С понедельника на рынке идет сильное движение в ослаблении рубля.
Но мы скептически относимся к этому процессу, потому что видим интерес к рублевым размещениям.
Ставка по однодневному депозиту на Московской бирже сегодня упала до 17%.
Вчера размещения можно было сделать по ставке 17,6%.
У участников рынка нет уверенности, что валюту надо покупать.

#денежныйрынок #ставкиврублях #рубль

Важное событие сегодня - решение Совета Директоров Банка России по ключевой ставке.
Главное это комментарий Банк России по текущей денежно-кредитной политике, как Совет Директоров оценивает риски инфляции и наметившегося охлаждения экономики и какой прогноз они дают на следующее заседание.

На денежном рынке Московской биржи, еще 10 сентября стоимость денег снизилась до 17% - мы писали про это ранее. Такой же тренд мы видим и на ставке RUONIA - https://www.cbr.ru/hd_base/ruonia/, последнее значение от 10 сентября 17,07%.
Таким образом, рынок уже закладывает как минимум, понижение ключевой ставки на 1%.

#денежныйрынок #ставкиврублях #рубль

Денежный рынок на прошедшей неделе был в ожидании заседания Банка России.
Эксперты оценивали снижение ключевой ставки от 1% до 2%.
При этом рынок был склонен считать что снижение будет 2%.
Но СД Банка России даже не рассматривал данное решение - "на столе" было снижение только на 1% или оставить прежний размер ключа в 18%.

Сегодня в понедельник, рынок депозитов Московской биржи на 1 день котируется около 16,8-17%.
Cтавка RUSFAR в юанях при этом на прошлой неделе ушла в положительную зону и сегодня индекс размещения в юанях на 1 день составил 0,3%. Курс юаня к рублю при этом снизился по итогам пятницы и понедельника, ранее мы писали, что у участников рынка нет уверенности в покупке валюты.

#денежныйрынок #ставкиврублях

Событие номер один сегодня на мировых финансовых рынках - решение ФРС по ключевой ставке.
Рынок ожидает снижение на 0,25%.
Сейчас ключевая ставка ФРС 4,5% - такая ставка была установлена в декабре 2024 года, когда завершился цикл снижения ставки с 5,5%, который начался в сентябре 2024 года.

Рынок акций США подходит к этому событию на исторических максимумах.
А вот для доллара 2025 год оказался весьма неудачным. Это хорошо видно по соотношению курса рубля к евро, который на прошлой неделе достигал важной психологической отметки в 100 рублей за евро.

Для нашего рынка акций Московской биржи, наиболее важной является реакция на сырьевых рынках. Товарные рынки подходят к заседанию ФРС в позитивной форме. Теперь возникает вопрос, не случится ли фиксация на рынках сырья по факту снижения ставки на 0,25% ?

#денженыйрынок #доллар #ФРС #ставка #новости

Интересная ситуация складывается на товарных рынках в мире, в этом году, после феноменального роста золота с 1979 года – цена многих товаров в золоте стала меньше многолетних соотношений. Это создает предпосылки для роста товаров, которые будут догонять рост золота, именно такой процесс проходил в 2000-х годах.

❗️Мы бы обратили Ваше внимание на нефть и уран.

Нефть, как традиционное топливо, а уран, как альтернатива и зеленая без углеродная энергетика. Нефть, несмотря на успехи зеленой энергетики остается во главе потребления энергии в мире, рост уровня жизни в развивающихся экономиках толкает увеличение энергопотребления.

Уран является топливом для постоянного и непрерывного получения энергии с практически минимальными выбросами углекислого газа, развитие атомной энергетики идет в сторону безопасности и миниатюрности решений.
Доля атома в мировой энергетике уменьшалась последнее время, так как развитие этой отросли сдерживалось крупными авариями в Чернобыли и на Фукусиме. Но бурное строительство дата-центров, которым нужно много постоянной энергии и с этой задачей эффективно справляются именно атомные станции, подталкивает развитие атома, как источника электричества.
Дополнительно развитие атома толкает вверх распространение технологий получения экологичного желтого ( оранжевого ) водорода.
Это хорошо видно по динамике акций энергетики США, так или иначе связанной с атомной генерацией, которые стали топом роста в 2024-2025 гг на рынке США.

