🛫Air Astana: количество заявок превысило предложение в несколько раз
 
«Air Astana» предложила цену на уровне $9,5 за глобальную депозитарную расписку и 1073,83 тг за акцию. Предполагаемая рыночная капитализация Компании составит примерно $847 млн на дату начала условных торгов на основной площадке LSE и AIX.
 
Питер Фостер, Президент АО «Эйр Астана»:

«К нам был проявлен очень высокий интерес как на внутреннем, так и на международном рынках, и это привело к очень успешному IPO, с количеством заявок, превышающим предложение в несколько раз. Тройной листинг на LSE, KASE и AIX создал идеальную платформу для привлечения капитала, позволяя как гражданам Казахстана, так и международным инвесторам принять участие в нашей истории успеха».

 
Предложение состоит из локального предложения в размере 7533109 ГДР, проданных BAE, и 60393877 акций, проданных Компанией и СК и глобального предложения в размере 14187643 ГДР, проданных ВАЕ.
 
Будет привлечено всего примерно $350 млн (до налогов и расходов), или $370 млн (в случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение, из которых примерно $120 млн будут привлечены для поддержки стратегии роста.
 
Сразу после размещения CК будет владеть 41% от общего количества размещенных акций, а BAE — 15,3%.
 
Условные торги ГДР начались на LSE сегодня под тикером «AIRA». На AIX торги на момент публикации активны.
Допуск к LSE и начало безусловных торгов ГДР на LSE ожидается в 8 утра 14 февраля 2024.
Ожидается, что безусловные торги Акциями и ГДР на AIX и Акциями на KASE начнутся примерно 15 февраля 2024.
 
Подробнее о компании писали коллеги на Shishkin_like
 
Подписывайтесь на qara_aqqu