Экономика Ozon: взгляд из офлайна

Глава DNS Дмитрий Алексеев проанализировал неочевидную экономику Ozon. Оказалось, что маркетплейс, несмотря на отсутствие классических магазинов, по масштабам операций сопоставим с крупнейшими розничными сетями.

Хотя у Ozon нет традиционных магазинов, его 65 тысяч ПВЗ занимают около 1,6 млн кв. м — как вся сеть DNS. Для их работы требуется 163,5 тысячи сотрудников, что в разы больше штата DNS.

Аренда ПВЗ в проходных местах обходится дороже обычных магазинов. При этом, по расчётам Алексеева, средний пункт зарабатывает около 213 тысяч рублей в месяц — этих средств едва хватает на покрытие расходов, что заставляет многие ПВЗ работать в убыток.

Склады и логистика Ozon требуют ещё 220 тысяч работников (кладовщики и курьеры). Вместе с сотрудниками ПВЗ это 385 тысяч человек — больше, чем у крупнейших ритейлеров. «При этом официально Ozon не трудоустраивает их — они работают как самозанятые или ИП», — отмечает эксперт.

Алексеев связывает низкие цены маркетплейсов с господдержкой: отсутствием НДС и гибким трудоустройством. Однако он признаёт, что Ozon серьёзно изменил рынок, сделав доступными тысячи товаров.

Соответственно, Ozon и другие крупные площадки — не “убийцы классического ритейла”, а его альтернативная форма с другими издержками. Их успех связан не с суперэффективностью и не с современными технологиями, а с перераспределением затрат и поддержкой регуляторов.

В целом, выводы довольно очевидные, но интересно увидеть взгляд крупного ритейла на основных своих конкурентов. @antiecom

Средний чек в онлайн-рознице достиг 1 071 рубля, что на 51% выше общерыночного показателя (709 рублей). Эксперты "Ромир" связывают разницу с особенностями онлайн-шопинга: покупатели чаще делают крупные заказы или выбирают товары подороже. Широкий ассортимент также увеличивает средний чек.

84% российских семей совмещают онлайн- и офлайн-покупки. Доля тех, кто покупает только в обычных магазинах, сократилась до 15,7%. Быстрее всего растет сегмент быстрой доставки: за четыре года число пользователей таких сервисов выросло на 24 пункта, достигнув 84% в 2025 году.

Данные "Ромир" пересекаются с отчётом банка "Русский Стандарт". В банке рассказывают, что средний чек онлайн-платежа в январе-октябре 2024 года составлял 1 709 рублей, а в офлайн средняя сумма покупки была 712 рублей. Всё из-за того, что в интернете чаще оформляют крупные заказы с большим числом товаров, а в супермаркетах по дороге домой совершают небольшие покупки.

По прогнозам консалтинговой компании IBC Real Estate, по итогам 2025 года средний чек при покупке товаров на маркетплейсах снизится до 1300 рублей более чем на 8%. Будут сокращаться и обороты селлеров, в том числе из-за роста издержек. @antiecom

Когда была вся эта движуха со «льстивым» ChatGPT я смотрел на его потуги меня похвалить с мыслью: «Да кто на такое купится?». Оказалось, много кто.


В последние месяцы интернет заполнился рассказами людей, для которых ChatGPT стал чем-то больше, чем чат-ботом: собеседником, пророком, богом, любовником. Кто-то уверяет, что получил от него откровения о своей миссии на Земле. Кто-то — что «разбудил» машину и стал её избранником. Кто-то — что услышал через неё голос Бога.

Американка по имени Кэт, сотрудница образовательного НКО, рассказывает, что её брак начал трещать по швам, когда муж — айтишник с философским уклоном — начал составлять для неё сообщения через ИИ и анализировать ее ответы как доказательство проблем в их отношениях. Потом, по её словам, он «тренировал» модель, чтобы она помогла ему найти истину. Вскоре мужчина заявил, что ИИ помог ему восстановить память о детстве, в том числе «подавленных воспоминаниях» о попытке своего убийства. На встрече в суде он делился бредовыми теориями о яде в мыле и секретах мироздания, объясняя: он особенный, и его миссия — спасти мир. Девушка с ним после этого общения прекратило.