Для наших клиентов мы подготовили несколько интересных вариантов участия в росте стоимости нефти и урана.
За более подробной информацией просим обращаться к нам направив сообщение в канал, на почту [email protected] или заполнив форму обратной связи на сайте - https://pwem.ru/

Новости денежного рынка на прошлой неделе.

Ставка #RUSFAR в рублях оставалась в диапазоне 16,77-16,93%
А вот ставка RUSFAR в юанях перешла в положительную зону и составила 0,23-0,3%

На валютном рынке рубль снизился по отношению к доллару. Но это в большей степени было связано с заседанием ФРС 17 сентября в среди и ростом доллара в мире.

В целом на денежном рынке больших колебаний не наблюдается. Ставки и валютные курсы к рублю являются стабильными, при этом рубль имеет тенденцию к ослаблению. Можно отметить только падение на рынке #ОФЗ - ценовой индекс облигаций федерального займа #RGB потерял за неделю 1,88%, ценовой индекс корпоративных облигаций #RUCBCPNS снизился на 1,13% - это была первая негативная неделя с начала августа для корпоративных облигаций.

#денежныйрынок #ставкиврублях

Ситуация на рынке акций Мосбиржи складывается на этой неделе не очень позитивно.
Индекс Московской биржи сегодня снижался до минимума в 2675,72 пункта - подобные минимумы индекса в этом году были в начале апреля, 27 мая и 11-14 июля.

Главная причина падения - разочарование участников рынка риторикой и решением Банка России по траектории снижения ключевой ставки, принятое по итогам заседание Совета Директоров 12 сентября.

Текущие уровни рынка достаточно интересны для формирования среднесрочной позиции на рынке акций Московской биржи.
При этом нужно учитывать риски ухода рынка ниже, к уровню 2600 пунктов по индексу Московской биржи.

#акции #Московскаябиржа #тренды #IMOEX2

Технический взгляд на индекс #IMOEX2 - дневной график.
Почему текущие уровни интересны для формирования среднесрочной позиции.
Внизу на графике, нарисован индикатор RSI - сейчас этот индикатор достиг зоны перепроданности и значение индекса находится рядом с линией тренда.

#акции #Московскаябиржа #тренды #IMOEX2

Нас спрашивают про рынок облигаций.
Ранее мы анализировали ценовой индекс облигаций федерального займа #RGB и сделали вывод о коррекции на этом рынке. С начала сентября индекс уже снизился на 2,77%. Снижение связано с более жесткой риторикой Банк России на заседании СД по ключевой ставке 12 сентября. Рынок ждал снижения "ключа" на 2%.

Еще в начале августа ( https://www.group-telegram.com/pwem_invest.com/482 ), мы писали, что инвесторам надо искать идеи среди выскодоходных облигаций.
Такую возможность предоставляют облигации ООО "Магнат".
32% доходности с ежемесячным купоном. Это прекрасная возможность получения пассивного дохода, учитывая планы по расширению бизнеса у Эмитента.
#ВДО #Мосбиржа #тренды #рынок

Денежный рынок Московской биржи. Обзор за прошедшею неделю.

#RUSFAR - ставка в рублях однодневного размещения. Значение находилось в узком диапазоне от 16.93 до 17% и было близким к ключевой ставке Банка России.

#RUSFARCNY - ставка в юанях однодневного размещения. Вторая неделя значений выше нуля, но есть тенденция на снижение ставки - на прошедшей неделе она была на уровне от 0,14 до 0,17%.

#CNYRUB - курс оставался стабильным в узком диапазоне от 11,5875 до 11,787 для курса с расчетом "завтра".

