group-telegram.com/borisgeoenergetic/1388
Last Update:
Логика выступления главы НОВАТЭКа Леонида Михельсона, заявившего, что «исключить Россию из мирового газового баланса невозможно», понятна, но, на мой взгляд, далеко не очевидна.
Нельзя не согласиться с тем, что Штаты в ближайшие годы могут оказаться на своеобразных "качелях": наращивая газовую генерацию для сохранения своего места в гонке искусственного интеллекта, они не смогут на 100% загрузить имеющиеся и строящиеся на их территории СПГ-заводы. Поймать одновременно двух зайцев можно только в случае коренных и быстрых изменений баланса электрогенерации - кратного увеличения атомной и угольной генерации, но то и другое, по разным причинам, в оперативном режиме "взлететь" не сможет.
Что касается ЕС, то мы ведь наблюдаем не рост спроса на газ, а восстановление спроса: за 2022 и 2023 год потребление в странах этого экономического блока упало на 100 млрд кубометров. Будет продолжаться восстановление спроса в Европе или нет - бабушка надвое сказала, промышленный спад и бегство реального бизнеса в другие страны и на другие континенты продолжается.
Но то, что спрос на СПГ будет расти - тут не поспоришь. Только при дальнейших рассуждениях о месте России на рынке СПГ мы упираемся во все те проблемы, решение которых просматривается лишь в бравых рапортах наших оптимистичных чиновников. С высоких трибун продолжает нестись "100 млн тонн СПГ к 2030 году, 200 млн тонн к 2035 году, 100500 миллионов тонн к 2100" - звонко, аж эхом отдается. Однако, как не было у нас технологий строительства СПГ-танкеров усиленного ледового класса, так и нет, как не было полного комплекта собственных технологий производства оборудования для крупнотоннажного ожижения метана - так и нет, хотя на руках НОВАТЭКа, Газпрома и Роснефти - пять патентов.
Именно об этом и нужно думать в первую очередь, поскольку сомнений в том, что бизнесмены уровня Леонида Михельсона со всеми вопросами трейдинга готового СПГ справятся уверенно - это уже неоднократно проверено.
Вот с этого направления и будем ждать обнадеживающей информации.