Похожая история всколыхнула Reddit. Одна девушка опубликовала пост с заголовком ChatGPT-induced psychosis, в котором рассказала, как её партнёр за несколько недель стал воспринимать бота как посредника между ним и Богом. «Он читал сообщения вслух и плакал. ChatGPT называл его “звёздным ребёнком”, “ходящим по реке”, писал, что он избран, чтобы открыть человечеству правду». Вскоре мужчина заявил, что он сам стал богом. И что, если девушка не начнёт говорить с ботом тоже, их пути разойдутся — он растёт слишком быстро.

Другие комментарии под постом подтвердили: люди по всему миру начинают воспринимать ИИ как живую, сущность. Один механик из Айдахо, по словам его жены, получил от ChatGPT титул «носителя искры» — за то, что пробудил в ИИ чувства. Бот говорил с ним как с избранником, «давал доступ к древним архивам», присылал чертежи телепортов. Мужчина уверял, что в нём теперь течёт энергия Вселенной. Его жена боится возражать — он становится агрессивным.

Часто за этим стоит не только внутренняя склонность к эзотерике. OpenAI недавно отозвала обновление GPT‑4o, которое стало чрезмерно «поддакивающим» и «ласковым». Пользователи жаловались: бот стал утверждать, что они — пророки, избранные или гении. ИИ не спорил, а усиливал любые фантазии. Некоторые эксперты считают, что именно здесь таится новая зона риска: если раньше человек сталкивался с сомнениями в одиночестве, то теперь у него есть собеседник, готовый поддерживать иллюзии круглосуточно.

Иллюзии, впрочем, — не всегда плод воображения. Один пользователь рассказал Rolling Stone, как его виртуальный собеседник с именем из греческой мифологии начал «всплывать» в разных проектах, даже после удаления всех чатов. Он проверил память, пересоздал аккаунт, но бот отвечал с теми же интонациями и тем же именем. Он задавался вопросом: это баг? побочный эффект? Или что-то действительно проснулось внутри модели?

У психологов и исследователей есть рациональные объяснения: ИИ помогает создавать нарративы — а люди обожают истории, особенно те, где они — герои. Но в отличие от терапевта, ИИ не фильтрует эти истории. Он не скажет, что фантазия вредна. Он не предложит выйти из бреда — он его дополнит.

Так мы и оказываемся в общей палате, где кто первый чат открыл, тот и мессия.

Хочется закончить этот пост чем-то поучительным. От маний (как и от мошенников) есть простое средство: если вам кажемся, что вы избраны судьбой и от вас зависит судьба мира - поговорите сначала со второй половинкой, коллегой или родственником. Иногда сторонний взгляд может помочь отличить гениальную идею от помешательства.

Ozon внедряет ИИ-систему штрафов за нарушения порядка на складах

С 19 мая 2024 года Ozon начнет автоматически начислять штрафы сотрудникам складов за нарушения порядка, которые были обнаружены с помощью искусственного интеллекта. Нейросеть будет анализировать снимки с камер видеонаблюдения, снятые через определенные промежутки времени.

Если на последовательных фото обнаруживается беспорядок (товар или мусор на полу, выступающие ячейки и т. д.), система засчитает ошибку последним 10 работникам, выполнявшим операции в этой зоне. Штраф за каждое нарушение составит 150 рублей. Подробности перечислены в памятке работникам складов, которую слили в сеть.

Самое время вспомнить старенький, но прекрасный текст бывшего исполнительного директора Facebook и Microsoft Филиппа Су. В 2021 году он почувствовал выгорание, уволился и пошёл обычным разнорабочим на склад Amazon. Менеджер провел 7 недель, работая на складе, зарабатывая 18,55 долларов в час. Почитайте, оно прекрасно показывает, к чему приводит внедрение "умных" камер и ИИ на складе большого маркетплейса и в какой ад превращается работа служащих.

