Первичные размещения облигаций на неделе 23-27 июня #облигации #первичныеразмещения
Валютные облигации:
🔹ФосАгро. Доп. размещение выпуска БО-02-03 в долларах с ежемесячным постоянным купоном 7,5%, сроком на 2,2 года. Размещение пройдет по цене не менее 100% от номинала + НКД. Оферты и амортизации нет. Рейтинг эмитента наивысший ААА. Долговая нагрузка в норме Чистый долг/ EBITDA 1,7.
Фиксированный купон:
🔹Республика Башкортостан. Выпуск 34015 с ежемесячным постоянным купоном до 17,5%, сроком на 2 года. Оферты нет, амортизация 40% - 18 купон, 60% - 24 купон. Рейтинг эмитента АА+, долговая нагрузка в норме - 30%.
🔹Томская область. Выпуск 34074 с ежемесячным постоянным купоном до 19%, сроком на 2,7 года. Оферты нет, амортизация 20% - 28 купон, 80% - 33 купон. Рейтинг эмитента низкий ВВВ+ из-за повышенной долговой нагрузки 62,8%.
🔹МТС. Выпуск 002Р-12 с ежемесячным постоянным купоном до 19,5%, сроком на 5 лет. Оферта через 1 год, амортизации нет. Рейтинг эмитента наивысший ААА. Долговая нагрузка высокая Чистый долг/EBITDA 3,65.
🔹Группа Позитив. Выпуск 001Р-03 с ежемесячным постоянным купоном до 20%, сроком на 2,8 года. Оферты и амортизации нет. Рейтинг эмитента АА. Долговая нагрузка в норме Чистый долг/EBITDA 2.
🔹АФК Система. Выпуск 002Р-03 с ежемесячным постоянным купоном до 22,5%, сроком на 1,7 года. Оферты и амортизации нет. Рейтинг эмитента АА-. Долговая нагрузка высокая Чистый долг/EBITDA 4,2.
🔹Евротранс - топливная группа компаний, которая осуществляет розничную продажу топлива всех марок под брендом «Трасса». Наблюдается непрозрачность отчетности, вероятно, компания завышает фин. показатели, высокая долговая нагрузка. Выпуск с фиксированным купоном, на 7 лет, 1-24 купон - 23%, 25-48 -20%, 49-72 - 17%, 73-84 - 15%. Есть амортизация.
🔹Самолет - российский девелопер полного цикла, возводит объекты недвижимости в Москве, Московской и Ленинградской областях. Срок облигаций 4 года, купон ежемесячный постоянный не более 24,5%. Оферты и амортизации нет. Высокая долговая нагрузка долг/капитал 22, чистый долг/EBITDA 2,8, повышенные риски отрасли.
🔹Айди Коллект - занимается взысканием задолженности по кредитам и займам. ВДО с низким рейтингом, отрасль имеет повышенные риски. Выпуск на 4 года, с офертой через 2 года. Купон ежемесячный постоянный до 25,25%. Амортизации нет.
🔹Воксис - компания по управлению колл-центрами + коллекторская деятельность. Чистый долг/EBITDA 2,3, денежный поток от текущих операций отрицательный. Выпуск с постоянным ежемесячным купоном до 24%. Оферта через 1,5 и 2,5 года и есть амортизация.
🔹Монополия - логистическая платформа, объединяющая участников рынка автомобильной логистики в цифровой среде с помощью сервисов и технологий. По итогам2024г. компания получила убыток. Чистый долг/EBITDA 4,2 - высокая долговая нагрузка. Выпуск с постоянным ежемесячным купоном до 25,5% на 1,5 года. Без оферты и амортизации.
🔹Делимобиль - сервис каршеринга со своим автопарком. Высокая долговая нагрузка, Чистый долг/EBITDA 5,1. Выпуск с постоянным ежемесячным купоном до 21,5%, сроком на 3 года. Без оферт и амортизации.
🔹Новые технологии - разработка и производство погружного оборудования для добычи нефти, а также оказывает услуги по аренде, обслуживанию и ремонту погружного и наземного оборудования. Растущая долговая нагрузка Чистый долг/EBITDA 4,4, отсюда снижение прибыли, стабильно отрицательный FCF. Выпуск с Постоянным ежемесячным купоном до 22,5% на 2 года. Без оферты и амортизации.
Первичные размещения облигаций на неделе 23-27 июня #облигации #первичныеразмещения
Валютные облигации:
🔹ФосАгро. Доп. размещение выпуска БО-02-03 в долларах с ежемесячным постоянным купоном 7,5%, сроком на 2,2 года. Размещение пройдет по цене не менее 100% от номинала + НКД. Оферты и амортизации нет. Рейтинг эмитента наивысший ААА. Долговая нагрузка в норме Чистый долг/ EBITDA 1,7.
