Доля железнодорожных перевозок металлопродукции сократилась к марту 2025 года до 51%, когда по итогам прошлого года она была на уровне 59% (при 75% в 2018-м). Прежде всего на это влияет ситуация на железной дороге — непредсказуемые сроки доставки и высокие тарифы: в среднем транспортировка стального проката в полувагонах на 20-30% выше, чем автотранспортом.
Со стороны NEFT Research подтверждаем эту динамку — в мае металлургические предприятия снизили объемы экспортных и внутренних поставок стальной продукции через сеть РЖД и наблюдается устойчивый рост объемов автомобильных грузоперевозок. Автотранспорт обеспечивает более гибкую и оперативную доставку, особенно на коротких и средних дистанциях (до 1 тыс. км). По оценке аналитиков NEFT Research, особенно заметен переход на автотранспорт при экспорте в страны СНГ и на Ближний Восток, где автоперевозки занимают значительную долю.
➖ Полная статья «Коммерсанта» об этом здесь
Про Логистику. Аналитика
Со стороны NEFT Research подтверждаем эту динамку — в мае металлургические предприятия снизили объемы экспортных и внутренних поставок стальной продукции через сеть РЖД и наблюдается устойчивый рост объемов автомобильных грузоперевозок. Автотранспорт обеспечивает более гибкую и оперативную доставку, особенно на коротких и средних дистанциях (до 1 тыс. км). По оценке аналитиков NEFT Research, особенно заметен переход на автотранспорт при экспорте в страны СНГ и на Ближний Восток, где автоперевозки занимают значительную долю.
➖ Полная статья «Коммерсанта» об этом здесь
Про Логистику. Аналитика
В полку компаний, подписавших договор с РЖД об управлении вагонным парком, прибыло — на полях Петербургского международного экономического форума монополия заключила соответствующие соглашения с Нефтехимической транспортной компанией (СП «СГ-транса» и «Сибура») и Первой грузовой компанией, а также операторами «Балтика», «Европа — Калининград», «Транспортные технологии» и «Атлант».
По словам замгендиректора РЖД Михаила Глазкова, совместная работа перевозчика и участников рынка дает положительные результаты — «общими усилиями» удалось нивелировать ряд факторов, которые негативно влияют на перевозочный процесс. В итоге за полгода надежность доставки грузов выросла на 2,5%, до 98,5%.
«Отмечаем хорошую динамику по показателю «скорость маршрутной отправки»: среднесуточная скорость груженой отправки составляет 460 км/сутки (+30% к уровню октября 2024 года)», — сказал топ-менеджер.
Про Логистику. Аналитика
По словам замгендиректора РЖД Михаила Глазкова, совместная работа перевозчика и участников рынка дает положительные результаты — «общими усилиями» удалось нивелировать ряд факторов, которые негативно влияют на перевозочный процесс. В итоге за полгода надежность доставки грузов выросла на 2,5%, до 98,5%.
«Отмечаем хорошую динамику по показателю «скорость маршрутной отправки»: среднесуточная скорость груженой отправки составляет 460 км/сутки (+30% к уровню октября 2024 года)», — сказал топ-менеджер.
Про Логистику. Аналитика
Власти могут предоставить некоторым угольщикам скидки на перевозку угля по железной дороге выше 12,8%, заявил РИА Новости замминистра энергетики Дмитрий Исламов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
«Подкомиссия (ее возглавляет министр финансов Антон Силуанов, среди участников — представители Минэкономразвития, Центрального банка, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по финансовому мониторингу и другие. — ред.) имеет полномочия предоставлять адресные меры поддержки более серьезного характера... Правительство имеет право по компенсации логистических издержек для угольных компаний. И они уже могут компенсироваться не только в рамках скидки 12,8%, но и более серьезной компенсации», — пояснил он.
Кому может быть назначена повышенная помощь, замминистра не уточнил.
Про Логистику. Аналитика
«Подкомиссия (ее возглавляет министр финансов Антон Силуанов, среди участников — представители Минэкономразвития, Центрального банка, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по финансовому мониторингу и другие. — ред.) имеет полномочия предоставлять адресные меры поддержки более серьезного характера... Правительство имеет право по компенсации логистических издержек для угольных компаний. И они уже могут компенсироваться не только в рамках скидки 12,8%, но и более серьезной компенсации», — пояснил он.
