Рынок высокодоходных облигаций продолжает жить в текущих реалиях.
Наконец, у нас есть 100% размещение. Выпуск АйДи Коллект-001P-02 объёмом 300 млн руб. на 3 года с ежемесячным купоном по формуле «Ставка ЦБ+5%», с амортизацией, рейтинг BB+. Разместился за 672 сделки и 19 дней.
На прошлой неделе стартовали:
◽ АПРИ-БО-002Р-05: объёмом 250 млн руб. на 4 года с ежеквартальным купоном в 30% (33,43%) с безотзывной офертой через 1,5 года, амортизацией с 13 к.п., рейтинг BBB. Размещён на 43%.
◽ СибАвтоТранс-001P-04: объёмом 300 млн руб. на 5 лет с купоном 28% (YTM – 31,5%). В 1—2 к.п. продолжительность к.п. – 45 дней, далее купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, рейтинг BB-. Размещён на 21%.
Не добрав объёма, об окончании размещений отчитались: МФК Фордевинд-001P-05 (38% и почти 2 месяца размещения), Бизнес Альянс-001Р-06 (42% и 32 торговых дня), Байсэл-001P-02 (31% и 23 торговых дня).
В статистике по объёмам размещения на прошлой неделе можно выделить следующее:
◽ В числе лидеров с наибольшим объёмом торгов оказались: АйДи Коллект-001P-02 (143,6 млн руб. и 26 сделок) и АПРИ-БО-002Р-05 (107,9 млн руб. и 895 сделок). Первому объём сделок позволил разместиться полностью.
◽ Выпуски с наименьшим объёмом размещения: Сибнефтехимтрейд-БО-03 (4 тыс. руб. и 2 сделки), АСВ-БО-03-001P (8 тыс. руб. и 4 сделки) и Простая еда-001Р-01 (8 тыс. руб. и 5 сделок).
На этой неделе нас ждут размещения:
◽ АНТЕРРА-БО-03: выпуск объёмом 350 млн руб. на 3 года с ежеквартальным купоном в 30% (33,46%) и call-опционом в 6 к.п., рейтинг BB-. Размещение: 19.11.2024
◽ Энергоника-001Р-05: выпуск объёмом 300 млн руб. на 5 лет с купоном на уровне 28% (YTM – 31,74%), с амортизацией, рейтинг BBB. Размещение: 21.11.2024.
Также планируется размещение выпуска Наша Лига-001П-01-об объёмом 50 млн руб. на 3 года. Другие параметры пока не оглашены.
Не является инвестиционной рекомендацией. Материал подготовлен руководителем направления рыночной аналитики «Юнисервис Капитал» Екатериной Маевской.
@uniservicecapital
#ОбзорПервички
Наконец, у нас есть 100% размещение. Выпуск АйДи Коллект-001P-02 объёмом 300 млн руб. на 3 года с ежемесячным купоном по формуле «Ставка ЦБ+5%», с амортизацией, рейтинг BB+. Разместился за 672 сделки и 19 дней.
На прошлой неделе стартовали:
◽ АПРИ-БО-002Р-05: объёмом 250 млн руб. на 4 года с ежеквартальным купоном в 30% (33,43%) с безотзывной офертой через 1,5 года, амортизацией с 13 к.п., рейтинг BBB. Размещён на 43%.
◽ СибАвтоТранс-001P-04: объёмом 300 млн руб. на 5 лет с купоном 28% (YTM – 31,5%). В 1—2 к.п. продолжительность к.п. – 45 дней, далее купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, рейтинг BB-. Размещён на 21%.
Не добрав объёма, об окончании размещений отчитались: МФК Фордевинд-001P-05 (38% и почти 2 месяца размещения), Бизнес Альянс-001Р-06 (42% и 32 торговых дня), Байсэл-001P-02 (31% и 23 торговых дня).
В статистике по объёмам размещения на прошлой неделе можно выделить следующее:
◽ В числе лидеров с наибольшим объёмом торгов оказались: АйДи Коллект-001P-02 (143,6 млн руб. и 26 сделок) и АПРИ-БО-002Р-05 (107,9 млн руб. и 895 сделок). Первому объём сделок позволил разместиться полностью.
◽ Выпуски с наименьшим объёмом размещения: Сибнефтехимтрейд-БО-03 (4 тыс. руб. и 2 сделки), АСВ-БО-03-001P (8 тыс. руб. и 4 сделки) и Простая еда-001Р-01 (8 тыс. руб. и 5 сделок).
На этой неделе нас ждут размещения:
◽ АНТЕРРА-БО-03: выпуск объёмом 350 млн руб. на 3 года с ежеквартальным купоном в 30% (33,46%) и call-опционом в 6 к.п., рейтинг BB-. Размещение: 19.11.2024
◽ Энергоника-001Р-05: выпуск объёмом 300 млн руб. на 5 лет с купоном на уровне 28% (YTM – 31,74%), с амортизацией, рейтинг BBB. Размещение: 21.11.2024.
Также планируется размещение выпуска Наша Лига-001П-01-об объёмом 50 млн руб. на 3 года. Другие параметры пока не оглашены.
Не является инвестиционной рекомендацией. Материал подготовлен руководителем направления рыночной аналитики «Юнисервис Капитал» Екатериной Маевской.
@uniservicecapital
#ОбзорПервички
👍11🔥2
group-telegram.com/uniservicecapital/3031
Create:
Last Update:
Last Update:
Рынок высокодоходных облигаций продолжает жить в текущих реалиях.
