК Норильский никель. Выпуск БО-001P-11CNY в юанях с ежемесячным постоянным купоном до 7,75%. Оферта через 1,4 года, амортизации нет. Рейтинг эмитента наивысший ААА. Долговая нагрузка в норме Чистый долг/EBITDA 1,7.

❗️Не является ИИР
👍3710🔥9



group-telegram.com/fix_income_ip/294
Create:
Last Update:

Первичные размещения облигаций на неделе 16-20 июня
#облигации #первичныеразмещения

Постоянный купон:

🔹Ульяновская область. Выпуск 34010 с ежеквартальным купоном до 20% (1-й купон через 120 дней), сроком на 3,1 года. Оферты нет, амортизация 30% - 4 и 12 купоны, 40% - 8 купон. Рейтинг эмитента низкий ВВВ из-за повышенной долговой нагрузки 62%.

🔹Группа Позитив. Выпуск 001Р-03 с ежемесячным постоянным купоном до 20%, сроком на 2,8 года. Оферты и амортизации нет. Рейтинг эмитента АА. Долговая нагрузка в норме Чистый долг/EBITDA 2.

🔹Универсальная лизинговая компания - отрасль имеет повышенные риски. Выпуск с постоянным ежемесячным купоном до 25,5%. Рейтинг эмитента ВВВ. Амортизации и оферты нет.

🔹КАМАЗ БО-П15 - выпуск с ежемесячным постоянным купоном до 19%. Срок погашения 2 года, без оферты и амортизации. Чистая прибыль стремится к 0, свободный денежный поток отрицательный, долговая нагрузка высокая Чистый долг/EBITDA 6,4. Рейтинг эмитента AА- .

🔹ЭнергоТехСервис - компания осуществляет деятельность в области строительства и эксплуатации малых объектов генерации. Имеет повышенную долговую нагрузку Чистый долг/EBITDA 3. Кредитный рейтинг понижен до уровня ruBBB. Выпуск 001P-07 с ежемесячным фиксированным купоны, ориентир ставки – не выше 21,5% годовых. Предусмотрена оферта через 2 года.

Флоатеры:

🔹ЭнергоТехСервис - выпуск 001P-08 с ежемесячным купоны, ориентир ставки – КС + спред до 4,5%. Предусмотрена оферта через 1,5 года, амортизации нет. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.

Валютные облигации:

🔹Полипласт - крупнейший производитель промышленных химикатов в России имеет высокую долговую нагрузку, которая продолжает расти из-за масштабной инвест программы, Чистый долг/OIBDA 4,1. НКР отмечает, что кредитная нагрузка Полипласта растёт быстрее капитала. Выпуск в долларах, с  ежемесячным фиксированным купоном не выше 13% в $. Оферты и амортизации нет.

🔹ГМК Норильский никель. Выпуск БО-001P-11CNY в юанях с ежемесячным постоянным купоном до 7,75%. Оферта через 1,4 года, амортизации нет. Рейтинг эмитента наивысший ААА. Долговая нагрузка в норме Чистый долг/EBITDA 1,7.

❗️Не является ИИР

BY Консервативный инвестор: облигации, ВДО




Share with your friend now:
group-telegram.com/fix_income_ip/294

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

"The argument from Telegram is, 'You should trust us because we tell you that we're trustworthy,'" Maréchal said. "It's really in the eye of the beholder whether that's something you want to buy into." "There is a significant risk of insider threat or hacking of Telegram systems that could expose all of these chats to the Russian government," said Eva Galperin with the Electronic Frontier Foundation, which has called for Telegram to improve its privacy practices. In a statement, the regulator said the search and seizure operation was carried out against seven individuals and one corporate entity at multiple locations in Ahmedabad and Bhavnagar in Gujarat, Neemuch in Madhya Pradesh, Delhi, and Mumbai. Telegram has gained a reputation as the “secure” communications app in the post-Soviet states, but whenever you make choices about your digital security, it’s important to start by asking yourself, “What exactly am I securing? And who am I securing it from?” These questions should inform your decisions about whether you are using the right tool or platform for your digital security needs. Telegram is certainly not the most secure messaging app on the market right now. Its security model requires users to place a great deal of trust in Telegram’s ability to protect user data. For some users, this may be good enough for now. For others, it may be wiser to move to a different platform for certain kinds of high-risk communications. As a result, the pandemic saw many newcomers to Telegram, including prominent anti-vaccine activists who used the app's hands-off approach to share false information on shots, a study from the Institute for Strategic Dialogue shows.
from us


Telegram Консервативный инвестор: облигации, ВДО
FROM American