Первичные размещения облигаций на неделе 23-27 июня #облигации #первичныеразмещения
Валютные облигации:
🔹ФосАгро. Доп. размещение выпуска БО-02-03 в долларах с ежемесячным постоянным купоном 7,5%, сроком на 2,2 года. Размещение пройдет по цене не менее 100% от номинала + НКД. Оферты и амортизации нет. Рейтинг эмитента наивысший ААА. Долговая нагрузка в норме Чистый долг/ EBITDA 1,7.
Фиксированный купон:
🔹Республика Башкортостан. Выпуск 34015 с ежемесячным постоянным купоном до 17,5%, сроком на 2 года. Оферты нет, амортизация 40% - 18 купон, 60% - 24 купон. Рейтинг эмитента АА+, долговая нагрузка в норме - 30%.
🔹Томская область. Выпуск 34074 с ежемесячным постоянным купоном до 19%, сроком на 2,7 года. Оферты нет, амортизация 20% - 28 купон, 80% - 33 купон. Рейтинг эмитента низкий ВВВ+ из-за повышенной долговой нагрузки 62,8%.
🔹МТС. Выпуск 002Р-12 с ежемесячным постоянным купоном до 19,5%, сроком на 5 лет. Оферта через 1 год, амортизации нет. Рейтинг эмитента наивысший ААА. Долговая нагрузка высокая Чистый долг/EBITDA 3,65.
🔹Группа Позитив. Выпуск 001Р-03 с ежемесячным постоянным купоном до 20%, сроком на 2,8 года. Оферты и амортизации нет. Рейтинг эмитента АА. Долговая нагрузка в норме Чистый долг/EBITDA 2.
🔹АФК Система. Выпуск 002Р-03 с ежемесячным постоянным купоном до 22,5%, сроком на 1,7 года. Оферты и амортизации нет. Рейтинг эмитента АА-. Долговая нагрузка высокая Чистый долг/EBITDA 4,2.
🔹Евротранс - топливная группа компаний, которая осуществляет розничную продажу топлива всех марок под брендом «Трасса». Наблюдается непрозрачность отчетности, вероятно, компания завышает фин. показатели, высокая долговая нагрузка. Выпуск с фиксированным купоном, на 7 лет, 1-24 купон - 23%, 25-48 -20%, 49-72 - 17%, 73-84 - 15%. Есть амортизация.
🔹Самолет - российский девелопер полного цикла, возводит объекты недвижимости в Москве, Московской и Ленинградской областях. Срок облигаций 4 года, купон ежемесячный постоянный не более 24,5%. Оферты и амортизации нет. Высокая долговая нагрузка долг/капитал 22, чистый долг/EBITDA 2,8, повышенные риски отрасли.
🔹Айди Коллект - занимается взысканием задолженности по кредитам и займам. ВДО с низким рейтингом, отрасль имеет повышенные риски. Выпуск на 4 года, с офертой через 2 года. Купон ежемесячный постоянный до 25,25%. Амортизации нет.
🔹Воксис - компания по управлению колл-центрами + коллекторская деятельность. Чистый долг/EBITDA 2,3, денежный поток от текущих операций отрицательный. Выпуск с постоянным ежемесячным купоном до 24%. Оферта через 1,5 и 2,5 года и есть амортизация.
🔹Монополия - логистическая платформа, объединяющая участников рынка автомобильной логистики в цифровой среде с помощью сервисов и технологий. По итогам2024г. компания получила убыток. Чистый долг/EBITDA 4,2 - высокая долговая нагрузка. Выпуск с постоянным ежемесячным купоном до 25,5% на 1,5 года. Без оферты и амортизации.
🔹Делимобиль - сервис каршеринга со своим автопарком. Высокая долговая нагрузка, Чистый долг/EBITDA 5,1. Выпуск с постоянным ежемесячным купоном до 21,5%, сроком на 3 года. Без оферт и амортизации.
🔹Новые технологии - разработка и производство погружного оборудования для добычи нефти, а также оказывает услуги по аренде, обслуживанию и ремонту погружного и наземного оборудования. Растущая долговая нагрузка Чистый долг/EBITDA 4,4, отсюда снижение прибыли, стабильно отрицательный FCF. Выпуск с Постоянным ежемесячным купоном до 22,5% на 2 года. Без оферты и амортизации.
Первичные размещения облигаций на неделе 23-27 июня #облигации #первичныеразмещения
Валютные облигации:
🔹ФосАгро. Доп. размещение выпуска БО-02-03 в долларах с ежемесячным постоянным купоном 7,5%, сроком на 2,2 года. Размещение пройдет по цене не менее 100% от номинала + НКД. Оферты и амортизации нет. Рейтинг эмитента наивысший ААА. Долговая нагрузка в норме Чистый долг/ EBITDA 1,7.
