Первичные размещения облигаций на неделе 23-27 июня #облигации #первичныеразмещения
Валютные облигации:
🔹ФосАгро. Доп. размещение выпуска БО-02-03 в долларах с ежемесячным постоянным купоном 7,5%, сроком на 2,2 года. Размещение пройдет по цене не менее 100% от номинала + НКД. Оферты и амортизации нет. Рейтинг эмитента наивысший ААА. Долговая нагрузка в норме Чистый долг/ EBITDA 1,7.
Фиксированный купон:
🔹Республика Башкортостан. Выпуск 34015 с ежемесячным постоянным купоном до 17,5%, сроком на 2 года. Оферты нет, амортизация 40% - 18 купон, 60% - 24 купон. Рейтинг эмитента АА+, долговая нагрузка в норме - 30%.
🔹Томская область. Выпуск 34074 с ежемесячным постоянным купоном до 19%, сроком на 2,7 года. Оферты нет, амортизация 20% - 28 купон, 80% - 33 купон. Рейтинг эмитента низкий ВВВ+ из-за повышенной долговой нагрузки 62,8%.
🔹МТС. Выпуск 002Р-12 с ежемесячным постоянным купоном до 19,5%, сроком на 5 лет. Оферта через 1 год, амортизации нет. Рейтинг эмитента наивысший ААА. Долговая нагрузка высокая Чистый долг/EBITDA 3,65.
🔹Группа Позитив. Выпуск 001Р-03 с ежемесячным постоянным купоном до 20%, сроком на 2,8 года. Оферты и амортизации нет. Рейтинг эмитента АА. Долговая нагрузка в норме Чистый долг/EBITDA 2.
🔹АФК Система. Выпуск 002Р-03 с ежемесячным постоянным купоном до 22,5%, сроком на 1,7 года. Оферты и амортизации нет. Рейтинг эмитента АА-. Долговая нагрузка высокая Чистый долг/EBITDA 4,2.
🔹Евротранс - топливная группа компаний, которая осуществляет розничную продажу топлива всех марок под брендом «Трасса». Наблюдается непрозрачность отчетности, вероятно, компания завышает фин. показатели, высокая долговая нагрузка. Выпуск с фиксированным купоном, на 7 лет, 1-24 купон - 23%, 25-48 -20%, 49-72 - 17%, 73-84 - 15%. Есть амортизация.
🔹Самолет - российский девелопер полного цикла, возводит объекты недвижимости в Москве, Московской и Ленинградской областях. Срок облигаций 4 года, купон ежемесячный постоянный не более 24,5%. Оферты и амортизации нет. Высокая долговая нагрузка долг/капитал 22, чистый долг/EBITDA 2,8, повышенные риски отрасли.
🔹Айди Коллект - занимается взысканием задолженности по кредитам и займам. ВДО с низким рейтингом, отрасль имеет повышенные риски. Выпуск на 4 года, с офертой через 2 года. Купон ежемесячный постоянный до 25,25%. Амортизации нет.
🔹Воксис - компания по управлению колл-центрами + коллекторская деятельность. Чистый долг/EBITDA 2,3, денежный поток от текущих операций отрицательный. Выпуск с постоянным ежемесячным купоном до 24%. Оферта через 1,5 и 2,5 года и есть амортизация.
🔹Монополия - логистическая платформа, объединяющая участников рынка автомобильной логистики в цифровой среде с помощью сервисов и технологий. По итогам2024г. компания получила убыток. Чистый долг/EBITDA 4,2 - высокая долговая нагрузка. Выпуск с постоянным ежемесячным купоном до 25,5% на 1,5 года. Без оферты и амортизации.
🔹Делимобиль - сервис каршеринга со своим автопарком. Высокая долговая нагрузка, Чистый долг/EBITDA 5,1. Выпуск с постоянным ежемесячным купоном до 21,5%, сроком на 3 года. Без оферт и амортизации.
🔹Новые технологии - разработка и производство погружного оборудования для добычи нефти, а также оказывает услуги по аренде, обслуживанию и ремонту погружного и наземного оборудования. Растущая долговая нагрузка Чистый долг/EBITDA 4,4, отсюда снижение прибыли, стабильно отрицательный FCF. Выпуск с Постоянным ежемесячным купоном до 22,5% на 2 года. Без оферты и амортизации.
Первичные размещения облигаций на неделе 23-27 июня #облигации #первичныеразмещения
Валютные облигации:
🔹ФосАгро. Доп. размещение выпуска БО-02-03 в долларах с ежемесячным постоянным купоном 7,5%, сроком на 2,2 года. Размещение пройдет по цене не менее 100% от номинала + НКД. Оферты и амортизации нет. Рейтинг эмитента наивысший ААА. Долговая нагрузка в норме Чистый долг/ EBITDA 1,7.