Наконец, у нас есть 100% размещение. Выпуск АйДи Коллект-001P-02 объёмом 300 млн руб. на 3 года с ежемесячным купоном по формуле «Ставка ЦБ+5%», с амортизацией, рейтинг BB+. Разместился за 672 сделки и 19 дней.
На прошлой неделе стартовали:
◽ АПРИ-БО-002Р-05: объёмом 250 млн руб. на 4 года с ежеквартальным купоном в 30% (33,43%) с безотзывной офертой через 1,5 года, амортизацией с 13 к.п., рейтинг BBB. Размещён на 43%.
◽ СибАвтоТранс-001P-04: объёмом 300 млн руб. на 5 лет с купоном 28% (YTM – 31,5%). В 1—2 к.п. продолжительность к.п. – 45 дней, далее купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, рейтинг BB-. Размещён на 21%.
Не добрав объёма, об окончании размещений отчитались: МФК Фордевинд-001P-05 (38% и почти 2 месяца размещения), Бизнес Альянс-001Р-06 (42% и 32 торговых дня), Байсэл-001P-02 (31% и 23 торговых дня).
В статистике по объёмам размещения на прошлой неделе можно выделить следующее:
◽ В числе лидеров с наибольшим объёмом торгов оказались: АйДи Коллект-001P-02 (143,6 млн руб. и 26 сделок) и АПРИ-БО-002Р-05 (107,9 млн руб. и 895 сделок). Первому объём сделок позволил разместиться полностью.
◽ Выпуски с наименьшим объёмом размещения: Сибнефтехимтрейд-БО-03 (4 тыс. руб. и 2 сделки), АСВ-БО-03-001P (8 тыс. руб. и 4 сделки) и Простая еда-001Р-01 (8 тыс. руб. и 5 сделок).
На этой неделе нас ждут размещения:
◽ АНТЕРРА-БО-03: выпуск объёмом 350 млн руб. на 3 года с ежеквартальным купоном в 30% (33,46%) и call-опционом в 6 к.п., рейтинг BB-. Размещение: 19.11.2024
◽ Энергоника-001Р-05: выпуск объёмом 300 млн руб. на 5 лет с купоном на уровне 28% (YTM – 31,74%), с амортизацией, рейтинг BBB. Размещение: 21.11.2024.
Также планируется размещение выпуска Наша Лига-001П-01-об объёмом 50 млн руб. на 3 года. Другие параметры пока не оглашены.
Не является инвестиционной рекомендацией. Материал подготовлен руководителем направления рыночной аналитики «Юнисервис Капитал» Екатериной Маевской.
@uniservicecapital
#ОбзорПервички
Наконец, у нас есть 100% размещение. Выпуск АйДи Коллект-001P-02 объёмом 300 млн руб. на 3 года с ежемесячным купоном по формуле «Ставка ЦБ+5%», с амортизацией, рейтинг BB+. Разместился за 672 сделки и 19 дней.
На прошлой неделе стартовали:
◽ АПРИ-БО-002Р-05: объёмом 250 млн руб. на 4 года с ежеквартальным купоном в 30% (33,43%) с безотзывной офертой через 1,5 года, амортизацией с 13 к.п., рейтинг BBB. Размещён на 43%.
◽ СибАвтоТранс-001P-04: объёмом 300 млн руб. на 5 лет с купоном 28% (YTM – 31,5%). В 1—2 к.п. продолжительность к.п. – 45 дней, далее купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, рейтинг BB-. Размещён на 21%.
Не добрав объёма, об окончании размещений отчитались: МФК Фордевинд-001P-05 (38% и почти 2 месяца размещения), Бизнес Альянс-001Р-06 (42% и 32 торговых дня), Байсэл-001P-02 (31% и 23 торговых дня).
В статистике по объёмам размещения на прошлой неделе можно выделить следующее:
◽ В числе лидеров с наибольшим объёмом торгов оказались: АйДи Коллект-001P-02 (143,6 млн руб. и 26 сделок) и АПРИ-БО-002Р-05 (107,9 млн руб. и 895 сделок). Первому объём сделок позволил разместиться полностью.
◽ Выпуски с наименьшим объёмом размещения: Сибнефтехимтрейд-БО-03 (4 тыс. руб. и 2 сделки), АСВ-БО-03-001P (8 тыс. руб. и 4 сделки) и Простая еда-001Р-01 (8 тыс. руб. и 5 сделок).
На этой неделе нас ждут размещения:
◽ АНТЕРРА-БО-03: выпуск объёмом 350 млн руб. на 3 года с ежеквартальным купоном в 30% (33,46%) и call-опционом в 6 к.п., рейтинг BB-. Размещение: 19.11.2024
◽ Энергоника-001Р-05: выпуск объёмом 300 млн руб. на 5 лет с купоном на уровне 28% (YTM – 31,74%), с амортизацией, рейтинг BBB. Размещение: 21.11.2024.
Также планируется размещение выпуска Наша Лига-001П-01-об объёмом 50 млн руб. на 3 года. Другие параметры пока не оглашены.
Не является инвестиционной рекомендацией. Материал подготовлен руководителем направления рыночной аналитики «Юнисервис Капитал» Екатериной Маевской.
@uniservicecapital
#ОбзорПервички
BY Юнисервис Капитал
Share with your friend now:
group-telegram.com/uniservicecapital/3031