Фиксированный купон:
🔹Республика Башкортостан. Выпуск 34015 с ежемесячным постоянным купоном до 17,5%, сроком на 2 года. Оферты нет, амортизация 40% - 18 купон, 60% - 24 купон. Рейтинг эмитента АА+, долговая нагрузка в норме - 30%.
🔹Томская область. Выпуск 34074 с ежемесячным постоянным купоном до 19%, сроком на 2,7 года. Оферты нет, амортизация 20% - 28 купон, 80% - 33 купон. Рейтинг эмитента низкий ВВВ+ из-за повышенной долговой нагрузки 62,8%.
🔹МТС. Выпуск 002Р-12 с ежемесячным постоянным купоном до 19,5%, сроком на 5 лет. Оферта через 1 год, амортизации нет. Рейтинг эмитента наивысший ААА. Долговая нагрузка высокая Чистый долг/EBITDA 3,65.
🔹Группа Позитив. Выпуск 001Р-03 с ежемесячным постоянным купоном до 20%, сроком на 2,8 года. Оферты и амортизации нет. Рейтинг эмитента АА. Долговая нагрузка в норме Чистый долг/EBITDA 2.
🔹АФК Система. Выпуск 002Р-03 с ежемесячным постоянным купоном до 22,5%, сроком на 1,7 года. Оферты и амортизации нет. Рейтинг эмитента АА-. Долговая нагрузка высокая Чистый долг/EBITDA 4,2.
🔹Евротранс - топливная группа компаний, которая осуществляет розничную продажу топлива всех марок под брендом «Трасса». Наблюдается непрозрачность отчетности, вероятно, компания завышает фин. показатели, высокая долговая нагрузка. Выпуск с фиксированным купоном, на 7 лет, 1-24 купон - 23%, 25-48 -20%, 49-72 - 17%, 73-84 - 15%. Есть амортизация.
🔹Самолет - российский девелопер полного цикла, возводит объекты недвижимости в Москве, Московской и Ленинградской областях. Срок облигаций 4 года, купон ежемесячный постоянный не более 24,5%. Оферты и амортизации нет. Высокая долговая нагрузка долг/капитал 22, чистый долг/EBITDA 2,8, повышенные риски отрасли.
🔹Айди Коллект - занимается взысканием задолженности по кредитам и займам. ВДО с низким рейтингом, отрасль имеет повышенные риски. Выпуск на 4 года, с офертой через 2 года. Купон ежемесячный постоянный до 25,25%. Амортизации нет.
🔹Воксис - компания по управлению колл-центрами + коллекторская деятельность. Чистый долг/EBITDA 2,3, денежный поток от текущих операций отрицательный. Выпуск с постоянным ежемесячным купоном до 24%. Оферта через 1,5 и 2,5 года и есть амортизация.
🔹Монополия - логистическая платформа, объединяющая участников рынка автомобильной логистики в цифровой среде с помощью сервисов и технологий. По итогам2024г. компания получила убыток. Чистый долг/EBITDA 4,2 - высокая долговая нагрузка. Выпуск с постоянным ежемесячным купоном до 25,5% на 1,5 года. Без оферты и амортизации.
🔹Делимобиль - сервис каршеринга со своим автопарком. Высокая долговая нагрузка, Чистый долг/EBITDA 5,1. Выпуск с постоянным ежемесячным купоном до 21,5%, сроком на 3 года. Без оферт и амортизации.
🔹Новые технологии - разработка и производство погружного оборудования для добычи нефти, а также оказывает услуги по аренде, обслуживанию и ремонту погружного и наземного оборудования. Растущая долговая нагрузка Чистый долг/EBITDA 4,4, отсюда снижение прибыли, стабильно отрицательный FCF. Выпуск с Постоянным ежемесячным купоном до 22,5% на 2 года. Без оферты и амортизации.
Groups are also not fully encrypted, end-to-end. This includes private groups. Private groups cannot be seen by other Telegram users, but Telegram itself can see the groups and all of the communications that you have in them. All of the same risks and warnings about channels can be applied to groups. This ability to mix the public and the private, as well as the ability to use bots to engage with users has proved to be problematic. In early 2021, a database selling phone numbers pulled from Facebook was selling numbers for $20 per lookup. Similarly, security researchers found a network of deepfake bots on the platform that were generating images of people submitted by users to create non-consensual imagery, some of which involved children. On Telegram’s website, it says that Pavel Durov “supports Telegram financially and ideologically while Nikolai (Duvov)’s input is technological.” Currently, the Telegram team is based in Dubai, having moved around from Berlin, London and Singapore after departing Russia. Meanwhile, the company which owns Telegram is registered in the British Virgin Islands. In the past, it was noticed that through bulk SMSes, investors were induced to invest in or purchase the stocks of certain listed companies. The Securities and Exchange Board of India (Sebi) had carried out a similar exercise in 2017 in a matter related to circulation of messages through WhatsApp.
from us