Фиксированный купон:
🔹Республика Башкортостан. Выпуск 34015 с ежемесячным постоянным купоном до 17,5%, сроком на 2 года. Оферты нет, амортизация 40% - 18 купон, 60% - 24 купон. Рейтинг эмитента АА+, долговая нагрузка в норме - 30%.
🔹Томская область. Выпуск 34074 с ежемесячным постоянным купоном до 19%, сроком на 2,7 года. Оферты нет, амортизация 20% - 28 купон, 80% - 33 купон. Рейтинг эмитента низкий ВВВ+ из-за повышенной долговой нагрузки 62,8%.
🔹МТС. Выпуск 002Р-12 с ежемесячным постоянным купоном до 19,5%, сроком на 5 лет. Оферта через 1 год, амортизации нет. Рейтинг эмитента наивысший ААА. Долговая нагрузка высокая Чистый долг/EBITDA 3,65.
🔹Группа Позитив. Выпуск 001Р-03 с ежемесячным постоянным купоном до 20%, сроком на 2,8 года. Оферты и амортизации нет. Рейтинг эмитента АА. Долговая нагрузка в норме Чистый долг/EBITDA 2.
🔹АФК Система. Выпуск 002Р-03 с ежемесячным постоянным купоном до 22,5%, сроком на 1,7 года. Оферты и амортизации нет. Рейтинг эмитента АА-. Долговая нагрузка высокая Чистый долг/EBITDA 4,2.
🔹Евротранс - топливная группа компаний, которая осуществляет розничную продажу топлива всех марок под брендом «Трасса». Наблюдается непрозрачность отчетности, вероятно, компания завышает фин. показатели, высокая долговая нагрузка. Выпуск с фиксированным купоном, на 7 лет, 1-24 купон - 23%, 25-48 -20%, 49-72 - 17%, 73-84 - 15%. Есть амортизация.
🔹Самолет - российский девелопер полного цикла, возводит объекты недвижимости в Москве, Московской и Ленинградской областях. Срок облигаций 4 года, купон ежемесячный постоянный не более 24,5%. Оферты и амортизации нет. Высокая долговая нагрузка долг/капитал 22, чистый долг/EBITDA 2,8, повышенные риски отрасли.
🔹Айди Коллект - занимается взысканием задолженности по кредитам и займам. ВДО с низким рейтингом, отрасль имеет повышенные риски. Выпуск на 4 года, с офертой через 2 года. Купон ежемесячный постоянный до 25,25%. Амортизации нет.
🔹Воксис - компания по управлению колл-центрами + коллекторская деятельность. Чистый долг/EBITDA 2,3, денежный поток от текущих операций отрицательный. Выпуск с постоянным ежемесячным купоном до 24%. Оферта через 1,5 и 2,5 года и есть амортизация.
🔹Монополия - логистическая платформа, объединяющая участников рынка автомобильной логистики в цифровой среде с помощью сервисов и технологий. По итогам2024г. компания получила убыток. Чистый долг/EBITDA 4,2 - высокая долговая нагрузка. Выпуск с постоянным ежемесячным купоном до 25,5% на 1,5 года. Без оферты и амортизации.
🔹Делимобиль - сервис каршеринга со своим автопарком. Высокая долговая нагрузка, Чистый долг/EBITDA 5,1. Выпуск с постоянным ежемесячным купоном до 21,5%, сроком на 3 года. Без оферт и амортизации.
🔹Новые технологии - разработка и производство погружного оборудования для добычи нефти, а также оказывает услуги по аренде, обслуживанию и ремонту погружного и наземного оборудования. Растущая долговая нагрузка Чистый долг/EBITDA 4,4, отсюда снижение прибыли, стабильно отрицательный FCF. Выпуск с Постоянным ежемесячным купоном до 22,5% на 2 года. Без оферты и амортизации.
Either way, Durov says that he withdrew his resignation but that he was ousted from his company anyway. Subsequently, control of the company was reportedly handed to oligarchs Alisher Usmanov and Igor Sechin, both allegedly close associates of Russian leader Vladimir Putin. The news also helped traders look past another report showing decades-high inflation and shake off some of the volatility from recent sessions. The Bureau of Labor Statistics' February Consumer Price Index (CPI) this week showed another surge in prices even before Russia escalated its attacks in Ukraine. The headline CPI — soaring 7.9% over last year — underscored the sticky inflationary pressures reverberating across the U.S. economy, with everything from groceries to rents and airline fares getting more expensive for everyday consumers. False news often spreads via public groups, or chats, with potentially fatal effects. The SC urges the public to refer to the SC’s I nvestor Alert List before investing. The list contains details of unauthorised websites, investment products, companies and individuals. Members of the public who suspect that they have been approached by unauthorised firms or individuals offering schemes that promise unrealistic returns He floated the idea of restricting the use of Telegram in Ukraine and Russia, a suggestion that was met with fierce opposition from users. Shortly after, Durov backed off the idea.
from sg
