Разгар Айильской войны. Айильцы впервые за многие годы пересекли Хребет Мира, отделяющий их родину от остальных стран континента. Цель вторжения — покарать короля Кайриэна за святотатство. У стен Тар Валона, оплота могущественных Айз Седай, разыгрывается кровавая битва. Одна из Айз Седай, обладающая способностью Предсказания, сообщает о рождении на склонах Драконовой горы младенца, которому суждено стать Драконом Возрожденным, будущим сокрушителем власти Темного. Эта новость пока известна только Престолу Амерлин и двум девушкам, Морейн и Суан, свидетельницам откровения предсказательницы. Теперь их задача — во что бы то ни стало найти младенца, пока силы Темного не сделали это раньше…

Безжалостный боец клана Скарабеев, яркая красавица с волосами цвета магнолии Кари Немеа связана со своей родной семьей невидимыми узами. Она последняя из рода райских птиц — оборотней, в стародавние времена имевших высокий статус в Бухте Магнолия. Жаль только, что, как ни старалась, Кари не смогла вырастить на коже ни перышка — райские пташки не поют в неволе. Родной отец Кари задумал во что бы то ни стало выкупить дочь у клана Скарабеев и заключил сделку с безликим демоном, забирающим души людей и стирающим воспоминания о них. И вот однажды Кари просыпается, а никто ее не узнает, кроме Наэля. Агент синдиката «Горящая лилия» связан с происходящим гораздо теснее, чем Кари подозревает. Доверившись незнакомцу, она рискует потерять жизнь, а может, и больше...