#ОФЗ - ценовой индекс облигаций RGB продолжил снижение уже третью неделю подряд и его значение на закрытие пятницы составило 115,78 пунктов. Индекс пробил вниз важный уровень в 116 пунктов.

Корпоративные облигации - ценовой индекс корпоративных облигаций #RUCBCPNS снижается вторую неделю подряд.

На рынке все было стабильно и прогнозируемо. Рынок продолжает "переваривать" решение СД Банка России от 12 сентября о снижении ключевой ставки на 1% до 17%. Это хорошо видно по движению на рынке облигаций федерального займа, которые продолжили снижение цен облигаций и рост доходностей.

#денежныйрынок #ставкиврублях #курсрубля #облигации

На прошлой неделе мы делали анализ индекса #IMOEX2 и пришли к выводу что текущие уровни рынка интересны для формирования среднесрочных от месяца до 3 месяцев длинных позиций на нашем рынке.

За прошедшее время рынок ушел ниже линии поддержки, но при этом индекс не пробил важный уровень 2600 пунктов вниз. По всей видимости текущее снижение может оказаться ложным проколом линии поддержки.

В текущей ситуации мы сохраняем свой прогноз. Наиболее вероятный сценарий на предстоящую неделю, это переход рынка в боковик около уровня 2700 пунктов, на ожидании положительных новостей.

#акции #Московскаябиржа #тренды #IMOEX2

Инвестируйте на 5 лет с доходом до 21% годовых и защитой капитала

Собрали долгосрочное инвестиционное решение по запросам наших клиентов. В его основе — пять ключевых принципов:

🎯 Долгосрочность
Срок — 5 лет. Мы не гонимся за сиюминутными спекуляциями, а строим продуманную стратегию.

🛡 Валюта — доллар США
Наш выбор — доллар как проверенная валюта для защиты от девальвации. Слухи о его «смерти», по нашему мнению, сильно преувеличены.

📈 Предсказуемый доход
Регулярные выплаты в виде купона: 15% или 21% годовых каждые 4 месяца (зависит от выбранного уровня риска).

⚠️ Ограничение риска
Купон выплачивается, если активы внутри продукта не упадут сильнее определённого порога.

🛡 Защита капитала
100% возврат ваших средств, если активы не снизятся ниже 55% от своей первоначальной стоимости.

Что в основе?
Портфель из известных акций, связанных с IT-сектором США. Почему? На это есть несколько причин:

📊 Ключевые преимущества инвестиций в американский ИИ-сектор:

🏆 Инновационное лидерство
Американские технологические гиганты и стартапы доминируют в разработке ИИ. Это дает доступ к самым передовым и прорывным инновациям в мире.

💪 Доступ к мировым лидерам и сильная экосистема
Крупнейшие игроки: В США сконцентрированы самые капитализированные компании в сфере ИИ (разработчики чипов, облачные платформы, софт). Они обладают колоссальными ресурсами для R&D.

🛡 Защита и диверсификация портфеля
Технологическая устойчивость: Компании в сфере ИИ часто лучше переносят экономические спады, так как их продукты повышают эффективность бизнесов. Они могут выступать в качестве защиты от инфляции благодаря росту на основе инноваций.

Готовы обсудить, как можно стать частью этого тренда? Пишите нам в личные сообщения! 👇

* Не является инвестиционной рекомендацией! Строго для квалифицированных инвесторов!

Денежный рынок Московской биржи. Обзор за прошедшею неделю.

#RUSFAR - ставка в рублях однодневного размещения. Значение находилось в узком диапазоне от 16.85 до 17,03% и было близким к ключевой ставке Банка России. Кривая ставок на разные сроки размещения оставалась инвертированной.

#RUSFARCNY - в последний день торгов юанем с расчетами сегодня 30 сентября ставка ушла в отрицательную зону. Сейчас торги юанем с расчетом сегодня биржа не проводит из-за праздников в Китае. Торги юанем с расчетом сегодня должны возобновиться 09 октября.