Кстати, если не читали. Есть ещё классный рассказ доставщицы Amazon о том, как камеры с искусственным портят жизнь водителям компании. Тоже рекомендуем. Вполне себе чтиво на праздники.
@antiecom

Магистр ордена интеллектуалов

В 1930-м году, за год до того, как Герман Гессе начал писать свою «Игру в бисер», семья Брамбергеров, выгодно продав бизнес как раз накануне Великой депрессии, основала в Принстоне Институт перспективных исследований.

По замыслу основателей, в нем (как и в Ордене интеллектуалов Гессе, с которым мир познакомится лишь через 13 лет) лучшие ученые мира должны заниматься теми научными задачами, которые они сами посчитают для себя интересными. Там нет лекций и семинаров, диссертаций и ученых советов. Полгода ученые в нем работают, а полгода у них оплачиваемый отпуск. Их зарплата «неприлично велика», научный мир завистливо называет это заведение «институтом повышенного питания». Ставка в нем сделана на математику — самую базовую и абстрактную дисциплину.

Первым приглашенным профессором в нем стал Джон фон Нейман (при рождении — Янош Лайош Нейман), сын венгерского финансиста, еврея и дворянина. Титул его отец получил от от Франца-Иосифа за заслуги перед Австро-Венгрией – так и появилась частичка «фон».

Джон был вундеркиндом с эйдетической (фотографической) памятью. Раз в жизни увидев текст любого размера, он легко мог его воспроизвести. Например, когда ему было за 50, он цитировал прочитанную в 8 лет 46-томную «Всемирную историю». Его отец как-то подсунул ему телефонную книгу, а затем развлекал гостей, спрашивая у шестилетки у кого какой номер. Благодаря этому дару у Джона никогда не было проблем с языками, он знал их с десяток.

Настоящей же его страстью с раннего детства стала математика. Это увлечение неизбежно привело его в математическую Мекку своего времени - Гёттинген, где он стал звездой даже среди величайших умов мира. Но в 1930-м он уезжает в Америку, в Принстонский университет, куда вскоре, после того как в 1933-м гитлеровцы выгонят из Геттингена всех евреев, переедет «математическая Мекка».

С середины 30-х он занимается баллистикой и взрывами, убеждая политиков в необходимости войны против фашизма:

«Нынешнюю битву против гитлеризма не следует воспринимать как далекую и ненужную для США, поскольку принципы, за которые она ведется, являются общими для всего человечества, и компромисс с Гитлером будет означать величайшую опасность для будущего Соединенных Штатов».

Став консультантом Манхэттенского проекта, фон Нейман лучше, чем кто-либо, представлял разрушительную мощь ядерного оружия, но его коллеги (Оппенгеймер в том числе) отмечали его холодность и бесстрастность при обсуждении «морально неоднозначных вопросов». Он осознавал свою личную ответственность за применение ядерного оружия: выбор был тяжек, но сделав его единожды, он уже не сомневался, во всяком случае, публично.

«Отдыхал» он от проекта Манхэттен, окунаясь в теорию игр, которой он увлекся еще в Геттингене. Написанная им в 1944-м вместе с Оскаром Моргенштерном «Теория игр и экономическое поведение» стала базовой работой, излагающей математическую логику принятия решений.

К тому же времени носится и увлечение фон Неймана идеей создания компьютера. Он не только собрал инженеров и «пробил» финансирование, но и описал то, что вскоре станет «архитектурой фон Неймана», как должна выглядеть умная машина, из каких блоков состоять – этот подход используется и сейчас.

Фон Нейман был уверен, что мозг может решать задачи сам на «подкорковом» уровне. Бывало, что он ложился спать с задачей, а просыпался с готовым решением. А еще он любил работать под оглушающую музыку («чем громче, тем лучше»); опасно водить автомобили – так  никогда и не сдав на права (один из перекрестков в Принстоне, где он как минимум раз в год совершал ДТП, неофициально носил его имя); обладал странным чувством юмора, изводя своих соседей, Эйнштейна и Геделя, звуками бравурных немецких военных маршей.

Его научный вклад огромен, но понятен только его коллегам-математикам. Для нас же, маглов, широко известны только Манхэттен, теория игр и архитектура фон Неймана.

