Нецифровая экономика

Forwarded from Неискусственный интеллект (Ruslan Dz)

Цепочки поставок от Huawei

Похоже, после каждого витка американских экспортных ограничений в Шэньчжэне появляется ещё один завод (или больше).

⚡️ Financial Times нашла на спутниковых снимках в пригороде сразу три свежих фабричных комплекса. Спутниковые снимки показывают строить начали ещё в 2022‑м. Один участок Huawei держит впрямую — под выпуск 7‑нанометровых Kirin для смартфонов и Ascend для ИИ, а соседние площадки оформлены на SiCarrier (оборудование для литографии) и SwaySure (чипы памяти). Формально это «не аффилированные» стартапы, но есть подозрения, что это часть большого проекта по созданию вертикально-интегрированной структуры под крылом Huawei.  

➖ В этой мегафабрике Huawei планирует замкнуть всё: от собственного литографического парка до финального тестирования и упаковки кристаллов. Внутренние оценки говорят о заказах на «миллионы» Ascend‑ов, а у SMIC банально не хватает мощности, поэтому Huawei спешит запустить линию уже в следующем году. 

🐷 Деньги на стройку идут не только из корпоративного бюджета. Городские фонды Шэньчжэня вкладываются через сеть «дочерних» предприятий, позволяя Huawei не размывать долю и одновременно получать доступ к госкапиталу. Одновременно SiCarrier тихо показывает опытные DUV‑литографы, а SwaySure тренируется на автомобильных чипах — всё в шаговой доступности от будущей суперфабрики.

➖ Стратегия понятна: заменить в одной локации TSMC, Nvidia, Qualcomm, а на перспективу ASML и SK Hynix. Разборки вокруг экспортного контроля лишь ускорили проект. Теперь вместо «купить готовое» в Китае строят полный аналог цепочки — пусть и с оглядкой на старые техпроцессы. Скепсис у ветеранoв рынка есть: сравняться с голландцами по литографии или с тайванцами по объемам и качеству — задача не одного года. Но фактом остаётся другое: если у Huawei даже частично получится, мировой рынок ИИ‑железа получит ещё одну точку притяжения, причём на домашнем китайском оборудовании.

➖ Подводя итог: американские запреты дали китайскому гиганту редкий стимул сыграть в полную самообеспеченность. И пока конкуренты спорят о квотах на экспорт H20, Huawei заливает бетоном фундамент, который может изменить карту мирового полупроводникового ландшафта уже через пару лет. 

🔤🔤 Впрочем, с большим интересом читался бы подобный материал (не в FT, разумеется) про успехи отечественных производителей. Однако пока есть только желание стать «российским Huawei». Хорошо, что самой Huawei не с кем себя сравнивать, поэтому приходится вертеться как уж на сковородке, пылесосить идеи (есть отдельный департамент, который анализирует все открытые исследования и материалы по профильным для Huawei темам), собирать кадры по всему миру (в том числе и в России), хоть чучелком, хоть тушкой размещать пока заказы на TSMC. Из похожего, пожалуй, можно привести пример "чебольного" подхода Samsung, которая и разрабатывает, и производит для себя сама. Правда последние годы полупроводниковые дела идут у чеболя не очень.

@anti_agi

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

www.group-telegram.com/us/antidigital.com/9336

2.5K viewsOleg Salmanov, May 5 at 12:29

Цепочки поставок от Huawei

Похоже, после каждого витка американских экспортных ограничений в Шэньчжэне появляется ещё один завод (или больше).

⚡️ Financial Times нашла на спутниковых снимках в пригороде сразу три свежих фабричных комплекса. Спутниковые снимки показывают строить начали ещё в 2022‑м. Один участок Huawei держит впрямую — под выпуск 7‑нанометровых Kirin для смартфонов и Ascend для ИИ, а соседние площадки оформлены на SiCarrier (оборудование для литографии) и SwaySure (чипы памяти). Формально это «не аффилированные» стартапы, но есть подозрения, что это часть большого проекта по созданию вертикально-интегрированной структуры под крылом Huawei.  

➖ В этой мегафабрике Huawei планирует замкнуть всё: от собственного литографического парка до финального тестирования и упаковки кристаллов. Внутренние оценки говорят о заказах на «миллионы» Ascend‑ов, а у SMIC банально не хватает мощности, поэтому Huawei спешит запустить линию уже в следующем году. 

🐷 Деньги на стройку идут не только из корпоративного бюджета. Городские фонды Шэньчжэня вкладываются через сеть «дочерних» предприятий, позволяя Huawei не размывать долю и одновременно получать доступ к госкапиталу. Одновременно SiCarrier тихо показывает опытные DUV‑литографы, а SwaySure тренируется на автомобильных чипах — всё в шаговой доступности от будущей суперфабрики.

➖ Стратегия понятна: заменить в одной локации TSMC, Nvidia, Qualcomm, а на перспективу ASML и SK Hynix. Разборки вокруг экспортного контроля лишь ускорили проект. Теперь вместо «купить готовое» в Китае строят полный аналог цепочки — пусть и с оглядкой на старые техпроцессы. Скепсис у ветеранoв рынка есть: сравняться с голландцами по литографии или с тайванцами по объемам и качеству — задача не одного года. Но фактом остаётся другое: если у Huawei даже частично получится, мировой рынок ИИ‑железа получит ещё одну точку притяжения, причём на домашнем китайском оборудовании.

➖ Подводя итог: американские запреты дали китайскому гиганту редкий стимул сыграть в полную самообеспеченность. И пока конкуренты спорят о квотах на экспорт H20, Huawei заливает бетоном фундамент, который может изменить карту мирового полупроводникового ландшафта уже через пару лет. 

🔤🔤 Впрочем, с большим интересом читался бы подобный материал (не в FT, разумеется) про успехи отечественных производителей. Однако пока есть только желание стать «российским Huawei». Хорошо, что самой Huawei не с кем себя сравнивать, поэтому приходится вертеться как уж на сковородке, пылесосить идеи (есть отдельный департамент, который анализирует все открытые исследования и материалы по профильным для Huawei темам), собирать кадры по всему миру (в том числе и в России), хоть чучелком, хоть тушкой размещать пока заказы на TSMC. Из похожего, пожалуй, можно привести пример "чебольного" подхода Samsung, которая и разрабатывает, и производит для себя сама. Правда последние годы полупроводниковые дела идут у чеболя не очень.

@anti_agi