Кому может быть назначена повышенная помощь, замминистра не уточнил.
Про Логистику. Аналитика
РЖД спрогнозировали снижение погрузки по итогам июня 2025 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщил журналистам замгендиректора РЖД Михаил Глазков в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Компания уже видит отклонения от первоначальных планов на этот месяц. Топ-менеджер обратил внимание на сокращение предъявления груза в западном направлении.
Прогнозировать результат по погрузке по итогам всего 2025 года пока затруднительно, но в РЖД надеются, что ситуация «стабилизируется и будет улучшаться».
Напомним, за январь-май погрузка сократилась на 7,3%, до 465,2 млн т, в частности в мае падение составило 9,4%. В РЖД эту динамику объясняют снижением перевозок стройматериалов, металлургических и нефтяных грузов. По данным NEFT Research, в мае металлургические предприятия снизили объемы экспортных и внутренних поставок стальной продукции по железной дороге, наблюдается устойчивый тренд переориентации таких грузов на автотранспорт.
Про Логистику. Аналитика
Компания уже видит отклонения от первоначальных планов на этот месяц. Топ-менеджер обратил внимание на сокращение предъявления груза в западном направлении.
Прогнозировать результат по погрузке по итогам всего 2025 года пока затруднительно, но в РЖД надеются, что ситуация «стабилизируется и будет улучшаться».
Напомним, за январь-май погрузка сократилась на 7,3%, до 465,2 млн т, в частности в мае падение составило 9,4%. В РЖД эту динамику объясняют снижением перевозок стройматериалов, металлургических и нефтяных грузов. По данным NEFT Research, в мае металлургические предприятия снизили объемы экспортных и внутренних поставок стальной продукции по железной дороге, наблюдается устойчивый тренд переориентации таких грузов на автотранспорт.
Про Логистику. Аналитика
Минтранс не рассматривает корректировку инвестпрограммы РЖД в 2025 году, утвержденной в объеме 890,9 млрд руб. (на 40,3% меньше, чем год назад), сказал журналистам замминистра транспорта Алексей Шило в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Правительство тем не менее рассмотрит такие предложения, если они поступят от РЖД, уточнил он. Верстка инвестпрограммы на следующий год только началась.
«Бюджетный процесс только начат, поэтому сейчас коллеги формируют прогнозы, в первую очередь по грузовой базе, для того, чтобы определить, какие будут доходы. Исходя из этого, из тех решений, которые будут приняты с точки зрения, ну, например, тарифные решения и так далее, они сейчас тоже будут все обсуждаться», — отметил Шило.
Про Логистику. Аналитика
Правительство тем не менее рассмотрит такие предложения, если они поступят от РЖД, уточнил он. Верстка инвестпрограммы на следующий год только началась.
«Бюджетный процесс только начат, поэтому сейчас коллеги формируют прогнозы, в первую очередь по грузовой базе, для того, чтобы определить, какие будут доходы. Исходя из этого, из тех решений, которые будут приняты с точки зрения, ну, например, тарифные решения и так далее, они сейчас тоже будут все обсуждаться», — отметил Шило.
Про Логистику. Аналитика
Forwarded from Нефтегазохимия. Аналитика
«ФосАгро» и «Глобал Порт» (входит в группу компаний «Дело») договорились на полях Петербургского международного экономического форума о росте перевалки удобрений через морские терминалы стивидора на Балтике.
Соответствующим соглашением предусмотрено увеличение минимального гарантированного объема отгрузок продукции «ФосАгро» с 3 до 4 млн т и в дальнейшем до 5 млн т. Удобрения будут переваливаться через «Петролеспорт» и «Первый контейнерный терминал» в Большом порту Санкт-Петербург, а также «Усть-Лужский контейнерный терминал» в одноименном порту в Ленобласти.
Нефтегазохимия. Аналитика
Соответствующим соглашением предусмотрено увеличение минимального гарантированного объема отгрузок продукции «ФосАгро» с 3 до 4 млн т и в дальнейшем до 5 млн т. Удобрения будут переваливаться через «Петролеспорт» и «Первый контейнерный терминал» в Большом порту Санкт-Петербург, а также «Усть-Лужский контейнерный терминал» в одноименном порту в Ленобласти.