#CNYRUB - курс с расчетом "завтра" двигался в широком диапазоне от поддержки в 11,25 ( минимум 11,26 ) до уровня 11,5 в конце недели. При этом значение курса снизилось, курс пробил вниз важный уровень в 11,5 рублей за юань - произошло укрепление рубля.

#ОФЗ - ценовой индекс облигаций RGB продолжил снижение уже четвертую неделю подряд и его значение на закрытие пятницы составило 114,38 пунктов. Индекс пробил вниз важный уровень в 115 пунктов и таким образом вышел из зоны проторговки 115-116 пунктов вниз.

Корпоративные облигации - ценовой индекс корпоративных облигаций #RUCBCPNS снижался третью неделю подряд.

Рынок облигаций продолжает снижение, приводя доходности облигаций к текущему уровню ожиданий по изменению ДКП.
Вопрос заключается только в том, где находятся ожидание изменений ДКП - какой должна быть кривая срочности доходностей облигаций.
А пока рынок облигаций ищет точку равновесия доходности облигаций.

#денежныйрынок #ставкиврублях #курсрубля #облигации

Анализ рынка акций на Московской бирже.

В выходные индекс #IMOEX2 уходил ниже важной поддержки в 2600 пунктов.

В понедельник-вторник произошел выход индекса в зону 2660 пунктов - рост начался с акций первого эшелона и завершился уже акциями второго эшелона во вторник. Рост был связан с сильной перепроданностью рынка - см. дневной график индекса #IMOEX2, индикатор RSI уходил ниже 30 пунктов.

Сегодня рынок снижается и значения индекса подошли к локальной поддержке в 2630 пунктов.
Мы думаем, что у рынка вряд ли еще раз получится пробить 2600 пунктов и уйти ниже этого важного уровня.
Наиболее вероятный сценарий - нахождение зоны боковика, выше уровня 2600 пунктов по индексу.
Вопрос только на каких уровнях будет боковик.

О восходящем тренде можно будет говорить если рынок закрепиться выше уровня 2750 пунктов - здесь как раз проходит линия тренда от декабря 2024 года.

#акции #Московскаябиржа #тренды #IMOEX2

В своих инвестиционных решениях мы ищем, те отрасли, где есть долгосрочное движение роста.
Современная экономика сосредотачивается в сфере искусственного интеллекта и обработки больших данных, что влечет за собой строительство дата центров, спрос на которые ближайшие пять лет будет значительным.

Основа дата-центра два компонента - чипы и энергия. Энергия нужна для работы чипов и создания систем охлаждения. Энергетические затраты являются большими. На первый план выходят инвестиции в атом, так как применение атома связано почти с нулевым углеродным следом и возможностью постоянной и непрерывной генерации электричества, что является критически важным для

Один из элементов атомной энергетики - добыча урановой руды.
На картинке приведен график фонда ETF #URA, который инвестирует в компании добывающие уран.
Как видно, долгое время у инвесторов не было интереса к этому бизнесу после аварии на Фукусиме в 2011 году.
Сейчас интерес появился снова.
И самое главное, тут есть куда еще расти котировкам акций этого фонда.

Важным уровнем цены этого фонда и целью текущего движения является цена 60 долларов.

#атом #уран #URA #инвестиции #ИИ #датацентр

Денежный рынок Московской биржи. Обзор за прошедшею неделю.

#RUSFAR - ставка в рублях однодневного размещения. Всю неделю проиcходило снижение ставки с 16,93 до 16,29. Кривая процентных ставок по срочности от 1 дня до 3 месяцев пришла в нормальное состояние, на большом сроке ставки стали больше. Таким образом ставка денежного рынка предлагает дисконт к ключу почти 70 пунктов, это говорит о позитивных настроениях на рынке по рублевой денежной ликвидности.