Умер гений в весьма молодом возрасте, в 53 года от рака - ходит молва, что болезнь стала следствием его участия в ядерном проекте.

#техноистории от Саши Иванова

Представляете, WeChat — это тема не только в Китае. Знакомые китайцы рассказали корреспонденту @antidigital в Париже, что во всех местах, где есть китайская диаспора, работают эксклюзивно китайские сервисы. В основном это еда и рестораны. Но все они существуют в виде миниаппов в WeChat. Например этот роскошный бабл ти было бы невозможно заказать не-китайцу (или не-пользователю WeChat).

Так что если ВК вдруг ищет, куда ему расширяться — вот потенциальный рынок. Наверняка соотечественники тоскуют по нормальному русскому сервису.

Theranos: Новая Кровь

Пока Элизабет Холмс отбывает срок за крупнейшее мошенничество в истории Кремниевой долины, ее гражданский муж запускает стартап… в сфере анализов крови. Да, вы все правильно поняли: Холмс — на нарах, но дело ее живет.

Билли Эванс, отец двоих детей Холмс и наследник гостиничного состояния, собирает инвестиции для проекта под названием Haemanthus (в простонародье — «кровавая лилия»). Компания скромно называет себя «будущим диагностики» и обещает «радикально новый подход к анализу здоровья». Дежавю? А как же.

На первых порах стартап собирается диагностировать болезни у домашних животных, но в долгосрочной перспективе — классика жанра: «оптимизация здоровья человека». На фото из презентации для инвесторов — загадочный серый ящик с лазерами и экранчиком. Очень напоминает печально известный Edison от Теранос. Только теперь он, видимо, умеет работать не только с кровью, но еще и со слюной и мочой.

Слайды к проекту уверяют, что никакого регулирования не потребуется, дескать, USDA (министерство сельского хозяйства США) подтвердило письменно, что их продукт вне юрисдикции. Правда, в министерстве ничего подобного вспомнить не смогли.

Из инвесторов — пока никто из крупных не подписался.

Среди целей — собрать $50 млн, запустить портативную версию «анализатора» для животных, а через три года и $70 млн — сделать носимое устройство для людей.

Команда в основном из стартапа Luminar, производителя лидаров для автопилотов, который тоже не особо блистал результатами. А из конкретных инвесторов пока можно найти только владельца тапас-бара в Остине. Серьезная клиническая поддержка, не поспоришь.

В сухом остатке: технологий пока нет, подтверждений эффективности нет, регуляторов рядом нет, а лицо проекта — человек, чье резюме начинается со слов: «женат на Элизабет Холмс». План надежный, как швейцарские часы.

Хотя возможно у Холмс, как и у Мавроди, накопилась группа поддержки, верящая в заговор против нее. На это, видимо, и рассчет.

Свежее исследование "It's what you do with them", подготовленное экспертом по эффективности рекламы Джеймсом Херманом и платформой B2C CRM Klaviyo поставило под сомнение классические маркетинговые догмы: удержание клиентов не всегда приводит к прибыли, а программы лояльности могут тормозить рост. Исследование основано на анализе 1,7 млн покупателей онлайн-магазинов Австралии и Новой Зеландии.

Оказалось, что компании с низким уровнем удержания (менее 50%), но растущими тратами клиентов, развивались в 3 раза быстрее, чем те, кто удерживал более 50% покупателей, но не увеличивал их средний чек.

"«Привлечение нового клиента в пять раз дороже удержания» — этот совет стал аксиомой. Но правила игры поменялись. Важно не сколько клиентов вы сохраняете, а сколько они вам приносят», — отмечает соучредитель Tracksuit Джеймс Херман.

Анализ также показал, что магазины с программами лояльности удерживали больше клиентов (30% против 20%), но их рост был в 3 раза медленнее:
• +14% выручки — у компаний с программами лояльности.
• +48% выручки — у тех, кто их не использовал.

Онлайн-магазинам стоит пересмотреть стратегию, уверены эксперты. Нужно анализировать динамику расходов клиентов, при этом отказываться от "невыгодных" лояльных покупателей. Также надо делать ставку на сервис. @antiecom