Нефтегазохимия. Аналитика
РЖД отложит начало следующего этапа строительства Восточного полигона на один-два года, сообщил замгендиректора компании Андрей Макаров, выступая на одной из сессий Петербургского международного экономического форума.
Напомним, в этом году холдинг сократил инвестиции в реализацию БАМа и Транссиба до 116,9 млрд руб. с 400 млрд руб. год назад.
По словам Макарова, в инвестпрограмме уже был заложен «разворот» третьего этапа. Ранее предполагалось, что работы начнутся в начале текущего года, но теперь планы сдвигаются «минимум на год». «Реально мы видим, что два года здесь будет, наверное, сдвижка», — сказал топ-менеджер.
Про Логистику. Аналитика
Напомним, в этом году холдинг сократил инвестиции в реализацию БАМа и Транссиба до 116,9 млрд руб. с 400 млрд руб. год назад.
По словам Макарова, в инвестпрограмме уже был заложен «разворот» третьего этапа. Ранее предполагалось, что работы начнутся в начале текущего года, но теперь планы сдвигаются «минимум на год». «Реально мы видим, что два года здесь будет, наверное, сдвижка», — сказал топ-менеджер.
Про Логистику. Аналитика
В Кузбассе опасаются невыполнения соглашения с РЖД на гарантированный вывоз угля из-за непредъявления продукции ее производителями.
РЖД, в свою очередь, указывают на то, что такое беспокойство преждевременно — планы по перевозкам определяются помесячно, а не на квартал вперед. При этом угольщики Кемеровской области действительно стали предъявлять меньше груза, во втором квартале отставание от параметров соглашения может составить 800 тыс. т.
Про Логистику. Аналитика
РЖД, в свою очередь, указывают на то, что такое беспокойство преждевременно — планы по перевозкам определяются помесячно, а не на квартал вперед. При этом угольщики Кемеровской области действительно стали предъявлять меньше груза, во втором квартале отставание от параметров соглашения может составить 800 тыс. т.
Про Логистику. Аналитика
Коротко о главном на логистическом рынке за неделю
🔷️ Переориентация металлопродукции на автотранспорт сократила долю таких грузов на железной дороге до 51% при 59% в конце прошлого года. К этому привели непредсказуемость сроков доставки и высокие тарифы.
🔷️ Власти готовы выделить РЖД субсидию в размере 6 млрд руб. в качестве компенсации выпадающих доходов вследствие предоставления угольщикам скидок на транспортировку твердого топлива в западном направлении. Также обсуждается заключение с предприятиями Хакасии договоров «вези или плати» вместо соглашений на гарантированный вывоз.
🔷️ Скидки на перевозку угля по железной дороге в адрес портов Юга и Северо-Запада могут быть повышены в частном порядке, заявили в Минэнерго.
🔷️ Минэнерго рассчитывает на заключение соглашений между РЖД и хакасскими предприятиями на вывоз угля на экспорт в восточном направлении. В целом угольщикам региона должна быть оказана особая поддержка в условиях кризиса отрасли.
🔷️ РЖД приступит к реализации третьего этапа модернизации Восточного полигона позже планируемого — работы откладываются на год или два. Причина — сокращение инвестиций.
Про Логистику. Аналитика
🔷️ Переориентация металлопродукции на автотранспорт сократила долю таких грузов на железной дороге до 51% при 59% в конце прошлого года. К этому привели непредсказуемость сроков доставки и высокие тарифы.
🔷️ Власти готовы выделить РЖД субсидию в размере 6 млрд руб. в качестве компенсации выпадающих доходов вследствие предоставления угольщикам скидок на транспортировку твердого топлива в западном направлении. Также обсуждается заключение с предприятиями Хакасии договоров «вези или плати» вместо соглашений на гарантированный вывоз.
🔷️ Скидки на перевозку угля по железной дороге в адрес портов Юга и Северо-Запада могут быть повышены в частном порядке, заявили в Минэнерго.
🔷️ Минэнерго рассчитывает на заключение соглашений между РЖД и хакасскими предприятиями на вывоз угля на экспорт в восточном направлении. В целом угольщикам региона должна быть оказана особая поддержка в условиях кризиса отрасли.
