group-telegram.com/digestadvertisement/521
Last Update:
«Товары для животных: Ключевые тренды, трансформация потребительского поведения и точки роста индустрии в 2025 году»
Актуальная информация о рынке товаров для животных, положении дел и перспективах от Нильсен.
Резюме / Главное:
• За 12 месяцев по февраль 2025 он вырос на 8,3% год к году в офлайне и на 25,6% в онлайне до 355 млрд руб.
• Общая динамика по сравнению с предыдущим аналогичным периодов замедлилась за счет меньшей инфляции, но реальный спрос вырос.
• Ассортимент в сегменте достиг 47,7 тыс. SKU, увеличившись за два года на 5,5%. Он занял 3,4% общего ассортимента FMCG.
• Корма для кошек и собак остались крупнейшими категориями в сегменте (56% и 24,6% соответственно), но потеряли в натуральных продажах (-7% и -5,1%).
• Самой быстрорастущей категорией стали лакомства (+11,1 в объеме, +13,4% в деньгах), единственными показав рост доли на 0,7 п.п. до 9,3%.
• Средний ассортимент на магазин рос во всех категориях: корм для собак (+1% до 168 SKU), корм для кошек (+2% до 66), наполнители (+1% до 28%) и лакомства (+6% до 78).
• Динамика неспециализированных торговых сетей за 12 месяцев по февраль 2025 варьировалась от +8% до +14% в деньгах, уступая 1-5 п.п. рынку в целом.
• При этом специализированные офлайн-магазины показывали более медленные темпы роста: от +4% до +8%.
• Среди любимых мест покупки зоотоваров респонденты назвали только один такой магазин — "Четыре лапы". По числу упоминаний его обошли "Пятерочка" с "Магнитом".
• За указанный период его доля выросла на 2,5 п.п. до 22,3%, но динамика замедлилась с +38-40% в начале периода до +16-20% в конце.
• Больше всего доля онлайна в категориях сухого корма для собак (33%) и кошек (25%), чуть меньше — во влажных кормах (16% и 10% соответственно) и лакомствах (11% и 6%).
• В среднем за 12 месяцев маркетплейсы показали рост продаж на 32,3% в объеме и 30,4% в деньгах, а у спец. магазинов результаты упали на 12,3% и 3,2% соответственно.
• Любимые места покупки зоотоваров у россиян в онлайне — крупнейшие маркетплейсы, и только за ними идут специализированные "Четыре лапы" и Petshop․ru.
• Топ-4 марки занимают 61% рынка кормов для кошек и 44,7% рынка кормов для собак. При этом натуральные продажи у них стагнируют (+1,3% и -2,5% соответственно).
• Топ-5-25 брендов показывают наилучшие темпы среди брендированных товаров (+12,5% и +29,5% соответственно), а прочие бренды — худшие (-6,4% и -4,4%).
• Российские марки в топ-25 растут быстрее конкурентов: +22% в деньгах при доле 4,6% в корме для кошек, +35% (17,6%) в корме для собак, +20% (39,5%) в лакомствах.
• Частные марки при доле 4,2% и 6,2% соответственно растут опережающими темпами: +35,3% в объеме и +40,2% в деньгах (корм для кошек), +62,6% и 63% (корм для собак).
• Ростом СТМ обязаны новинкам: за 12 месяцев по январь 2025 самые недавние запуски генерировали 1,6% из 5% роста кормов для кошек и 2,7% из 9,2% роста кормов для собак.
• В России растет численность двух групп населения, чаще всего заводящих питомцев, — пожилых людей и живущих в одиночку.
• Это может привести к росту количества домашних животных на 7-10%, а оборота кормов — на 25% к 2030.
• Дополнительный драйвер индустрии — развитие дополнительных категорий, таких как одежда и аксессуары, люксовое питание и услуги, гаджеты и т.д.
#презентации #исследования