Фиксированный купон:
🔹Республика Башкортостан. Выпуск 34015 с ежемесячным постоянным купоном до 17,5%, сроком на 2 года. Оферты нет, амортизация 40% - 18 купон, 60% - 24 купон. Рейтинг эмитента АА+, долговая нагрузка в норме - 30%.
🔹Томская область. Выпуск 34074 с ежемесячным постоянным купоном до 19%, сроком на 2,7 года. Оферты нет, амортизация 20% - 28 купон, 80% - 33 купон. Рейтинг эмитента низкий ВВВ+ из-за повышенной долговой нагрузки 62,8%.
🔹МТС. Выпуск 002Р-12 с ежемесячным постоянным купоном до 19,5%, сроком на 5 лет. Оферта через 1 год, амортизации нет. Рейтинг эмитента наивысший ААА. Долговая нагрузка высокая Чистый долг/EBITDA 3,65.
🔹Группа Позитив. Выпуск 001Р-03 с ежемесячным постоянным купоном до 20%, сроком на 2,8 года. Оферты и амортизации нет. Рейтинг эмитента АА. Долговая нагрузка в норме Чистый долг/EBITDA 2.
🔹АФК Система. Выпуск 002Р-03 с ежемесячным постоянным купоном до 22,5%, сроком на 1,7 года. Оферты и амортизации нет. Рейтинг эмитента АА-. Долговая нагрузка высокая Чистый долг/EBITDA 4,2.
🔹Евротранс - топливная группа компаний, которая осуществляет розничную продажу топлива всех марок под брендом «Трасса». Наблюдается непрозрачность отчетности, вероятно, компания завышает фин. показатели, высокая долговая нагрузка. Выпуск с фиксированным купоном, на 7 лет, 1-24 купон - 23%, 25-48 -20%, 49-72 - 17%, 73-84 - 15%. Есть амортизация.
🔹Самолет - российский девелопер полного цикла, возводит объекты недвижимости в Москве, Московской и Ленинградской областях. Срок облигаций 4 года, купон ежемесячный постоянный не более 24,5%. Оферты и амортизации нет. Высокая долговая нагрузка долг/капитал 22, чистый долг/EBITDA 2,8, повышенные риски отрасли.
🔹Айди Коллект - занимается взысканием задолженности по кредитам и займам. ВДО с низким рейтингом, отрасль имеет повышенные риски. Выпуск на 4 года, с офертой через 2 года. Купон ежемесячный постоянный до 25,25%. Амортизации нет.
🔹Воксис - компания по управлению колл-центрами + коллекторская деятельность. Чистый долг/EBITDA 2,3, денежный поток от текущих операций отрицательный. Выпуск с постоянным ежемесячным купоном до 24%. Оферта через 1,5 и 2,5 года и есть амортизация.
🔹Монополия - логистическая платформа, объединяющая участников рынка автомобильной логистики в цифровой среде с помощью сервисов и технологий. По итогам2024г. компания получила убыток. Чистый долг/EBITDA 4,2 - высокая долговая нагрузка. Выпуск с постоянным ежемесячным купоном до 25,5% на 1,5 года. Без оферты и амортизации.
🔹Делимобиль - сервис каршеринга со своим автопарком. Высокая долговая нагрузка, Чистый долг/EBITDA 5,1. Выпуск с постоянным ежемесячным купоном до 21,5%, сроком на 3 года. Без оферт и амортизации.
🔹Новые технологии - разработка и производство погружного оборудования для добычи нефти, а также оказывает услуги по аренде, обслуживанию и ремонту погружного и наземного оборудования. Растущая долговая нагрузка Чистый долг/EBITDA 4,4, отсюда снижение прибыли, стабильно отрицательный FCF. Выпуск с Постоянным ежемесячным купоном до 22,5% на 2 года. Без оферты и амортизации.
Oh no. There’s a certain degree of myth-making around what exactly went on, so take everything that follows lightly. Telegram was originally launched as a side project by the Durov brothers, with Nikolai handling the coding and Pavel as CEO, while both were at VK. This ability to mix the public and the private, as well as the ability to use bots to engage with users has proved to be problematic. In early 2021, a database selling phone numbers pulled from Facebook was selling numbers for $20 per lookup. Similarly, security researchers found a network of deepfake bots on the platform that were generating images of people submitted by users to create non-consensual imagery, some of which involved children. The Securities and Exchange Board of India (Sebi) had carried out a similar exercise in 2017 in a matter related to circulation of messages through WhatsApp. In December 2021, Sebi officials had conducted a search and seizure operation at the premises of certain persons carrying out similar manipulative activities through Telegram channels. "The inflation fire was already hot and now with war-driven inflation added to the mix, it will grow even hotter, setting off a scramble by the world’s central banks to pull back their stimulus earlier than expected," Chris Rupkey, chief economist at FWDBONDS, wrote in an email. "A spike in inflation rates has preceded economic recessions historically and this time prices have soared to levels that once again pose a threat to growth."
from us