🔷️ РЖД приступит к реализации третьего этапа модернизации Восточного полигона позже планируемого — работы откладываются на год или два. Причина — сокращение инвестиций.
Про Логистику. Аналитика
В Кузбассе задумались об экспорте угля через абхазский порт Очамчира. Сейчас власти региона совместно со специалистами республики оценивают экономическую эффективность такого решения. Дополнительно рассматривается возможность поставок металлопродукции в Абхазию.
По итогам 2024 года Кузбасс недополучил 58 млрд руб. в бюджет из-за кризиса в угольной отрасли, за январь-май не удалось выполнить план по экспорту твердого топлива на восток — недопоставлено 585 тыс. т, в частности по причине непредъявления груза со стороны производителей.
По оценке NEFT Research, в настоящее время провозная мощность абхазской железнодорожной инфраструктуры ограничена — ей необходима модернизация и строительство второго пути. Тем не менее Россия прежде использовала эту магистраль для экспорта угля через порт Очамчира, преимущественно в Турцию.
Про Логистику. Аналитика
По итогам 2024 года Кузбасс недополучил 58 млрд руб. в бюджет из-за кризиса в угольной отрасли, за январь-май не удалось выполнить план по экспорту твердого топлива на восток — недопоставлено 585 тыс. т, в частности по причине непредъявления груза со стороны производителей.
По оценке NEFT Research, в настоящее время провозная мощность абхазской железнодорожной инфраструктуры ограничена — ей необходима модернизация и строительство второго пути. Тем не менее Россия прежде использовала эту магистраль для экспорта угля через порт Очамчира, преимущественно в Турцию.
Про Логистику. Аналитика
Резиденты территорий опережающего развития (ТОР) рассчитывают получить приоритет в Правилах недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре (ПНД).
Необходимость этого объясняется вводом новых экспортных мощностей на Дальнем Востоке — например, в конце 2022 года в Забайкальске был запущен терминал по перевалке сельхозгрузов, рассчитанный на 8 млн т ежегодно. Нарастить поставки мешает низкий приоритет таких грузов в перевозках по железной дороге в восточном направлении.
Участники рынка считают, что для системного совершенствования преференциального режима ТОР очередность аграрного экспорта необходимо повысить.
Про Логистику. Аналитика
Необходимость этого объясняется вводом новых экспортных мощностей на Дальнем Востоке — например, в конце 2022 года в Забайкальске был запущен терминал по перевалке сельхозгрузов, рассчитанный на 8 млн т ежегодно. Нарастить поставки мешает низкий приоритет таких грузов в перевозках по железной дороге в восточном направлении.
Участники рынка считают, что для системного совершенствования преференциального режима ТОР очередность аграрного экспорта необходимо повысить.
Про Логистику. Аналитика
«Деметра-Холдинг» продала 49% в операторе «Транслес» и 100% Грузовой компании «Атланту», который принадлежит лизинговой компании «Трансфин-М». Эти сделка реализуется в рамках стратегии развития последней, укрепляя ее позиции в сегменте полувагонов и крытых вагонов.
«Деметра», в свою очередь, сконцентрируется на зерновой логистике, своей основной деятельности. Передача операторов «Атланту» позволит улучшить сервис и качество услуг для грузоотправителей, повысить транспортную безопасность и выстроить «эффективное управление» вагонами совместно с РЖД, считают в «Трансфин-М».
Покупка половины «Транслеса» и Грузовой компании полностью могла обойтись «Атланту» не менее чем в 150 млрд руб. В парке «Транслеса» 7,1 тыс. лесовозных платформ, у Грузовой компании в общей сложности 38,6 тыс. вагонов, большая часть из которых, 24,5 тыс., — типовые полувагоны, еще 13,2 тыс. — инновационные.
Про Логистику. Аналитика
«Деметра», в свою очередь, сконцентрируется на зерновой логистике, своей основной деятельности. Передача операторов «Атланту» позволит улучшить сервис и качество услуг для грузоотправителей, повысить транспортную безопасность и выстроить «эффективное управление» вагонами совместно с РЖД, считают в «Трансфин-М».