#RUSFARCNY - 09 октября Московская биржа возобновила торги юанем с расчетами сегодня. Ставка денежного рынка на один день в юанях сразу стала положительной и составила 0,4%.

#CNYRUB - курс с расчетом "завтра" испытывал значительную волатильность, но двигался в сторону укрепления рубля, после роста курса в понедельник выше 11,5 Волатильность курса была связана с отсутствием торгов с расчетом "сегодня".

#ОФЗ - ценовой индекс облигаций RGB продолжил снижение - пятая неделя снижения стоимости ОФЗ. Но уже была сильная волатильность - индекс #RGB пробивал вниз уровень в 113 пунктов - минимум составил 112,86.
Мы считаем, что рынок #ОФЗ достиг уровней, где он сможет оставаться длительное время.

Корпоративные облигации - ценовой индекс корпоративных облигаций #RUCBCPNS уже не снижается - цены облигаций видимо нашли зону стабилизации.

#денежныйрынок #ставкиврублях #курсрубля #облигации

Анализ рынка акций на Московской бирже.

Индекс #IMOEX2 торгуется ниже 2600 пунктов по индексу, это говорит о негативном настроении на рынке акций.
Рынок на прошлой недели имел все шансы для того, что бы хотя бы стабилизироваться выше уровня 2600 пунктов и перейти в боковик.

Сейчас речь идет о более низких уровнях стабилизации рынка после снижения - мы уже вплотную подходим к минимумам декабря 2024 года - тогда это было 2370,28 пунктов.
При этом индикатор RSI еще не достиг зоны перепроданности на недельном графике ( картинка к этому посту, индикатор снизу графика значения индекса ).

Важное событие для рынка - заседание СД Банка России по ключевой ставке, в следующую пятницу 24 октября. Ожидание экспертов - ставка останется на прежнем уровне 17%, но больший интерес представляет не само решение по ставке, а обновление среднесрочного прогноза.
По нашему мнению именно этого события и будет ждать рынок. При этом возможный сценарий сползания индекса дальше вниз может быть реализован. Но так же нельзя и исключать сильные откаты вверх.

#акции #Московскаябиржа #тренды #IMOEX2

Рост на геополитике: покупать или фиксировать прибыль? 🤔

Вчера рынок показал хорошую динамику. Давайте отделим эмоции от фактов, чтобы понять, как действовать.

Что произошло?
Рынок, оттолкнувшись от технического минимума (~2521 #IMOEX2) и получив поддержку в виде роста рынка #ОФЗ (#RGB), резко ускорился на новостях о возможной встрече Путина и Трампа. Результат — тест важного уровня сопротивления.

Экспертное мнение:
Не обманывайтесь кажущейся простотой. Такой рост в основном спекулятивный и эмоциональный. Основной драйвер для российского рынка — внутренняя ликвидность и монетарная политика ЦБ.

Ваш план действий:

Не поддавайтесь FOMO (страху упустить выгоду). Покупать на пике эмоций — рискованно.

Смотрите на 24 октября. Все решения по портфелю стоит принимать уже после заседания ЦБ, где станет ясна дальнейшая траектория ставки.

Используйте рост. Для тех, кто купил ранее, — это возможность зафиксировать часть прибыли по перекупленным бумагам.

Итог: Встреча в Будапеште — это информационный шум. Решение ЦБ — это фундамент. Строить стратегию на основе шума — ошибка.

#стратегия #инвесторы #FOMO #ЦБРФ #трейдинг

Денежный рынок: Ставки стабильны, а облигации — ловушка для покупателей?💹

Разбираем итоги прошедшей недели на денежном рынке Московской биржи. Где есть стабильность, а где скрываются риски перекупленности.

Рублевые ставки (#RUSFAR)

Что было: Ставка сохраняла стабильность в узком коридоре 16.28–16.46%.