Покупка половины «Транслеса» и Грузовой компании полностью могла обойтись «Атланту» не менее чем в 150 млрд руб. В парке «Транслеса» 7,1 тыс. лесовозных платформ, у Грузовой компании в общей сложности 38,6 тыс. вагонов, большая часть из которых, 24,5 тыс., — типовые полувагоны, еще 13,2 тыс. — инновационные.
Про Логистику. Аналитика
У РЖД вырос экспорт черных металлов в январе-мае на 14,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 10,5 млн т, из которых 1 млн т — в контейнерах.
В основном продукция направлялась в порты — 7,5 млн т (+17,3% год к году): большая часть, 4,8 млн т (+23,3%), отправлена в южном направлении, в северо-западном — 1,8 млн т (+7,8%), в восточном — 995 тыс. т (+8,4%). Через погранпереходы транспортировано 2,9 млн т, на 6,2% больше, чем год назад.
Про Логистику. Аналитика
В основном продукция направлялась в порты — 7,5 млн т (+17,3% год к году): большая часть, 4,8 млн т (+23,3%), отправлена в южном направлении, в северо-западном — 1,8 млн т (+7,8%), в восточном — 995 тыс. т (+8,4%). Через погранпереходы транспортировано 2,9 млн т, на 6,2% больше, чем год назад.
Про Логистику. Аналитика
ВЭБ.РФ и коммерческие банки профинансируют строительство Восточного полигона в объеме 1 трлн руб. Объекты планируется сдать до 2032 года.
Средства пойдут на вторые Северомуйский, Кузнецовский и Кодарский тоннели и мост через Амур. Их ввод позволит увеличить пропускную способность Восточного полигона на 50%.
Ранее РЖД сетовали на дефицит инвестпрограммы в 2025 году, из-за которого расширение БАМа и Транссиба сдвигается минимум на год. Напомним, общая стоимость третьего этапа оценивается в 3,74 трлн руб., в текущем году в проект инвестировали только 110 млрд руб. против 400 млрд руб. год назад.
РЖД будут оплачивать выполненные работы после 2032 года за счет доходов от дополнительных объемов перевозок.
Про Логистику. Аналитика
Средства пойдут на вторые Северомуйский, Кузнецовский и Кодарский тоннели и мост через Амур. Их ввод позволит увеличить пропускную способность Восточного полигона на 50%.
Ранее РЖД сетовали на дефицит инвестпрограммы в 2025 году, из-за которого расширение БАМа и Транссиба сдвигается минимум на год. Напомним, общая стоимость третьего этапа оценивается в 3,74 трлн руб., в текущем году в проект инвестировали только 110 млрд руб. против 400 млрд руб. год назад.
РЖД будут оплачивать выполненные работы после 2032 года за счет доходов от дополнительных объемов перевозок.
Про Логистику. Аналитика
Коротко о главном на логистическом рынке за неделю
🔷️ В Кузбассе обсуждают перспективу отправки угля на экспорт через абхазский порт Очамчира. Но пока в регионе есть дефицит инфраструктуры.
🔷️ Резиденты территорий опередающего развития добиваются повышения приоритета аграрного экспорта в перевозках по железной дороге.
🔷️ «Деметра-Холдинг» продала почти половину в операторе «Транслес» и Грузовую компанию полностью «Атланту», принадлежащему лизинговой компании «Трансфин-М». Сделка оценивается не менее чем в 150 млрд руб.
🔷️ РЖД увеличили экспортные перевозки черных металлов за пять месяцев на 14,1% год к году.
🔷️ Проект расширения Восточного полигона профинансируют ВЭБ.РФ и синдикат банков, инвестиции составят 1 трлн руб. РЖД оплатят выполненную работу доходами от перевозок.
Про Логистику. Аналитика
🔷️ В Кузбассе обсуждают перспективу отправки угля на экспорт через абхазский порт Очамчира. Но пока в регионе есть дефицит инфраструктуры.
🔷️ Резиденты территорий опередающего развития добиваются повышения приоритета аграрного экспорта в перевозках по железной дороге.
🔷️ «Деметра-Холдинг» продала почти половину в операторе «Транслес» и Грузовую компанию полностью «Атланту», принадлежащему лизинговой компании «Трансфин-М». Сделка оценивается не менее чем в 150 млрд руб.
🔷️ РЖД увеличили экспортные перевозки черных металлов за пять месяцев на 14,1% год к году.