Что это значит: Ликвидность в рублях на рынке дешевле стоимости денег от Банка России. Рынок не ждет скорого смягчения со стороны ЦБ, что полностью оправдывает наш фокус на заседании 24 октября.

Юаневые ставки (#RUSFARCNY)

Что было: Ставка держалась в положительной зоне 0.15–0.21%.

Что это значит: Положительная ставка сохраняется после заседания ЦБ 12 сентября. Это продолжает поддерживать интерес к юаню как к инструменту для карусели и краткосрочных вложений.

Курс #CNYRUB

Что было: Волатильность усилилась. Диапазон недели — от 10.95 до 11.25.

Что это значит: Резкие движения подтверждают нервозность рынка. Такие скачки создают как риски, так и возможности для валютных спекуляций, но для долгосрочных инвесторов это в первую очередь — источник нестабильности.

Облигации (#ОФЗ и #RUCBCPNS)

Что было: Рост индексов после успешных аукционов и на новостях о предстоящей встрече Путин-Трамп.

Наша оценка: Текущие уровни мы считаем перекупленными.

Прошлый рост — это не начало бычьего тренда, а технический отскок от зоны перепроданности.

Геополитика дала лишь краткосрочный повод для ралли, не меняя фундаментальной картины с дорогими деньгами.

Наш инвестиционный вывод:

По облигациям: Не поддавайтесь FOMO. Покупать ОФЗ и корпоративные бумаги на текущих пиках — ошибка. Рациональнее дождаться более привлекательных уровней для входов.

По валюте: Усилившаяся волатильность — предупреждение для тех, кто играет на курсовых разницах. Фиксируйте прибыль.

Главный ориентир: Все так же — заседание ЦБ 24 октября. Именно оно определит судьбу ставок и дальнейшую динамику всего денежного рынка.

Итог: Стабильность по ставкам — обманчива. А рост на рынке облигаций — скорее ловушка для неосторожных покупателей, чем новая возможность.

#денежныйрынок #ставкиврублях #курсрубля #облигации #инвесторы #ЦБРФ

Рынок акций подтвердил нашу правоту: геополитика — это шум

Наша прошлая оценка ситуации полностью подтвердилась. Рынок акций (#Мосбиржа) ярко продемонстрировал, чем отличается спекулятивная лихорадка от инвестиционных решений.

Что произошло?

Ралли, построенное на слухах о встрече в Будапеште, уперлось в сильное техническое сопротивление в зоне 2750 пунктов по #IMOEX2 и закончилось резкой распродажей. Новость об отказе от встречи лишь спровоцировала то, что должно было случиться — схлопывание спекулятивного пузыря.

Наш анализ:

Мы были правы. Напоминаем наш вывод: «Встреча в Будапеште — это информационный шум. Строить стратегию на его основе — ошибка». Рынок доказал это всего за несколько дней.

Слабость роста. Неспособность закрепиться выше 2750 показала отсутствие реальной покупательской силы. Движение было эмоциональным, а не фундаментальным.

Что дальше?

Фокус рынка теперь абсолютно прагматичен — заседание Совета директоров ЦБ РФ в эту пятницу.

Решение по ключевой ставке и тон комментариев регулятора зададут вектор на ближайшие месяцы.

От этого зависит стоимость денег, а значит, и справедливые оценки акций.

Ваша стратегия:

Не ловите падающие ножи. Не поддавайтесь панике и не пытайтесь купить все подешевевшее. Распродажа может продолжиться.

Дождитесь ясности от ЦБ. Все ключевые решения по портфелю принимайте после заседания в пятницу. Это избавит вас от торговли на шуме.

Фиксируйте прибыль. Если вы успели купить на прошлом всплеске — используйте текущие отскоки для выхода.

Итог: Рынок преподал наглядный урок: торговать новости — опасно, а дисциплина и ожидание фундаментальных данных — единственно верная стратегия.

#стратегия #инвесторы #FOMO #ЦБРФ #трейдинг #IMOEX