🔷️ Проект расширения Восточного полигона профинансируют ВЭБ.РФ и синдикат банков, инвестиции составят 1 трлн руб. РЖД оплатят выполненную работу доходами от перевозок.
Про Логистику. Аналитика
Грузоотправитель сам должен распоряжаться объемами во избежание роста инфлированных заявок. Такое мнение высказал гендиректор «Портового альянса» Михаил Кузнецов в интервью «Коммерсанту».
«Фактически сейчас железная дорога, а не грузоотправитель — распорядитель того, какой объем куда поедет. Если грузоотправитель будет сам получать фиксированные объемы и их понимать, он не будет заключать лишние соглашения», — сказал он.
С апреля РЖД неоднократно заявляли о росте заявок со стороны грузоотправителей, по которым ранее согласованный объем груза не предъявляется к перевозке. Например, только угольщики не предоставили в мае 5,8 млн т твердого топлива, большая часть из которого, 4,4 млн т, должна была проследовать на экспорт.
По словам Кузнецова, это связано «со спецификой загрузки», которую сейчас диктует РЖД. «Все подают заявки. Эти заявки проходят фильтрами, сколько нужно провезти. А дальше всем портам просто урезаются объемы в процентном отношении плюс-минус одинаково, и все», — пояснил глава «Портового альянса».
Про Логистику. Аналитика
«Фактически сейчас железная дорога, а не грузоотправитель — распорядитель того, какой объем куда поедет. Если грузоотправитель будет сам получать фиксированные объемы и их понимать, он не будет заключать лишние соглашения», — сказал он.
С апреля РЖД неоднократно заявляли о росте заявок со стороны грузоотправителей, по которым ранее согласованный объем груза не предъявляется к перевозке. Например, только угольщики не предоставили в мае 5,8 млн т твердого топлива, большая часть из которого, 4,4 млн т, должна была проследовать на экспорт.
По словам Кузнецова, это связано «со спецификой загрузки», которую сейчас диктует РЖД. «Все подают заявки. Эти заявки проходят фильтрами, сколько нужно провезти. А дальше всем портам просто урезаются объемы в процентном отношении плюс-минус одинаково, и все», — пояснил глава «Портового альянса».
Про Логистику. Аналитика
Перевозки через железнодорожные погранпереходы выросли за пять месяцев 2025 года на 0,9% к январю-маю прошлого года, до 16,9 млн т. Из них 15,9 млн т (+1,9%) — на экспорт.
Основной объем груза, 8,6 млн т (+1,2%), прошел через погранпереход Забайкальск – Маньчжурия, через Гродеково – Суйфэньхэ — 3,7 млн т (+9,7%), Нижнеленинское – Тунцзян – 2,5 млн т (+14,3%). На Камышовой – Хуньчунь зафиксировано снижение в размере 35,2%, до 980 тыс. т.
Существенную долю в экспортных перевозках занял уголь — 36,2%, или 7 млн т. В плюсе также — железная руда (3,6 млн, на 22,1% больше, чем годом ранее), бумага (1,6 млн т, +21,4%), удобрения (978 тыс. т, рост в 2,2 раза), химикаты (574 тыс. т, +21,5%), цветные металлы (515 тыс. т, рост в 1,8 раза), нефтяные грузы (417 тыс. т, рост в 1,4 раза).
Про Логистику. Аналитика
Основной объем груза, 8,6 млн т (+1,2%), прошел через погранпереход Забайкальск – Маньчжурия, через Гродеково – Суйфэньхэ — 3,7 млн т (+9,7%), Нижнеленинское – Тунцзян – 2,5 млн т (+14,3%). На Камышовой – Хуньчунь зафиксировано снижение в размере 35,2%, до 980 тыс. т.
Существенную долю в экспортных перевозках занял уголь — 36,2%, или 7 млн т. В плюсе также — железная руда (3,6 млн, на 22,1% больше, чем годом ранее), бумага (1,6 млн т, +21,4%), удобрения (978 тыс. т, рост в 2,2 раза), химикаты (574 тыс. т, +21,5%), цветные металлы (515 тыс. т, рост в 1,8 раза), нефтяные грузы (417 тыс. т, рост в 1,4 раза).
Про Логистику. Аналитика